26.08.2020

Оценка уровня конкуренции на рынке геологоразведки

Оценка уровня конкуренции на российском рынке геологоразведки проводилась с точки зрения конкурирования между собой различных геологоразведочных и геофизических компаний, представленных и работающих на российском рынке. Отметим, что для оценки уровня конкуренции на рынке в первую очередь анализировались данные из раздела 2.3. текущего отчета, экспертные мнения участников рынка, а также ключевые количественные показатели рынка и мнения участников рынка о характере конкурентной борьбы.

Отметим, что в российской системе статистического учета существует специальный код в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) для геологоразведочных компаний – код ОКВЭД 71.12.3. «Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы». По данному коду ОКВЭД в России в данный момент зарегистрировано 2 117 компаний, при этом активными и работающими (выручка превышает минимальный показатель в 1 млн рублей) является порядка 967 компаний. Очевидно, что не все из этих компаний по-настоящему оказывают клиентам услуги по проведению геологоразведочных и геофизических работ. Тем не менее с уверенностью можно говорить о том, что большинство из этих компаний являются полноправными участниками анализируемого рынка. В таблице ниже представлены ТОП-50 компаний из данного списка по размеру выручки от работы в 2016 финансовом году (статистика по итогам работы за 2017 г. представлена пока не по всем компаниям).

ТОП-50 компаний по объему выручки по коду ОКВЭД 71.12.3

Название	Выручка в 2016 г. (тысяч рублей)	Валюта баланса в 2016 г. (тысяч рублей)	Основные средства в 2016 г. (тысяч рублей)
«ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	49 763 448	30 645 164	11 649 772
«РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	32 621 264	120 801 944	101 672 504
«СОРОВСКНЕФТЬ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	31 371 494	22 612 976	15 817 053
«СУЗУН», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	20 841 480	84 688 080	58 341 000
«ВОСТОКГЕОЛОГИЯ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	11 233 551	7 678 838	776 980
«БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	11 217 797	10 797 700	4 483 311
«ГАЗПРОМ ГЕОРЕСУРС», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	10 508 854	13 036 828	6 656 208
«АГАННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	6 197 587	15 565 719	6 754 849
«ГАЗПРОМНЕФТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	6 153 485	4 089 776	659 038
«ГЕОТРАНСГАЗ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	5 832 466	15 677 323	12 237 855
«СКФ ГЕО», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	5 765 427	1 365 983	45 903
«ТАТНЕФТЬ-САМАРА», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	5 553 003	9 545 753	6 731 968
«САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА», ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	5 534 150	4 167 385	2 123 807
«ТНГ-ЛЕНСКОЕ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	5 370 496	2 170 726	0
«МОРСКАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	5 220 597	4 276 232	1 136 344
«КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	4 662 321	4 441 633	2 157 820
«КУРИЛГЕО», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	4 232 494	2 503 667	965 037
«СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	4 164 160	2 026 678	581 323
«СПЕЦТЕХНИКА», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	3 532 232	1 438 590	0
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	2 995 822	2 931 794	793 126
«ГЕОТЕК - ВОСТОЧНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	2 760 248	4 499 013	1 336 406
«РН-ШЕЛЬФ-АРКТИКА», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	2 542 111	1 920 651	34 028
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗГЕОФИЗИКА», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	2 489 503	1 652 670	590 246
«НК «РОСНЕФТЬ» - НАУЧНО -ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	2 369 882	6 260 890	113 261
«ПОДЗЕМБУРГАЗ», ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	2 314 546	4 178 602	659 471
«ТРАЕКТОРИЯ - СЕРВИС», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	2 285 950	1 468 182	298 667
«НОРИЛЬСКГЕОЛОГИЯ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	2 038 321	1 798 698	236 300
«АРХАНГЕЛОВСКОЕ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1 985 805	33 279 180	1 564 673
«ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1 981 516	2 151 015	944 283
«ТНГ- ГЕОСЕЙС», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1 899 512	718 655	0
«ТНГ-ЮГРАСЕРВИС», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1 852 909	601 417	0
«ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1 807 751	1 614 513	334 790
«ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА», ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1 764 486	1 304 397	456 129
«СЕВЕРГЕОФИЗИКА», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРНОЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ	1 740 863	1 958 166	326 216
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «САМАРА», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1 711 218	2 122 367	1 005 233
«ЗАППРИКАСПИЙГЕОФИЗИКА», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1 678 339	5 736 066	126 337
«ПЕРМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ГЕОФИЗИКА», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1 595 725	1 057 489	332 575
«ТНГ-АЛГИС», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1 585 978	789 583	0
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА «РЕГИС», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1 575 437	878 345	220 519
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1 524 572	1 154 336	262 130
«РН-ЭКСПЛОРЕЙШН», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1 496 404	10 251 350	103 987
«ТЕХГЕОСЕРВИС», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1 481 885	699 429	78 532
«БАЙКИТСКАЯ НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1 421 777	1 699 069	959 782
«СМНГ-ЦЕНТР», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1 410 000	1 287 000	230 000
«ОЛЁКМИНСКИЙ РУДНИК», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1 404 910	5 987 779	3 627 399
«СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1 396 538	6 348 563	5 822 956
«ТНГ-ЛЕНГИС», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1 385 572	378 899	0
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1 374 336	1 163 863	266 842
«ИРКУТСКГЕОФИЗИКА», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1 327 876	2 388 528	1 118 115
«НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГЕОФИЗИКА», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1 217 375	1 221 116	382 640

Источник: данные ФСГС РФ и ФНС РФ

Отдельным файлом сотрудникам компании-заказчика данного исследования будет предоставлена полная выгрузка компаний по коду ОКВЭД 71.12.3. с большим количеством параметров и данных. В любом случае как видно из представленных данных, на российском рынке геологоразведки работает очень большое количество компаний, предоставляющих свои услуги по проведению ГРР и геофизических работ.

В данный момент российский рынок геологоразведки имеет как черты рынка с монополистическим характером конкурентной борьбы, так и черты рынка совершенной конкуренции. С рынками монополистической конкуренции исследуемый рынок роднит то, что на рынке нет каких-либо непреодолимых барьеров входа, кроме того участники рынка достаточно хорошо информированы о других компаниях на рынке (в первую очередь хорошо информированы друг о друге лидеры рынка), а общее количество потребителей услуг геологоразведки на рынке велико. Кроме того, услуги геологоразведки достаточно сильно дифференцированы по видам и типам, что позволяет делить рынок на множество мелких сегментов. С рынками совершенной конкуренции российский рынок геологоразведки роднит то, что на нем представлено и осуществляют свою деятельность сотни различных компаний, при этом даже лидирующие компании на рынке не обладают рыночной долей, которая бы позволяла им диктовать свои условия потребителям на рынке (рыночная доля лидеров рынка менее 10%).

Для расчета степени монополизации отрасли, которая служит универсальным параметром для оценки уровня конкуренции на рынке, был рассчитан индекс Херфиндаля-Хиршмана (индекс Херфиндаля-Хиршмана представляет собой сумму квадратов рыночных долей компаний на рынке). В 2017 г. значение индекса Херфиндаля-Хиршмана у российского рынка геологоразведки было меньше значения в 1000 пунктов (это якорное промежуточное значение между низко концентрированными и умеренно концентрированными рынками). То есть можно говорить о том, что российский рынок геологоразведки является достаточно конкурентным, на рынке высокий уровень конкурентной борьбы, который не позволяет лидерам рынка существенно наращивать свою долю в структуре рынка.

В целом абсолютно все опрошенные участники рынка (прежде всего представители геологоразведочных компаний) отметили, что не испытывают в своей повседневной работе каких-либо ограничений и недобросовестных действий со стороны конкурентов, но при этом почти все компании отметили высокий уровень конкурентной борьбы на рынке как со стороны российских, так и со стороны зарубежных геологоразведочных, сервисных и геофизических компаний. Государство почти никак не ограничивает действие механизма свободной рыночной конкуренции на исследуемом рынке, исключением является лишь создание несколько лет назад государственного геологического холдинга АО «Росгеология» («Росгео»), который пользуется определенным протекционистским потенциалом как системный государственный оператор на рынке геологоразведки. Абсолютно все опрошенные участники рынка назвали АО «Росгеология» своим важнейшим конкурентом на российском рынке геологоразведки, который в последнее время демонстрирует существенные темпы роста объемов выполняемых геологоразведочных работ.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.