Объем рынка кондитерских начинок

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка — это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка кондитерских наполнителей демонстрирует то, сколько наполнителей в исследуемый период времени приобрели потребители на российском рынке. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике российского рынка кондитерских наполнителей в исследуемом периоде времени.

Методология расчета российского производства кондитерских начинок.

Так как официальных статистических данных по объему производства наполнителей в России нет, а также ввиду того, что участники отрасли не могут достоверно оценить объемы российского производства наполнителей за исследуемый период, была применена следующая методика расчета объемов отечественного производства данной продукции. Так, большинство производящих предприятий отрасли сдают официальную отчетность по своим объемам производства наполнителей, которая учитывается в следующих кодах ОКВЭД:

• 33.22 – производство джема, мармелада, пюре, паст, желе, конфитюров, повидла, варенья из прочих фруктов, ягод и орехов;
• 51.51.130 – производство продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками;
• 51.56.154 – производство творожных желе, соусов, кремов, пудингов, муссов, паст и суфле;
• 51.56.130 – производство желе, муссов, кремы, суфле, киселей, коктейлей на основе молока и молочных продуктов.

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ объем производства джемов, мармелада, пюре, пасты, желе, конфитюров, повидла и варенья из фруктов и ягод в России в 2016 году составил 185 тыс. тонн, объем производства молочных сгущенных продуктов с пищевыми продуктами и пищевыми добавками – 126 тыс. тонн, производство творожных желе, соусов, кремов, пудингов, муссов, паст, суфле – около 35 тыс. тонн, производство желе, муссов, кремов, суфле, киселей, коктейлей на основе молока и молочных продуктов – около 23 тонн.

Объем производства продукции по кодам ОКВЭД 15.33.22; 15.51.51.130; 10.51.56.154 и 10.51.56.130, РФ, 2016 год

* 1 усл. банка = 400 гр.

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Если не учитывать рынок варенья, джемов, повидла и различного рода сладких пюре, которые в таком виде попадают на прилавки розничных магазинов, то все остальные полуфабрикаты аналогичного уровня готовности со вкусом фруктов и ягод можно отнести к рынку фруктово-ягодных наполнителей. По мнению экспертов, не более 25% из общего объема производства джемов, мармелада, пюре, пасты, желе, конфитюров, повидла и варенья из фруктов и ягод в России приходится на фруктово-ягодные наполнители для кондитерской промышленности, что составляет около 46 тыс. тонн.

Доля кондитерских наполнителей в общем объеме производства продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками составляет, по мнению экспертов отрасли, около 10% или 12,6 тыс. тонн. Доля кондитерских наполнителей в общем объеме производства творожных желе, соусов, кремов, пудингов, муссов, паст и суфле также составляет около 15% или 5 тыс. тонн наполнителей. Доля кондитерских наполнителей в общем объеме производства желе, муссов, кремы, суфле, киселей, коктейлей на основе молока и молочных продуктов составляет около 35% или 8 тонн.

Расчет объема производства кондитерских начинок, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Исходя из данных, приведенных в таблице выше общий объем российского производства кондитерских начинок, включая все категории по термостойкости и гомогенности, в 2016 году составил около 64 тыс. тонн в натуральном выражении.

Методология расчета импорта и экспорта кондитерских начинок.

Согласно данным Федеральной Таможенной статистики, кондитерские начинки в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) имеют код 2007 «джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ». Также, в рамках анализа были обработаны коды:

• 1704905100 – паста и массы, включая марципан, в первичных упаковках массой 1 кг или более, не содержащие какао;
• 1803100000 – какао-паста необезжиренная;
• 1803200000 – какао-паста частично или полностью обезжиренная;
• 0405209000 – молочные пасты с содержание жира более 75%, но менее 80%;
• 0405203000 - молочные пасты с содержание жира более 60%, но менее 75%.

Поставки товара по данным кодам были обработаны вручную и среди данной продукции были выделены кондитерские начинки. Таким образом, экспорт кондитерских начинок из РФ в 2016 году составил 1 750 тонн, импорт в РФ составил 2 834 тонн.

Исходя из проведенного анализа показателей рынка кондитерских начинок, который был представлен выше, можно рассчитать объем рынка, как сумму импорта и объема производства за вычетом экспорта продукции. В 2016 году объем рынка кондитерских начинок составил около 65 тыс. тонн в натуральном выражении. В стоимостном выражении объем рынка оценивается аналитиками компании MegaResearch в 11 млрд. руб.

Объем рынка кондитерских начинок, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Доля импортируемых кондитерских наполнителей составила за этот период порядка 4% от общего объема рынка. Основную часть рынка занимают иностранные компании с локализованным производством в России (напр. Пуратос, Аграна и тд.) и российские компании-производители.