Объем и динамика рынка лецитина
Для расчета объема рынка лецитина в России использован балансовый метод:
Объем потребления = Объем производства + Импорт – Экспорт
Данные по объемам импорта и экспорта лецитина содержатся в базе декларация ФТС РФ. Данные по объему производства лецитина в России не публикуются и не собираются официальными статистическими органами (ФСГС РФ). В силу этого сведения об объемах производства лецитина в РФ взяты на основе оценок ООО «Протеин Плюс»[1], согласно которым в РФ в 2015 году производилось около 9 тыс. тонн. этого продукта.[2]
Таким образом, при импорте в 2015 году 7,4 тыс. тонн, экспорте 4,4 тыс. тонн, и объемах производства 9 тыс. тонн, общий объем рынка в 2015 году оценивается в 7,4+9-4,4 = 12,1 тыс. тонн/год.
Оценка объема рынка в 2014 и 2016 годах производилась на основе перемножения значения объема выпуска лецитина в 2015 году и средневзвешенного индекса роста отраслей – производителей лецитина.
Средневзвешенный индекс получен следующим образом:
- Использованы оценки потребления лецитина в РФ ООО «Протеин-Плюс». Удельные веса использованы в качестве весов при расчете средневзвешенного индекса роста отраслей – производителей лецитина.
- Для оценки изменения отдельных отраслей – потребителей использованы данные Росстата, в частности: прирост объема производства в натуральном выражении (для кондитерских изделий, хлеба, маргариновой продукции, сухого молока) и индексы роста производства продуктов питания (для прочего пищевого применения) и химической отрасли (для оценки изменения непищевого применения лецитина).
Расчет средневзвешенного индекса роста отраслей – потребителей лецитина представлен в таблице:
Расчет средневзвешенного индекса роста отраслей – потребителей лецитина в 2015-2016 гг.
|
Параметры |
оценка структуры потребления |
индекс роста объемов производства |
|
|
2015 |
2016 |
||
|
Кондитерские изделия |
45,7% |
1,2% |
2,6% |
|
Молоко сухое |
3,7% |
-13,5% |
-5,5% |
|
Продукция маргариновая |
6,7% |
3,0% |
-5,8% |
|
Хлеб и хлебобулочные изделия |
12,7% |
1,0% |
-1,3% |
|
Прочие продукты питания |
3,0% |
2,0% |
2,4% |
|
Непищевое применение (косметология, фармацевтика) |
28,1% |
6,3% |
5,3% |
|
Средневзвешенный индекс роста |
100,0% |
2,2% |
2,0% |
Источник: ООО «Протеин Плюс», ФСГС РФ, оценка MegaResearch
Таким образом, в 2014 году объем рынка составил 12,1/1,022 = 11,8 тыс. тонн, а в 2016 году: 12,1*1,02 = 12,3 тыс. тонн.
Объем производства в 2014 и 2016 гг. рассчитан балансовым методом: Объем производства = Объем рынка + Экспорт – Импорт.
Расчет баланса производства и потребления лецитина в РФ представлен в таблице:
Баланс производства и потребления лецитина в РФ в 2014-2016 гг., тонн
|
Показатели |
2014 |
2015 |
2016 |
прирост 2015, % |
прирост 2016, % |
|
Импорт |
5 950 |
7 441 |
8 043 |
25,1% |
8,1% |
|
Экспорт |
2 114 |
4 363 |
6 252 |
106,4% |
43,3% |
|
Производство |
7 981 |
9 000 |
10 525 |
12,8% |
16,9% |
|
Объем рынка |
11 817 |
12 078 |
12 316 |
2,2% |
2,0% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, ООО «Протеин Плюс», оценка MegaResearch
Ниже представлена динамика рынка за последние 3 года:
Динамика потребления лецитина в РФ, 2014-2016 гг. (оценка), тыс. тонн
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, ООО «Протеин Плюс», оценка MegaResearch
Расчет объема рынка в стоимостном выражении рассчитан в долл. и руб. в оптовых ценах с НДС.
Расчет цен выполнен на основе статистических цен таможенных деклараций. Экспортная цена использована в качестве оценки среднерыночной оптовой цены внутреннего производства.
Объем рынка в стоимостном выражении рассчитан в таблице:
Оценка объема рынка в стоимостном выражении в 2014-2016 гг.
|
Показатель |
ед. изм. |
2014 |
2015 |
2016 |
Δ 2015, % |
Δ 2016, % |
|
Статистические цены |
||||||
|
импорт |
долл./кг |
1,9 |
1,4 |
1,2 |
-28,9% |
-11,4% |
|
экспорт |
долл./кг |
1,7 |
1,3 |
1,5 |
-25,7% |
14,6% |
|
Доля на внутреннем рынке |
||||||
|
импорт |
% |
50,4% |
61,6% |
65,3% |
22,4% |
6,0% |
|
внутреннее производство |
% |
49,6% |
38,4% |
34,7% |
-22,7% |
-9,6% |
|
Цена в валюте |
||||||
|
без НДС |
долл./кг |
1,8 |
1,3 |
1,3 |
-26,7% |
-2,6% |
|
с НДС |
долл./кг |
2,2 |
1,6 |
1,5 |
-26,7% |
-2,6% |
|
Средневзвешенный курс доллара |
руб./долл. |
38,4 |
60,1 |
67,0 |
56,5% |
11,5% |
|
Цена в руб. |
||||||
|
без НДС |
руб./кг |
70,4 |
80,8 |
87,7 |
14,6% |
8,6% |
|
с НДС |
руб./кг |
83,1 |
95,3 |
103,5 |
14,6% |
8,6% |
|
Объем рынка в натуральном выражении |
тонн |
11 817 |
12 078 |
12 316 |
2,2% |
2,0% |
|
Объем рынка в валюте |
||||||
|
без НДС |
млн долл. |
21,7 |
16,2 |
16,1 |
-25,1% |
-0,6% |
|
с НДС |
млн долл. |
25,6 |
19,2 |
19,0 |
-25,1% |
-0,6% |
|
Объем рынка в руб. |
||||||
|
без НДС |
млн руб. |
832,5 |
975,5 |
1 080,6 |
17,2% |
10,8% |
|
с НДС |
млн руб. |
982,3 |
1 151,1 |
1 275,1 |
17,2% |
10,8% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, ООО «Протеин Плюс», оценка MegaResearch
[1] Федорова Е. Россия: Особенности рынка лецитинов. Доклад ООО «Протеин Плюс» Киев 2016 г.
[2] http://www.wood-pellets.com/cgi-bin/cms/index.cgi?ext=news&lang=1&nid=2797&sub=show_news
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
