Общие факторы и тенденции в производстве картофельных чипсов в РФ

Поставки картофельных чипсов в Россию начались в 90-х (Lay’s и Pringles), в 2002 году был открыт первый завод Frito Lay в подмосковной Кашире, а в 2010 году произошло открытие второго завода компании Frito Lay в городе Азов (Ростовская область).

Еще 10-15 лет назад в России чипсовый картофель не выращивался вообще. Фермеры поставляли лишь традиционные сорта, которые были пригодны лишь для варки, жарки, производства крахмала и т.д. Однако с открытием заводов Frito Lay в РФ активно развивается направление производства картофеля чипсовых сортов.

Были рассмотрены некоторые тенденции рынка картофельных чипсов РФ.

1. Увеличение объема производства чипсового картофеля в РФ

Важной тенденцией на рынке картофельных чипсов является увеличение производства картофеля чипсовых сортов. Еще 10-15 лет назад, в РФ отсутствовало производства чипсовых сортов. На сегодняшний день сразу несколько крупных предприятий производят такой картофель.

2. Ограничения на ввоз семенного картофеля в РФ

Задолго до начала обмена санкциями между Россией и Западом, в июле прошлого года Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз в Россию семенного картофеля из стран Евросоюза. Ведомство объясняло это тем, что европейские поставщики не обеспечивали безопасность своей продукции — на территорию Российской Федерации проникали различные вредители и болезни.

В период 2014-2017 гг. Россельхознадзор РФ периодически то вводит полный запрет на воз семенного картофеля в РФ, то применяет временные послабления на ввоз семенного картофеля из Голландии[1].

3. Увеличение ассортимента производимых картофельных чипсов

Активное развитие сферы производства картофельных чипсов в мире в РФ в частности обуславливает появление новых видов картофельных чипсов помимо классических чипсов, например картофельные чипсовые палочки или чипсовые пластины.

Чипсы - пластины «MAXI CHIPS»

Источник: maxi-chips.ru

Отметим бренды чипсов, производимых из сырого картофеля:

• Чипсы Lay’s и Cheetos (производятся в РФ);
• Чипсы «Московский картофель» (ООО «Русский продукт», производятся в РФ);
• Чипсы FAN, Mini Free, Чипсоны (ОАО «КДВ Групп», производятся в РФ).
• Чипсы «Барин» (ЗАО «Озеры», производятся в РФ);
• Чипсы Estrella (Импорт из Украины и Литвы).

Отметим бренды картофельных чипсов, производимых их картофельного крахмала или муки:

• Чипсы Pringles (импортируются в РФ);
• Чипсы «Русская картошка» (производятся в РФ);
• Чипсы FAN, Mini Free, Чипсоны (производятся в РФ).

Ниже в Таблице отразим статистику производства чипсов из сырого картофеля и из картофельного крахмала/муки за прошедший 2016 год.

Структура производства картофельных чипсов в РФ за 2016 г.

(с диаграммой)

Источник: экспертные интервью, годовые отчеты предприятий, potatosystem.ru, анализ MegaResearch

Таким образом, 83% объема картофельных чипсов (порядка 100 тыс. тонн в год) в РФ производятся из сырого картофеля. По разным оценкам, для данного объема необходимо 550 – 600 тыс. тонн картофеля чипсовых сортов в год.

Крупнейшим российским производителем картофельных чипсов является компания Frito Lay (в составе PepsiCo). В настоящее время ежегодная потребность Frito Lay в картофеле составляет около 400 тыс. тонн[2].

Важно отметить событие на рынке картофельных чипсов РФ в 2017 году, компания PepsiCo в октябре текущего года запустила новый цех по производству картофельных чипсов в Кашире, выпускающий чипсы Frito Lay.

 Губернатор Московской области А. Воробьев на открытии нового цеха на заводе Frito Lay в Кашире

Источник: riamo.ru

Губернатор Московской области А. Воробьев в ходе рабочего визита на завод Frito Lay в подмосковной Кашире дал старт работе нового цеха по производству картофельных чипсов[3].

Президент PepsiCo в России, Украине и СНГ Нил Старрок отметил, что с запуском новой линии компания сможет не только укрепить позиции на российском рынке снеков, но и поддержать местные картофельные хозяйства, поскольку в России чипсы Lay's производятся исключительно из российского картофеля.

Андрею Воробьёву показали весь процесс автоматического производства. Как проходит сортировка картофеля, как он нарезается, как жарится, как обрабатывается специями. На новой линии (всего их теперь на заводе 8) создано около 120 рабочих мест. Инвестор вложил в новый цех 2 миллиарда рублей.

Также значимым событием текущего года на картофельном рынке стало приобретение 99,9% акций крупнейшего производителя чипсового картофеля ООО «Москва на Дону» (структура Группы компаний «Малино», поставщика картофеля для заводов PepsiCo) компанией «Магнит» (АО «Тандер»)[4].

Сеть супермаркетов «Магнит» (АО «Тандер») приобрела 99,9% долей липецкого производителя картофеля ООО «Москва на Дону» (структура Группы компаний «Малино», одного из поставщиков овощей для PepsiCo), следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

ГК «Малино» занимается аграрным бизнесом с 1998 года. Основные виды деятельности – производство картофеля и овощей, зерна и подсолнечника, сахарной свеклы, рапса, льна, молока и кормов, а также семеноводство. Совокупный объем произведенной сельскохозяйственной продукции по результатам сезона 2016 года – около 350 тыс. тонн в ассортименте. В состав ГК входят 19 предприятий в Московской, Тульской и Липецкой областях. Предприятия «Малино» являются вторым в Европе по объему поставщиком картофеля для переработки на чипсы группы PepsiCо (бренд Lays).

Развитие производства картофельных чипсов в РБ

Обращает на себя внимание развитие производства картофельных чипсов в соседней Беларуси, с которой РФ состоит в ЕАЭС, соответственно, их продукция может беспрепятственно поставляться потребителям РФ. Приведем примеры производства белорусских картофельных чипсов.

1. На российском рынке также представлена продукция «Бульба», «Премьер», «Мегачипсы» ООО «БелПродукт» РБ, г. Гомель, ул. Добрушская 12 к.5 chipsy.by

Кратко представим производимые «БелПродукт»в сегменте картофельные чипсы:

- Чипсы-пластины «Мегачипсы»

- Соломка из цельного картофеля обжаренная «БУЛЬБА sticks»

-Чипсы из натурального картофеля «БУЛЬБА ships»

Данный производитель заявляет об использовании собственных белорусских сортов для производства картофельных чипсов.

2. Производитель ПОДО «Онега» Минская обл., Минский р-н., а/г Колодищи, ул. Промышленная, 8

Кратко представим производимые ПОДО «Онега» в сегменте картофельные чипсы:

- Чипсы из сырого картофеля «Онега»

- Рифленые чипсы Челz

- Чипсы-пластинки Антикризисные

Отметим, что компания «Онега» самостоятельно выращивает соответственные сорта картофеля для производства чипсов.

В целом, доля белорусских чипсов на российском рынке невелика (не более 3-4%), однако при развитии данного производства в РФ, возможно увеличение доли белорусских поставщиков картофельных чипсов.

[1] http://www.trud.ru/article/21-04-2016/1336752_rosselxoznadzor_zapretil_vvoz_gollandskoj_kartoshki.html

[2] Информация портала «Картофельный Союз»

[3] riamo.ru/article/244328/kompaniya-pepsico-zapustila-novyj-tseh-po-proizvodstvu-kartofelnyh-chipsov-v-kashire.xl?mTitle=&mDesc=&mImg=

[4] www.vegprice.ru/news/5273-magnit-prikupil-kartofel-dlya-chipsov-lays