Структура рынка майонеза
Рассмотрим структуру рынка майонеза по крупнейшим игрокам, по видам майонез, по федеральным округам и по каналам сбыта.
- по крупнейшим игрокам
Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении в 2015 и 2016 гг. представлена на Рисунках Рисунок 5 и Рисунок 6.Рисунок 5
Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении в 2015 г., %
Источник: ФТС РФ, годовые отчеты, экспертные интервью, аналитика MegaResearch
Учитывая, что иностранные производители занимают не более 5% рынка, основная доля приходилась на российские компании, крупнейшие из которых занимали 69% рынка.
Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении в 2016 г., %
Источник: ФТС РФ, годовые отчеты, экспертные интервью, аналитика MegaResearch
В 2016 году доли рынка ТОП-8 производителей увеличились за счет наращивания собственных объемов производства, а также уменьшения доли импортной продукции на рынке. Таким образом, крупнейшие игроки рынка в прошлом году в натуральном выражении занимали около 75% рынка.
Структура рынка в стоимостном выражении 2015-2016 гг. выглядела следующим образом:
Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2015 г., %
Источник: ФТС РФ, годовые отчеты, экспертные интервью, аналитика MegaResearch
Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2016 г., %
Источник: ФТС РФ, годовые отчеты, экспертные интервью, аналитика MegaResearch
Оценивая структуры рынка в стоимостном выражении, следует сказать, что большие доли в 2015-2016 гг. занимали Холдинг «Солнечные продукты» (22 % в 2016 г. или 933,4 млн. руб.), ГК «НМЖК» (21% в 2016 г. или 904,7 млн. руб.), а также ГК «ЭФКО» (18% в 2016 г. или 780,6 млн. руб.). Также следует отметить, что все производители увеличили свои доли на рынке за счет уменьшения доли импортной продукции.
- по видам майонеза (высококалорийный — 55% жирности и более, среднекалорийный — 40-55% жирности, низкокалорийный — менее 40% жирности)
В процессе исследования было выявлено, что структура рынка по видам майонеза в 2015-2016 гг. как в натуральном так, и стоимостном выражении не претерпевала изменений и оставалась на одном уровне, а также была идентичной друг другу. Учитывая, что 95% рынка приходится на отечественное производство и доля импорта мала, можно сказать, что структура рынка майонеза для сегмента HoReCa по видам соответствует структуре производства.
Структура рынка по видам майонеза в натуральном и стоимостном выражении в 2015-2016 гг., %
Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch
- по федеральным округам
Сегментация объема рынка майонеза для сегмента HoReCa по Федеральным округам в целом зависит от объема потребления данного вида продукции в каждом округе, т.е. от объема располагаемых в нем основных потребителей данного вида продукции.
Игроки рынка отмечают, что структура рынка по Федеральным округам в 2015-2016 гг. не менялась, а также оценка в натуральном выражении является схожей стоимостному.
Структура рынка по ФО в натуральном и стоимостном выражениях в 2015-2016 гг., %
Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Большая доля в 2015- 2016 гг. приходилась на Центральный ФО (около 38%), что объясняется тем, что это самый крупный округ в стране, где расположено 2 города миллионника, что говорит о высокой насыщенности данного округа различными кафе, ресторанами и прочими предприятиями общественного питания. Далее по объему потребления расположены Северо-Западный ФО и Приволжский ФО. Доля каждого составляет около 17%.
Наименьшую долю занимает Северо-Кавказский ФО (3%) в виду того, что в данном регионе не столь развита культура посещения кафе, а также покупки готовых блюд в магазинах и супермаркетах.
- по каналам сбыта
В процессе проведения легендированных интервью с основными участниками рынка было выявлено, что потребителями (каналами сбыта) майонеза в данном сегменте являются 2 основных группы:
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, рестораны и т.д.);
- фабрики-кухни при сетевых магазинах.
По мнению производителей, сегментация рынка как в стоимостном, так и в натуральном выражении сохранилась на едином уровне в 2015-2016 гг. Сегментацию по основным потребителям представим на рисунке ниже:
Структура рынка по основным группам потребителей в натуральном и стоимостном выражении в 2015-2016 гг., %
Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таким образом, можно сказать, что в 2015 году на долю потребления предприятий общественного питания приходилось 46,1 тыс. тонн в натуральном выражении и 2 519 млн. руб. в стоимостном. В 2016 на аналогичный сегмент пришлось 46,2 тыс. тонн в натуральном выражении и 2 807 млн. руб. в стоимостном выражении.
Фабрики-кухни для своей деятельности закупали в 2015 году по оценочным данным 24,8 тонн майонеза в натуральном выражении и 1 356 млн. руб. в стоимостном, а в 2016 году 24,9 тонн в натуральном выражении и 1 511 млн. руб. в стоимостном.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
