Общий обзор рынка ДСП и ЛДСП

Как указывалось в предыдущем разделе исследования, российский рынок ДСП (включая ЛДСП) можно охарактеризовать как традиционный, со сложившимися основными связями и пропорциями. В настоящее время рынок умеренно растет и имеет позитивный прогноз увеличения объемов выпуска и потребления. Выше были перечислены основные черты данного рынка.

Сейчас, по оценкам экспертов, в России насчитывается более 50 линий по производству ДСП. На предприятиях активно автоматизируется производство, модернизируется оборудование, внедряются безотходные технологии. При этом около половины линий используют отечественное оборудование.

Особым спросом ДСП пользуется у предприятий, занимающихся мебельным производством или строительством. Из данного материала изготавливают мебель, стеновые панели, полы, перегородки, его используют также для обшивки стен, крыш или декорирования интерьеров. Древесно-стружечные плиты успешно заменяют массив дерева, практически ничем не уступая ему по внешнему виду, при этом, как указывалось выше, они имеют более низкую стоимость. Мебельная ЛДСП, как отдельный вид ДСП, также может использоваться в различных целях — производство перегородок, упаковки для оборудования, конструкций для торгового оборудования, стеллажей, а также для отделки помещений. Степень использования ДСП при производстве мебели в настоящее время растет, что связано с высоким спросом со стороны конечного потребителя на мебель низкого и среднего ценовых сегментов, которая, как правило, создается именно на основе ДСП.

По результатам 2017 года рынок ДСП в РФ показал следующие характеристики:

• объем выпуска — 6,99 млн м³;
• объем импорта — 2,0 млн м³;
• объем экспорта — 1,7 млн м³;
• общий объем рынка — 7,3 млн м³, или 44,6 млрд рублей.

Расчет объема рынка приводится ниже. Для формирования достоверного представления об актуальном состоянии рынка ДСП (включая ЛДСП) целесообразно проанализировать объемы производства товара в России в динамике последних лет.

Объем производства ДСП в России

Как показал анализ статистических данных, в последние годы рынок ДСП в РФ продолжает расти. Ниже приводится статистика ФСГС РФ по объемам производства ДСП в России (включая ЛДСП) за период 2012–2017 гг., так как анализ динамики с таким уровнем ретроспективы обычно позволяет достаточно достоверно оценить происходящие на рынке процессы и их направленность.

Динамика выпуска по ОКВЭД 16.21.13. «Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов», тыс. м³

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, в последние годы наблюдается планомерный рост объемов выпуска ДСП/ЛДСП в РФ. Общий рост за период с 2012 по 2017 гг. составил 21,5%, в результате чего рынок достиг объема производства в 6,99 млн м³ по итогам 2017 г. Рост в натуральном выражении в 2017 г. составил 9,6% по отношению к 2016 г.

Последовательный рост объемов выпуска ДСП демонстрирует и приводимая ниже статистика ФСГС РФ за период 2012-2017 гг. в стоимостном выражении. 

 Динамика выпуска ДСП по ОКВЭД 16.21.13. «Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов», млрд руб.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем выпуска ДСП в период 2012–2017 гг. вырос в стоимостном выражении на 63,7% — до уровня 55,2 млрд руб. по итогам 2017 года. Рост в стоимостном выражении в 2017 г. составил 8,7% по отношению к 2016 г.

На основании представленных данных можно сделать однозначный вывод о том, что объемы производства ДСП в РФ показывают в последние годы положительную динамику.

На основании анализа распределения производства ДСП по федеральным округам РФ можно отметить, что в настоящее время ведущими территориями по выпуску плит ДСП/ЛДСП являются ЦФО (43% от общего объема производства, 3 млн м³ за 2017 г.), СЗФО (23,5%, 1,64 млн м³) и ПФО (18,4%, 1,29 млн м³). Если говорить о динамике в сравнении с 2012 годом, обращает на себя внимание рост доли ПФО в совокупном выпуске ДСП с 9,8 до 18,4%. Структура выпуска ДСП по федеральным округам РФ представлена на следующем рисунке. 

Структура производства ДСП по федеральным округам РФ, в %

Источник: ФСГС РФ, информация отраслевого портала www.promebel.com

Крупнейшими производителями ДСП в ведущих по объемам выпуска материала федеральных округах являются следующие компании:

1. Центральный ФО: «Эггер», ООО «Кроностар», ООО «Кроношпан», ООО «Дятьково ДОЗ», ООО КМДК «СОЮЗ-Центр», ЗАО «Игоревский завод ДСП».
2. Северо-Западный ФО: Завод Pfleiderer, ООО «Вохтожский ДОК», ООО «Шекснинский КДП», ОАО «Карелия ДСП»; ООО «Интраст», ОАО «Жешартский ФЗ».
3. Приволжский ФО: ЗАО «Нижегородский ДОЗ», ОАО «Нововятский ЛК», ОАО «Уфимский ФПК», ООО «Увадрев-Холдинг», ЗАО «Пермский ФК».
4. Сибирский ФО: ООО «ТомДрев», ОАО «Уст-Илимский ДЗ».

Отдельной тенденцией рынка ДСП является постепенное увеличение доли ЛДСП в общих объемах выпуска. Крупнейшие производители отмечают продолжающееся увеличение спроса на ЛДСП. Ниже приводится динамика доли ЛДСП в общем объеме производства.

Динамика доли ЛДСП в общем объемы выпуска ДСП, в % от общего объема выпуска ДСП в РФ

Источник: анализ и расчеты MegaResearch, экспертные интервью, ЗАО «ВНИИДРЕВ»

Таким образом, по итогам 2017 года доля производства ЛДСП превысила 80% общего объема, что эквивалентно объемам производства ЛДСП в 5,66 млн м³.

Таким образом, можно сделать следующие заключения:

• объемы производства ДСП в РФ в последние годы демонстрируют последовательный рост, в 2017 году по сравнению с 2016 годом он составил 9,6% в натуральном и 8,7% в стоимостном выражении;
• среди федеральных округов лидером по производству ДСП не первый год является ЦФО (43,1% объемов выпуска в 2017 г.), при этом с течением времени структура претерпевает небольшие изменения;
• основные игроки рынка сосредоточены в ЦФО (более подробная информация представлена в главе 2 отчета);
• мебельная промышленность является основным потребителем ДСП, во многом определяя динамику рынка и способствуя его развитию и изменениям – например, росту доли ЛДСП в общем объеме производства ДСП. Дополнительно связь рынков ДСП и производства мебели будет рассмотрена далее.