Ключевые игроки рынка карьерных внедорожных самосвалов, их доли на рынке

ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус»

Компания Комацу была основана в 1921 г. и сейчас является ведущим производителем строительной и лесной техники, а также занимает лидирующую позицию на рынке стран СНГ и Восточной Азии.

Комацу имеет долгую историю работы в России. Деятельность компании началась с поставок строительной техники в Советский Союз в 1969 г. и продолжалась в течение последующих 40 лет. За это длительное время экскаваторы и бульдозеры Комацу, которые применялись в строительстве газопроводов, добыче нефти, лесной отрасли, зарекомендовали себя как надежная и качественная техника.

Положительные результаты совместного сотрудничества, вместе с растущим объемом продаж строительной техники в России и странах СНГ, подтолкнули руководство компании Комацу к принятию решения о строительстве сборочного завода в центральной части России.

Завод Комацу в Ярославле стал первым сборочным заводом Комацу в России и 28-м по счету в мире. На заводе выполняется полный цикл сборки строительной техники, что является уникальным опытом для иностранного предприятия, ведущего деятельность в России.

Инвестиционный капитал проекта составил 4 274 млн рублей. Капитал распределен между Группой компаний Komatsu (94,24%) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (5,76%).

Производственная площадка расположена в 280 км от Москвы на территории Ярославской области. Площадь земельного участка составляет 500 000 м2, площадь зданий – 50 200 м2. Численность персонала 270 человек. Завод производит 20-40 тонные экскаваторы (PC200, PC210NLC, PC220, PC300, PC400) и карьерные самосвалы KomatsuHD785-7. Мощность производства карьерных самосвалов – 100 шт./год.

ООО «Катерпиллар Тосно»

ООО «Катерпиллар Тосно» – первое производство в России, которое полностью принадлежит американской компании «Caterpillar Inc».Главным, видом деятельности «Катерпиллар Тосно» является производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Преобладающее направление деятельности – производство дорожных и землеройных машин, а также карьерных самосвалов Caterpillar 773Еи 777G.

Инвестиции в «Катерпиллар Тосно» составили более $100 млн.

На заводе работают около 500 человек, многие из которых прошли необходимую подготовку на предприятиях Caterpillar за рубежом. Завод занимает площадь в 24 га, а его производственная площадь составляет 25000 м2. Производственная мощность завода составляет 1600 экскаваторов и 300 карьерных самосвалов в год. Завод имеет выгодное территориальное расположение в Ленинградской области на пересечении железной и автомобильной дорог, вблизи морского порта и международного аэропорта.

ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» (ЗАО «ЧСДМ»)

ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» (ранее завод им. Колющенко) ведет свою историю с 23 мая 1898 г. как «Товарищество «Столль и Ко», выпускавшее сельскохозяйственную технику. Во время войны завод производил знаменитые реактивные установки «Катюша». После войны перепрофилирован на выпуск дорожно-строительной техники: бульдозеров, скреперов, автогрейдеров. В 2001 г. вошел во всероссийский холдинг «РусПромАвто».

Сейчас завод «ЧСДМ» входит в группу компаний «РМ-Терекс», которая является одной из ведущих машиностроительных компаний России. «РМ-Терекс» – это совместное предприятие, организованное российским холдингом «Русские Машины» и глобальным производителем «TerexCorporation», производящее на территории России строительно-дорожную технику мирового уровня. Группа объединяет четыре машиностроительных завода: «Тверской экскаватор», «Брянский арсенал»», «Заволжский завод гусеничных тягачей» и «Челябинские строительно-дорожные машины».

Завод «ЧСДМ» объединяет все основные технологические производственные этапы: заготовительный, механообрабатывающий, термический, сварочный, окрасочный и сборочный. Современному производству способствовала глобальная реструктуризация сборочного производства, реализованная при участии международной команды экспертов.

В настоящее время завод специализируется на производстве фронтальных погрузчиков и карьерных самосвалов TerexTR100-RM. Выбор предприятия для производства карьерных самосвалов объясняется удобным географическим расположением к основным потребителям данного вида техники, что позволит максимально сократить время доставки готовой продукции клиенту и обеспечить более совершенную и полную систему технической поддержки покупателей.

Инвестиции в проект производства карьерных самосвалов составили около 12 млн. долларов.

Завод расположен в Челябинске. Численность персонала более 500 человек. Производственная мощность -  200 карьерных самосвалов.

ООО Машиностроительный завод «Тонар» (ООО МЗ «Тонар»)

Российская автомобилестроительная компания, крупнейший производитель автомобилей, прицепной и полуприцепной техники в России.

Модельный ряд завода «Тонар» включает в себя широкий ассортимент автомобилей-самосвалов, карьерных самосвалов, седельных тягачей, полуприцепов и прицепов-самосвалов различной вместимости, тентовых и бортовых полуприцепов, сортиментовозов, тралов, контейнеровозов, изотермических полуприцепов.

Завод начал свою историю в 1990 г. с выпуска прицепов к легковым автомобилям. В 1992 г. «Тонар» предложил передвижные торговые точки, популярность которых оказалась настолько высока, что слово «тонар» стало нарицательным для обозначения данного класса продукции.

В 1997 г. завод освоил выпуск полноразмерного полуприцепа «Тонар». Запущено производство самосвальных установок и полуприцепов-самосвалов. А в 2003 г. «Тонар» выпустил самосвальные полуприцепы большой вместимости для перевозки песка, щебня и прочих строительных грузов.

В 2013 г. начата глобальная автоматизация и роботизация производства. Запущен выпуск карьерных самосвалов Тонар-45252. В 2016 г. по заказу компании «Алроса» начат выпуск автопоезда (тягач Тонар-45252 и двухзвенный прицеп Тонар-95405) грузоподъемностью 130-200 тонн. В 2018 году выпущен карьерный самосвал Тонар-7501 грузоподъёмностью 60 тонн.

Основу предприятия составляет производственный комплекс в деревне Губино Орехово-Зуевского района Московской области. Завод занимает территорию более 19,1 га. Общая площадь помещений — около 45 000 м2. Склад готовой продукции — 6 га. Численность персонала – более 700 человек. Мощность производства карьерных самосвалов – 100 шт./год.

Ниже представлены доли рынка российских производителей карьерных самосвалов

Структура производства карьерных самосвалов по ключевым игрокам в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%

Источник:: открытые сведения, оценка MegaResearch

Структура поставок карьерных самосвалов на внутренний рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%

Источник:: открытые сведения, оценка MegaResearch

Структура производства карьерных самосвалов по ключевым игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении, млн руб./%

Источник:: открытые сведения, оценка MegaResearch

Структура поставок карьерных самосвалов на внутренний рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении, млн руб./%

Источник:: открытые сведения, оценка MegaResearch

Структура производства карьерных самосвалов по грузоподъёмности в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%

Источник: открытые сведения

Основная номенклатура карьерных самосвалов российского производства имеет грузоподъёмность от 51 до 100 тн. Исключение является только ООО Машиностроительный завод «Тонар» с ходовой моделью 45251 (грузоподъёмность – 45 тн). В мае 2018 г. предприятие представило модель 7501 с грузоподъёмностью 60 тн. И в ближайшей перспективе ООО МЗ «Тонар» будет наращивать объём выпуска новой модели.

ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» выпускает одну модель  HD 785-7.

ООО «Катерпиллар Тосно» производит две модели карьерных самосвалов 773Е и 777Е грузоподъёмностью 55,5 тн и 97,9 тн соответственно.

Самосвал TR100-RM производства ЗАО «ЧСДМ» имеет грузоподъёмность 91 тн.

Самосвалы грузоподъёмностью свыше 100 тн в России не производят.