17.09.2020

Факторы, влияющие на рынок животного свиного белка

Были определены внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок животного свиного белка в РФ.

Рост производства мясных полуфабрикатов в РФ

На потребление свиного белка влияет общий объем производимых в РФ мясных полуфабрикатов. Представим ниже статистику Росстата РФ.

Статистика Росстата РФ по выпуску мясных полуфабрикатов, тыс. тонн

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, совокупное производство мясных полуфабрикатов в РФ в 2017 году составило 3,09 млн. тонн, рост за период 2014-2017 гг. составил 13%.

Незначительное снижение производства колбасных изделий

На потребление свиного белка оказывает непосредственное влияние объем производства колбасных изделий в РФ, представим оценку динамики.

Статистика выпуска колбасных изделий в РФ, тыс. тонн

Источник: портал myaso-portal.ru, meat-expert.ru

Таким образом, производство колбасных изделий в РФ оценивается в 2 430 тонн, за период 2013-2017 гг. зафиксировано незначительное снижение производства на 4,7%.

Потребление колбасных изделий в России довольно велико. На каждого россиянина приходится в месяц более 1 кг колбасных изделий. В 2017 году объем рынка колбасы остался на уровне 2016-го (+0,6% к уровню 2016 г.). Нужно отметить, что рынок колбасных изделий в РФ на удивление стабилен, за последние 7 лет наиболее резкие колебания наблюдались в 2014 году, когда его объем вырос на 3,3%, и в 2015-м, когда рынок, наоборот, сократился на 4,3%. Соответственно, рынок колбасных изделий в РФ в целом стабилен по своему объему.

Рост производства кормов для кошек и собак

Ниже в Таблице представлена статистика объемов производства кормов для кошек и собак, куда также используется свиной белок, сформированная из данных ФТС РФ, Росстата РФ, данных крупнейших производителей, таких как ROYAL CANIN.

Динамика производства кормов для кошек и собак в РФ (с диаграммой)

Параметр/год	2015	2016	2017	Изменение 2017/2015 гг., %
Объем производства кормов для кошек и собак, тыс. тонн	484,5	511,6	527,7	8,9%

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, производство кормов для кошек и собак в РФ характеризуется уверенным ростом своего объема (4-5% в год), по итогам 2017 года объем производство кормов для кошек и собак в РФ составило 528 тыс. тонн.

Стоимость свиных шкурок

Средняя оптовая стоимость свиных шкурок варьируется в пределах 8-20 руб./кг (в отдельные периоды стоимость шкурок может подниматься и до 40 руб./кг), цена в значительной степени зависит от качества шкурки, объема и других параметров поставки. Многие крупные мясокомбинаты имеет собственные цеха приготовления белковых эмульсий.

Некоторые крупные мясокомбинаты частично самостоятельно обеспечивают свои потребности в свиных белках, производя эмульсии из шкурок (коллагеновые эмульсии), например, это такие предприятия, как, «Черкизово», «Царицыно», «Атяшевский». То есть многие мясокомбинаты имеют техническую возможность обойти необходимость приобретения готового свиного белка в виде порошка, произведя уже собственную белковую эмульсию для дальнейшего производства.

Таким образом, в ситуации, когда стоимость шкурки низкая, а стоимость свиного белка относительно высокая, некоторые мясокомбинаты могут переходить на собственное производство коллагеновых эмульсий из закупаемых шкурок, минуя необходимость приобретать свиной белок в виде порошка. Однако, по мнению технологов, данное производство имеет свои технологические сложности: температурный режим, время выдержки при варке шкурок, необходимость заточки ножей в куттере и т.д. Поэтому, часть мясокомбинатов принципиально не занимается производством коллагеновых эмульсий.

Все вышеперечисленные факторы можно отнести к внутренним факторам рынка свиного белка.

Ниже в Таблице представлены основные внешние факторы рынка свиных белков и оценка их влияния на рынок в РФ.

Внешние факторы рынка свиных белков

Фактор	Его влияние на рынок свиного белка в РФ
Курс валют	Стоимость импортных белков для отечественных потребителей/возможность покупки белков
Количество иностранных производителей/Появление новых производителей	Представленность импортной продукции на российском рынке
Отпускные цены на свиной белок ведущих мировых производителей	Конечная стоимость покупки отечественными потребителями
Появление новых видов свиных белков у ведущих производителей, например, белки с специальными свойствами	Перечень и ассортимент предлагаемой на рынке продукции
Новые технологии в мясопереработке и в производстве кормов для домашних животных	Новые возможности в использовании свиных белков, также потребность в новых видах свиных белков