Крупнейшие игроки, представленные на рынке заменителей какао-масла

В данном разделе представлены профили трёх российских производителей ЗМК, а также двух крупных дистрибьюторов, которые реализуют импортную продукцию на российском рынке.

ГК «Эфко»

Профиль компании

 Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Группа компаний «ЭФКО» – крупная вертикально интегрированная структура, основным направлением деятельности которой является производство и реализация продуктов питания. Компания выпускает масложировую продукцию под торговыми марками Altero, «Слобода», EFKO FOOD professional, а также производит специализированные жиры и маргарины для пищевой промышленности. Выручка ГК «ЭФКО» в 2015 году составила 81,6 млрд рублей.

Группа компаний «ЭФКО» уверенно занимает позицию ведущего российского производителя жиров специального назначения. Мы производим и реализуем широкий ассортимент маргаринов и жиров специального назначения для кондитерской, хлебопекарной, молочной и других отраслей пищевой промышленности.

Производство пищевых ингредиентов осуществляется на двух заводах Компании: в г. Алексеевке (Белгородская область), в Краснодарском крае (морской порт Тамань) и г. Алматы (Республика Казахстан). Суммарно собственные мощности Компании способны выпускать более 600 тыс. тонн жиров в год.

На предприятиях Группы производится широкий ассортимент специализированных жиров для различных отраслей пищевой промышленности. Заводы оснащены современным оборудованием. В настоящее время производственный комплекс в Алексеевке является единственным в России заводом, способным осуществлять процесс фракционирования, необходимого при производстве альтернатив масла какао, которые широко применяются в кондитерской промышленности. Завод по производству пищевых ингредиентов в Тамани считается самым современным производством масложировой продукции в Восточной Европе.

Оценка объема и динамики производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики производства ЗМК ГК «Эфко» в 2014-2016 гг. была проведена экспертно на основе данных Федеральной таможенной службы РФ, аналитических данных отраслевых организаций и открытых источников в сети интернет.

В 2016 году объем производства ЗМК ГК «Эфко» вырос в натуральном выражении на 7% и составил 17 846 тонн.

Объем и динамика производства ЗМК компании «Эфко», 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителя, оценка Megaresearch

Ассортимент производимых ЗМК

1. Жиры для производства шоколадной глазури

Эквивалент масла какао «Эквилад 0101-34» – рекомендован для применения в производстве различных видов глазури, в том числе шоколадной, конфетных масс, а также в составе шоколада (до 5 % к массе продукта).

2. Жиры для производства какаосодержащих и кондитерских глазурей (заменители масла какао нелауринового типа)

«Эколад 1001-33» – обладает оптимальными параметрами твердости и коэффициентом усадки для использования в производстве глазурей для пастило-мармеладных изделий, печенья, вафель (снижает риск отслоения вафельных листов и растрескивания глазури).

«Эколад 1202-37» – самый мягкий заменитель масла какао данной группы, обладает высокой термоустойчивостью, рекомендован для производства глазурей в летний период, в условиях повышенных температурных режимов производства и хранения; предназначен для производства пластичных глазурей для мучных кондитерских изделий;

«Эколад 1101-33» – универсальный заменитель масла какао, предназначен для производства глазурей для конфет типа пралине, помадных сортов конфет, карамели;

«Эколад 0101-36 TF» – первый в России заменитель масла какао нелауринового типа с содержанием трансизомеров жирных кислот не более 2 %. Предназначен для производства различных видов глазури: для конфет, вафельных изделий, карамели, тортов, зефира, пралиновых масс.

3. Жиры для производства кондитерских глазурей

Заменитель масла какао лауринового типа «Эколад 3001-35 S» – предназначен для производства твердых, хрупких кондитерских глазурей, корпусов конфет, пустотелых фигур.

Текущие цены производителя на ЗМК

Текущие средние цены производителя на наиболее распространенные виды ЗМК представлены по данным официальных дилеров компании. Точные цены на определённые наименования продукции рассчитываются индивидуально в зависимости от планируемой к производству продукции, технологии изготовления и объёма выпуска продукции.

Текущие средние цены на  ЗМК «Эфко»

Источник: данные компании-производителя, компаний-дистрибьюторов

Каналы сбыта готовой продукции. География поставок

ГК «Эфко» обладает обширной сетью представительств и дистрибьюторов своей продукции на всей территории России. Поставки осуществляются во все регионы России для различных категорий потребителей, как для промышленных предприятий, так и для предприятий общественного питания.

Кроме того, ГК «Эфко» является ведущим экспортером промышленных жиров из России.

 Корпорация «СОЮЗ»

Профиль компании

 Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Корпорация «СОЮЗ» — один из ведущих российских производителей жиров специального назначения для различных отраслей пищевой промышленности.

В 2005 году в г. Калининграде Корпорацией «СОЮЗ» введена в эксплуатацию фабрика по производству жиров специального назначения, а летом 2009 года – новый комбинат по переработке пищевых растительных масел. Производственные мощности компании позволяют выпускать более полумиллиона тонн различных видов масложировой продукции в год.

Фабрика Корпорации «СОЮЗ» оснащена самым современным оборудованием ведущих мировых производителей: Alfa Laval (Швеция, Дания), Gerstenberg-Schroeder, Siemens (Германия) Inoxpa (Испания), Sabroe (Дания), Pattyn (Бельгия), York (Англия), Ferroli (Италия).

Уникальное производственное оборудование было разработано специально по заказу Корпорации «СОЮЗ» и позволяет выпускать широкий ассортимент жиров для молочной, масложировой, кондитерской, хлебопекарной и других отраслей пищевой промышленности.

Оценка объема и динамики производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики производства ЗМК «Союз» в 2014-2016 гг. была проведена экспертно на основе данных Федеральной таможенной службы РФ, аналитических данных отраслевых организаций и открытых источников в сети интернет.

В 2016 году объем производства ЗМК  «Союз» вырос в натуральном выражении на 11,1% и составил 4 297 тонн.

Объем и динамика производства ЗМК «Союз», 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителя, оценка Megaresearch

Ассортимент производимых ЗМК

1. Заменители масла какао SDS® лауринового типа

Ассортимент: SDS 610; SDS 600; SDS 500.

Область применения заменителей масла какао SDS®:

Производство всех видов кондитерских глазурей:

— для покрытия МКИ (тортов, рулетов, бисквитов, печенья, вафельных изделий);

— для покрытия творожных сырков;

— для покрытия зефира, мармелада, пастилы, восточных сладостей;

— для покрытия сбивных конфет и т.д.

Производство кондитерских плиток;

Производство пустотелых фигур;

Масса для формования конфет типа «Ассорти».

2. Эквиваленты масла какао SDS-Chocovit Plus

Ассортимент: SDS-Chocovit Plus 250; SDS-Chocovit Plus 230.

Предназначены для частичной замены масла какао в шоколаде и шоколадных глазурях.

Текущие цены производителя на ЗМК

Текущие средние цены производителя на основные виды ЗМК представлены по данным представителя компании. Точные цены на определённые наименования продукции рассчитываются индивидуально в зависимости от планируемой к производству продукции, технологии изготовления и объёма выпуска продукции.

Текущие средние цены на  ЗМК компании «Союз»

Источник: данные компании-производителя

Каналы сбыта готовой продукции. География поставок

Компания «Союз» обладает сетью представительств своей продукции в следующих городах России: Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Воронеж. Кроме того, существует представительство компании в Казахстане (г. Алматы).

Компания сотрудничает как с промышленными пищевыми предприятиями, так и с предприятиями общественного питания, кулинарными производствами.

Корпорация «Союз» является официальным поставщиком Московского Кремля.

АО «Жировой комбинат» (в составе Холдинга «Солнечные продукты)

Профиль компании

 Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Саратовский жировой комбинат основан в 1953 году. Расположен в г. Саратове — столице Саратовской области, занимающей первое место по валовому сбору подсолнечника в стране. АО «Жировой комбинат» входит в холдинг «Солнечные продукты».

Холдинг «Солнечные продукты» — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, специализирующийся на растениеводстве, производстве и реализации растительных масел и продуктов на их основе. Входит в тройку лидеров масложирового рынка и ТОП 20 крупнейших агропромышленных компаний России.

В сентябре 2015 года Саратовский жировой комбинат запустил в производство заменитель масла какао лауринового типа - ЗМК 33935, который используется в кондитерском производстве в качестве альтернативы какао-масла при производстве глазурей и кондитерских изделий. Производственный объем ЗМК составляет около 100 тонн в месяц.

Оценка объема и динамики производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики производства ЗМК «Солпро» в 2014-2016 гг. была проведена экспертно на основе аналитических данных отраслевых организаций и открытых источников в сети интернет.

В 2016 году объем производства ЗМК  «СолПро» вырос в натуральном выражении на 200% и составил 1 200 тонн.

 Объем и динамика производства ЗМК «СолПро», 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: ФСГС РФ, данные производителя, оценка Megaresearch

Ассортимент производимых ЗМК

1. Заменитель масла какао лауринового типа ЗМК 33935

Заменитель масла какао лауринового типа ЗМК 33935 предназначен для промышленного использования при производстве твердых глазурей для мучных кондитерских изделий (рулетов, бисквитов, печенья, пирожных), кондитерских плиток, глазурей для мороженого и творожных сырков, кремов на растительных маслах,  шоколадных изделий,  глазури, корпусов шоколадных конфет и кондитерских начинок.

Текущие цены производителя на ЗМК

Текущие средние цены производителя на ЗМК представлены по данным официальных дилеров компании.

Точные цены на определённые наименования продукции рассчитываются индивидуально в зависимости от планируемой к производству продукции, технологии изготовления и объёма выпуска продукции.

Текущие средние цены на  ЗМК компании «СолПро»

Источник: данные компании-производителя, компаний-дистрибьюторов

Каналы сбыта готовой продукции. География поставок

Холдинг «СолПро» обладает обширной сетью представительств и дистрибьюторов своей продукции на всей территории России. Поставки осуществляются во все регионы России для различных категорий потребителей, как для промышленных предприятий, так и для предприятий общественного питания.

ООО «Каргилл»

Профиль компании

Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Компания «Каргилл», основанная в 1865 году, является крупнейшей американской частной компанией и ведущим международным поставщиком продуктов и услуг в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. «Каргилл» является одним из крупнейших иностранных инвесторов в России, вложившим в развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности страны более 1,1 миллиарда долларов США.

В 2007 году в г. Ефремове запущен современный завод по рафинации растительных масел. Предприятие производит широкий ассортимент масложировой продукции, в том числе специализированные жиры, включая продукцию для молочной и кондитерской промышленности, фасованные и наливные растительные масла. Завод также выпускает фритюрные масла различного назначения и бутилированные масла под собственными товарными знаками и товарными знаками клиентов.

В июне 2016 года июня было подписано инвестиционное соглашение между компанией «Каргилл» и Правительством Тульской области о расширении производства масел и жиров в г. Ефремов. Сроки реализации проекта - конец 2017 - начало 2018 года. На реализацию проекта "Расширение производства масел и жиров с выпуском новых видов продукции на ООО «Каргилл» будет направлено 1,2 млрд рублей,

Компанией «Каргилл» не занимается производством ЗМК на территории России, а осуществляет импортные поставки лауринового заменителя какао масла «Super Socolate Special» с заводов в Малайзии.

По данным, полученных из открытых источников в сети интернет,  средняя цена на ЗМК производства Cargill (Малайзия) составляет около 2-2,5  долл. США за 1 кг.

DV Trading

Профиль компании

Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Компания DV Trading сегодня — это поставщик масложировых ингредиентов с  пятнадцатилетней историей работы на рынках РФ. Начав свой путь, как небольшая торговая фирма по импорту тропических масел из Малайзии и Индонезии, компания смогла превратиться в одного из лидеров отрасли.

В результате чего DV Trading сегодня является дистрибьютором таких мировых производителей, как ААК, ADM, Guan Chong, Euromar, Palsgaard и Cargill, активно продвигая совместные проекты.

В настоящее время компания реализует на российском рынке следующие ЗМК:

заменители масла какао лауринового типа SSSP и «Шокобаза» производства Cargill (Малайзия);

заменители масла какао лауринового типа Akopol и Себаои, а также эквиваленты какао масла Illexao шведской компании ААК.

По данным представителя компании средняя цена на основные виды продаваемых ЗМК составляет от 2 до 3 долл. США за 1 кг.