29.08.2020

Объем и динамика рынка лецитина

Для расчета объема рынка лецитина в России использован балансовый метод:

Объем потребления = Объем производства + Импорт – Экспорт

Данные по объемам импорта и экспорта лецитина содержатся в базе декларация ФТС РФ. Данные по объему производства лецитина в России не публикуются и не собираются официальными статистическими органами (ФСГС РФ). В силу этого сведения об объемах производства лецитина в РФ взяты на основе оценок ООО «Протеин Плюс»^[1], согласно которым в РФ в 2015 году производилось около 9 тыс. тонн. этого продукта.^[2]

Таким образом, при импорте в 2015 году 7,4 тыс. тонн, экспорте 4,4 тыс. тонн, и объемах производства 9 тыс. тонн, общий объем рынка в 2015 году оценивается в 7,4+9-4,4 = 12,1 тыс. тонн/год.

Оценка объема рынка в 2014 и 2016 годах производилась на основе перемножения значения объема выпуска лецитина в 2015 году и средневзвешенного индекса роста отраслей – производителей лецитина.

Средневзвешенный индекс получен следующим образом:

Использованы оценки потребления лецитина в РФ ООО «Протеин-Плюс». Удельные веса использованы в качестве весов при расчете средневзвешенного индекса роста отраслей – производителей лецитина.
Для оценки изменения отдельных отраслей – потребителей использованы данные Росстата, в частности: прирост объема производства в натуральном выражении (для кондитерских изделий, хлеба, маргариновой продукции, сухого молока) и индексы роста производства продуктов питания (для прочего пищевого применения) и химической отрасли (для оценки изменения непищевого применения лецитина).

Расчет средневзвешенного индекса роста отраслей – потребителей лецитина представлен в таблице:

Расчет средневзвешенного индекса роста отраслей – потребителей лецитина в 2015-2016 гг.

Параметры	оценка структуры потребления	индекс роста объемов производства
Параметры	оценка структуры потребления	2015	2016
Кондитерские изделия	45,7%	1,2%	2,6%
Молоко сухое	3,7%	-13,5%	-5,5%
Продукция маргариновая	6,7%	3,0%	-5,8%
Хлеб и хлебобулочные изделия	12,7%	1,0%	-1,3%
Прочие продукты питания	3,0%	2,0%	2,4%
Непищевое применение (косметология, фармацевтика)	28,1%	6,3%	5,3%
Средневзвешенный индекс роста	100,0%	2,2%	2,0%

Источник: ООО «Протеин Плюс», ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, в 2014 году объем рынка составил 12,1/1,022 = 11,8 тыс. тонн, а в 2016 году: 12,1*1,02 = 12,3 тыс. тонн.

Объем производства в 2014 и 2016 гг. рассчитан балансовым методом: Объем производства = Объем рынка + Экспорт – Импорт.

Расчет баланса производства и потребления лецитина в РФ представлен в таблице:

Баланс производства и потребления лецитина в РФ в 2014-2016 гг., тонн

Показатели	2014	2015	2016	прирост 2015, %	прирост 2016, %
Импорт	5 950	7 441	8 043	25,1%	8,1%
Экспорт	2 114	4 363	6 252	106,4%	43,3%
Производство	7 981	9 000	10 525	12,8%	16,9%
Объем рынка	11 817	12 078	12 316	2,2%	2,0%

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, ООО «Протеин Плюс», оценка MegaResearch

Ниже представлена динамика рынка за последние 3 года:

Динамика потребления лецитина в РФ, 2014-2016 гг. (оценка), тыс. тонн

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, ООО «Протеин Плюс», оценка MegaResearch

Расчет объема рынка в стоимостном выражении рассчитан в долл. и руб. в оптовых ценах с НДС.

Расчет цен выполнен на основе статистических цен таможенных деклараций. Экспортная цена использована в качестве оценки среднерыночной оптовой цены внутреннего производства.

Объем рынка в стоимостном выражении рассчитан в таблице:

Оценка объема рынка в стоимостном выражении в 2014-2016 гг.

Показатель	ед. изм.	2014	2015	2016	Δ 2015, %	Δ 2016, %
Статистические цены
импорт	долл./кг	1,9	1,4	1,2	-28,9%	-11,4%
экспорт	долл./кг	1,7	1,3	1,5	-25,7%	14,6%
Доля на внутреннем рынке
импорт	%	50,4%	61,6%	65,3%	22,4%	6,0%
внутреннее производство	%	49,6%	38,4%	34,7%	-22,7%	-9,6%
Цена в валюте
без НДС	долл./кг	1,8	1,3	1,3	-26,7%	-2,6%
с НДС	долл./кг	2,2	1,6	1,5	-26,7%	-2,6%
Средневзвешенный курс доллара	руб./долл.	38,4	60,1	67,0	56,5%	11,5%
Цена в руб.
без НДС	руб./кг	70,4	80,8	87,7	14,6%	8,6%
с НДС	руб./кг	83,1	95,3	103,5	14,6%	8,6%
Объем рынка в натуральном выражении	тонн	11 817	12 078	12 316	2,2%	2,0%
Объем рынка в валюте
без НДС	млн долл.	21,7	16,2	16,1	-25,1%	-0,6%
с НДС	млн долл.	25,6	19,2	19,0	-25,1%	-0,6%
Объем рынка в руб.
без НДС	млн руб.	832,5	975,5	1 080,6	17,2%	10,8%
с НДС	млн руб.	982,3	1 151,1	1 275,1	17,2%	10,8%