Оценка маржинальности автомобильных грузоперевозок

Оценка маржинальности автомобильных грузоперевозок Маржинальность деятельности компаний была определена по формуле

Маржинальность деятельности компаний была определена по формуле

М = (ЦП – СС)/ЦП*100;

Где:

М — маржа;

 ЦП — цена продажи;

 СС — себестоимость;

Исходя из расчетов маржинальности, указанных в следующих таблицах, взаимосвязи между областью работы компании и ее маржинальностью нет. Данный коэффициент внутренний и индивидуальный для каждой компании. В целом по рынку тенденции разнонаправленные. Оптимальную маржинальность в 30–40% демонстрирует только 1 компания — перевозчик негабаритных грузов ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС». В качестве топ-компаний по маржинальности можно отметить лидера рынка LTL ООО «Деловые линии», группу Globaltruck, перевозчика опасных грузов ООО «Кастор» и перевозчика негабаритных грузов ООО «Негабаритика».

Стоит также учитывать, что маржинальность посчитана для всей деятельности компании и для перевозчика, работающего в нескольких сегментах рынка, невозможно оценить маржинальность определенного направления деятельности.

Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний-перевозчиков крупных торговых сетей в 2018 году

Название компании

Выручка, тыс.руб.

Себестоимость, тыс.руб.

Маржинальность

ООО «Сельта»

38 530 984

35 757 556

7%

ООО «Фрио Логистик»

5 210 181

5 249 359

-1%

Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch

Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке FTL, в 2018 году

Название компании

Выручка

Себестоимость

Маржинальность

ООО «ДЛ-Транс»

15 621 850

14 002 944

10%

ООО «ИТЕКО-РОССИЯ»

10 901 603

9 483 891

13%

Группа Globaltruck

8 195 701

6 448 608

21%

ООО «Дентро»

5 064 788

4 915 436

3%

ООО «ТЭК «ЛидерТранс»

3 491 947

3 340 972

4%

Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch

Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке LTL, в 2018 году

Название компании

Выручка, тыс.руб.

Себестоимость, тыс.руб.

Маржинальность

ООО «Деловые Линии»

31 852 815

23 950 360

25%

ООО «ПЭК»

17 172 778

14 674 282

15%

ООО «БАЙКАЛ-СЕРВИС ТК»

3 290 790

2 965 143

10%

ООО «Желдорэкспедиция»

2 947 293

2 823 703

4%

ООО «Траско», 2017 год

6 456 738

5 152 657

20%

Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch

Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке международных грузоперевозок, в 2018 году

Название компании

Выручка , тыс.руб.

Себестоимость, тыс.руб.

Маржинальность

Группа Globaltruck

8 195 701

6 448 608

21%

ООО «Траско», 2017 год

6 456 738

5 152 657

20%

ГК «Совтрансавто»

2 912 773

2 519 265

14%

ООО «Арко-Турс»

499 247

468 822

6%

ООО «Дентро»

5 064 788

4 915 436

3%

Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch

Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке перевозки опасных грузов, в 2018 году

Название компании

Выручка, тыс.руб.

Себестоимость, тыс.руб.

Маржинальность

ООО «РН-Транспорт»

17 216 049

16 865 521

2%

АО «Газпромнефть-транспорт»

5 620 454

5 302 663

6%

ООО «Кастор»

2462254

1 839 526

25%

ООО «АБТ»

801 871

790 104

1%

ООО «Лидер Спец Транс»

195 124

164 453

16%

Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch

Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке перевозки негабаритных грузов, в 2018 году

Название компании

Выручка, тыс.руб.

Себестоимость, тыс.руб.

Маржинальность

 ООО «БТ СЕРВИС»

2 204 925

2 157 022

2%

ООО «Негабаритика»

1 586 223

1 216 534

23%

 ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС»

1 258 311

858 118

32%

ЗАО «КИН-МАРК»

132 738

125 092

6%

ГК «Инспецком»

448 398

350 007

22%

Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch

В целом маржинальность компаний достаточно низкая для данного бизнеса. Более 35% лидеров рынка работают с маржинальностью менее 5%.

«…они всё равно все сокращают издержки и пытаются сдержать тариф. Это просто все говорят: мы не можем повышать, потому что спрос будет падать. Соответственно, даже несмотря на стоимость топлива, несмотря рост зарплат, они пытаются работать, просто снижать маржу и всё».

Заместитель председателя отраслевого комитета

В данном разделе представлена маржинальность только по учитываемым в официальной отчетности операциям компаний без учета теневого сектора.

К факторам снижения маржинальности относятся:

  • повышение ставки НДС;
  • оплата системы «Платон»;
  • отмена льгот по транспортному налогу;
  • повышение стоимости топлива;
  • демпинг небольших компаний также снижает их маржинальность. Данную ситуацию нивелируют небольшие накладные расходы в рамках серых схем работы;
  • старый автопарк, требующий постоянного ремонта.

«Основная проблема отрасли — это маржинальность. Высокая стоимость входа на рынок, высокая стоимость техники с учетом всех негативных факторов и курсы, и утилизационные сборы, длительный срок окупаемости. Как следствие, низкая маржа операционной деятельности. Все эти вещи взаимосвязаны, поэтому особо никто не развивается. А если и развиваются, то как раз за счет ухода мелких перевозчиков и перетекания серой зоны в белую».

Генеральный директор