Основные характеристики рынка питьевой воды

По оценкам экспертов, на Земле на пресную воду приходится около 2,5% общего объема воды. Основная часть пресной воды сосредоточена в многолетних льдах Антарктиды и Гренландии, а также глубоко под землей. В основном, практическая вся питьевая вода берется из озер, рек и неглубоких подземных источников. Значительная их доля размещена вдали от густонаселенных регионов.

По данным ООН, в результате роста численности мирового населения, глобальный дефицит пресной воды может достигнуть 40% к 2030 г. По другим оценкам, к 2050 г. глобальный спрос на воду (с точки зрения изъятия пресной воды) увеличится приблизительно на 55%, в результате роста потребностей промышленности (400%), использования в тепло- и гидроэлектростанциях (140%), а также на бытовые нужды (130%).

Мировая карта оценки дефицита водных ресурсов по состоянию на 2014 г.

Источник: http://rfcaratings.kz

Перспективность наличия больших запасов пресной воды за последнее время приобретает стратегическую важность. Дело в том, что запасы пресной воды исчерпают себя намного быстрее запасов нефти. В странах с сухим климатом вода уже дороже нефти (пустыня Сахара и Северная Африка, центр Австралии, ЮАР, Аравийский п-ов, Центральная Азия). При этом, в странах с более щадящими климатическими условиями наблюдается аналогичное удорожание стоимости питьевой воды. К примеру, в 2014 г. в разных странах мира соотношение розничной цены 1-го литра бензина и бутилированной воды выглядела следующим образом:

Сравнение стоимости 1 л. бутилированной воды и 1 л. бензина в разных странах

Источник: http://rfcaratings.kz

Распределение пресной воды по земному шару крайне неравномерно. В Европе и Азии, где проживает 70% населения мира, сосредоточено лишь 39% речных вод.

Россия по ресурсам поверхностных вод занимает ведущее место в мире. Только в уникальном озере Байкал сосредоточено около 20 % мировых запасов озёрной пресной воды и более 80% запасов России. При общем объёме 23,6 тыс. км³ в озере ежегодно воспроизводится около 60 км³ редкой по чистоте природной воды.

Таким образом, можно говорить о том, что Россия имеет большой потенциал по развитию производства питьевой воды. Но на данный момент отечественные объемы производства занимают 1,5-2% от общемировых показателей.

Среди ведущих мировых стран-экспортеров выделяют Италию и Францию, заметную роль на рынке также играют ряд нишевых производителей – Фиджи, Грузия, Норвегия.

По мнению игроков рынка, рынок питьевой воды в России является одним из самых перспективных. Многие производители называют питьевую воду «жидким золотом», объясняя это тем, что открытие бизнеса в данной сфере не нуждается в миллиардных вложениях. Главным вопросом является найти скважину и организовать розлив воды.

Российский бизнес по розливу питьевой воды остается неконсалидированным. Согласно официальным данным ФСГС РФ на рынке присутствует более 2 000 компаний-производителей. При этом важной особенность данного рынка является, тот факт, что практически в каждом регионе присутствуют свои местные производители питьевой воды, которые успешно конкурируют с такими гигантами рынка как ООО «Пепсико Холдингс» и ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия». Компании, которые занимают едва ли не монопольное положение на местном рынке, есть в Калининграде, в Казани и других городах.

Следует отметить, что для данных двух компаний (ООО «Пепсико Холдингс» и ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия») водный бизнес не является основным. В общем объеме производства он не занимает более 5%. Но несмотря на это ООО «Пепсико Холдингс» и ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» занимают около трети рынка питьевой воды в России.

Рынок бутилированной питьевой и минеральной воды на сегодняшний день является одним из самых быстрорастущих потребительских рынков в России, на его долю приходится, по данным www.aquaexpert.ru, от 40% до 66% всего рынка безалкогольных напитков.

 Темпы роста продаж безалкогольных напитков в России в 2016 г., %

Источник: ФСГС РФ, Nielsen, www.expert.ru

Так, рост продаж питьевой воды в 2016 году увеличился на 5%.

Самый большой темп роста в категории «безалкогольные напитки» в 2016 году был присущ направлению «энергетические напитки» (+13%). Наибольшее снижение (примерно на 15%), было отмечено в 2016 по направлению «холодный чай».

 Эксперты рынка связывают рост спроса на питьевую воду со следующими факторами:

• Стабильный спрос на воду, в виду плохого качества водопроводной воды;
• Доступные цены;
• Популяризация тренда здорового образа жизни

Рассмотрим подробнее причины, повышающие спрос на питьевую бутилированную воду.

1. Стабильный спрос на воду, в виду плохого качества водопроводной воды

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается дефицит качественной питьевой водопроводной воды. Это связано с ограниченностью запасов водных ресурсов в некоторых регионах, нерациональным использованием подаваемой питьевой воды, ветхостью и изношенностью водопроводных и канализационных сетей, которые не в состоянии принимать и отводить необходимый объем воды, а также замедлением темпов и сокращением масштабов строительства объектов водоснабжения. Привозную воду в качестве питьевой используют в Якутии и Калмыкии, в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском краях, Иркутской, Омской и Ростовской областях.

По данным Росстата, доля водопроводов, не соответствующих санитарным нормам и правилам, составляет 20,3%, в том числе из-за отсутствия зон санитарной охраны – 11,9%, необходимого комплекса очистных сооружений – 7,2%, обеззараживающих установок – 2,8%.

Низкое качество питьевой воды по микробиологическим показателям в ряде случаев приводит к возникновению вспышек острых кишечных инфекций, которые регистрируются во всех федеральных округах. По данным социально-гигиенического мониторинга, к числу приоритетных веществ, загрязняющих питьевую воду систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, отнесены:

• алюминий, аммиак, бор, бром, железо, соли кальция и магния, кадмий, марганец и его соединения, мышьяк, нитраты, ПАВ, свинец, сульфаты, формальдегид, фториды, хлориды, хром трехвалентный, цинк, ртуть идр. (за счет поступления из источника водоснабжения);
• алюминий, железо, хлор (за счет загрязнения питьевой воды в процессе водоподготовки);
• аммиак, железо, хлороформ и другие галогенсодержащие вещества (за счет поступления в питьевую воду в процессе ее транспортировки).

В системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения проводятся исследования проб воды на наличие химических веществ (более чем 120), в том числе 1 и 2 классов опасности. Среди них: свинец, тетрахлорметан, трихлорметан, тетрахлорэтан, трихлорбифенил, хром (+6), селен, ртуть, стронций, сурьма, барий, формальдегид, фтор, хлор, хлорбензол, хлорэтан, хром Сr (+3), этилбензол, марганец, бензол, бериллий, дихлорметан, кадмий, мышьяк.

Ежегодно питьевую воду централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающую гигиеническим нормативам по содержанию химических веществ, употребляют более 10 млн. человек. На территории 42 субъектов Российской Федерации отмечаются превышения гигиенических нормативов качества воды питьевого водоснабжения.

К территориям «риска» по высокому содержанию (более 5 ПДК) нитритов (по NO2), кадмия, никеля, бора и других химических веществ можно отнести 8 субъектов Российской Федерации: Кемеровскую, Читинскую, Новгородскую, Ленинградскую, Мурманскую, Вологодскую, Кировскую, Курганскую области.

На территории 23 субъектов Российской Федерации отмечается загрязнение питьевой воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения от 2 до 5 ПДК. Кроме того, остается актуальной проблемой высокое содержание солей металлов в воде хозяйственно-питьевого водоснабжения. Ежегодно по общей жесткости исследуется свыше 80 тыс. проб воды, из них 8% проб не соответствуют гигиеническим нормативам.

Свыше 65% населения Российской Федерации проживает в условиях дефицита йода, что в ряде случаев является причиной развития врожденных аномалий, повышенной перинатальной смертности, снижения умственных способностей у детей и взрослых, глухонемоты. Практически повсеместно имеется недостаток фтора в питьевой воде, что обусловливает заболеваемость кариесом зубов более 60% детей (в Республике Коми и в Оренбургской области до 90–98%). В Мордовии, Ленинградской, Московской, Нижегородской областях и в ряде других субъектов Российской Федерации питьевая вода содержит повышенные концентрации фтор-иона, что способствует развитию флюороза, полиневрита, остеосклеротического изменения костей.

В Забайкалье, отдельных районах Ярославской области, Удмуртии и юго-западных районах Карелии выявлен дефицит селена в воде. Этот факт обусловливает снижение устойчивости организма к развитию заболеваний и приводит к росту сердечно-сосудистой патологии, онкологических заболеваний, снижению иммунной реактивности организма и росту детской смертности. Около 1/3 водопроводов России подают воду с повышенным содержанием железа, что способствует развитию аллергических реакций и болезней крови.

По данным Министерства регионального развития РФ, фактический износ водопроводных сетей составляет около 66%, нуждаются в замене около 200 тыс. км трубопроводов (или 38,2% суммарной длины). Ежегодно заменяются менее 7 тыс. км трубопроводов, или 1,3%, при этом темпы нарастания износа труб составляют 3%. Снижение только на 1% протяженности сетей, подлежащих замене, приводит к сокращению объема потерь воды на 8,2%, числа аварий – на 12,4 тысячи в год. Неудовлетворительное состояние сетей не имеет тенденции к снижению, что приводит к многочисленным аварийным ситуациям (около 200 тысяч в год). Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 раза выше. Подача воды населению по таким водоводам и отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений приводят к тому, что в целом по стране более 17% проб воды из водопроводной сети не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям и около 6% – по микробиологическим. В ряде субъектов Федерации эти показатели значительно превышают средний уровень.[1]

2. Доступные цены;

По словам Марии Лапенковой (директора по работе с глобальными компаниями Nielsen Россия, в 2016 году цену на водную категорию выросли лишь на 1,6 %, в то время как в 2015 году рост составил 7,4%. Вообще питьевая вода является одним из самых дешевых безалкогольных напитков.

 Средние цена на безалкогольные напитки в 2016 г, руб./литр

Источник: ФСГС РФ, Nielsen, www.expert.ru

Так, согласно официальным данным в 2016 году средняя потребительская цена за литр минеральной воды составила 30,3 руб./литр.

Бутилированную воду в рознице условно можно разделить на три сегмента: эконом, средний и премиум. Самая недорогая вода в магазинах (ПЭТ-упаковка, 1,5 литра) будет стоить до 20 рублей. Как правило, в эконом сегменте лидируют небольшие региональные компании и собственные торговые марки сетей. Средний ценовой сегмент определяется стоимостью 25–60 рублей за 1,5 литра. В число таких производителей входят лидеры рынка и крупные местные операторы.

К наиболее дорогой продукции в этом сегменте относят специализированную питьевую воду для детей, так как она требует повышенной степени очистки, и потребители на ней не экономят. Премиальная продукция оценивается от 60 рублей за 1,5 литра. Впрочем, производители дорогостоящей воды редко выпускают свою продукцию в больших тарах, предпочитая останавливаться на объемах до литра. Среди производителей премиального сегмента в основном доминируют компании, специализирующиеся на выпуске минеральных лечебных вод, например, с Кавказа, производители функциональных вод и импортеры из Италии, Франции и проч.[2]

3. Популяризация тренда здорового образа жизни.

Тренд здорового образа жизни сейчас все больше и больше распространяется среди жителей не только России, но и всего мира. Телевизионные программы, интернет, рекламные объявления привлекают людей к тому, чтобы начать вести здоровый образ жизни. Наладить питание, заниматься спортом.

Употребление достаточного количества чистой питьевой воды в комплексе с физическими упражнениями и правильным питанием, по мнению диетологов, даёт здоровье и продлевает жизнь, повышает иммунитет и процесс мышления, укрепляет организм, избавляет от болезней желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, болезней лёгких, улучшает качество крови, предупреждает возникновение рака. Вода является лучшим средством для снижения веса.

Для нормального функционирования организма взрослому человеку требуется около двух литров воды в сутки. Во время жары или при интенсивных физических нагрузках тело интенсивно теряет воду вместе с потом. Например, за час спортивной тренировки при температуре 20–25 градусов выше нуля можно потерять 1,5–2 литра воды.

Потери необходимо восполнять. Поскольку даже незначительное обезвоживание замедляет обмен веществ. Сладкие газированные напитки жажду не утоляют, к тому же они достаточно калорийны.

Диетологи рекомендуют пить слабоминерализованную столовую или простую питьевую воду.

Также они считают, что следует пить воду комнатной температуры. Очень холодная вода приносит ощущение свежести, но вместе с тем резко замедляет обмен веществ в желудочно-кишечном тракте. Не рекомендуется много пить во время еды. Вода снижает концентрацию желудочного сока и уменьшает скорость переваривания пищи.[3]

Эксперты выделяют данную тенденцию (переход населения на здоровое питание, здоровый образ жизни) как одну из ключевых, которая в перспективе будет влиять на дальнейший рост объема потребления питьевой воды в России.

Помимо питьевой воды в бутылках емкостью 0,5 л, 1,5 л, предназначенных для сегмента розничной торговли, на российском рынка активно развивается сегмент HOD (home and office delivery). Это доставка воды в больших емкостях объемом 19 литров. По словам игроков рынка, это направление является более выгодным для компаний, так как отсутствует посредническое звено в виде розничных сетей. При этом если в розницу реализуют продукцию в одноразовой таре, то в сегменте HOD, по подсчетам компании «Королевская вода» (Москва), бутыль совершает не менее 30–40 оборотов. Как правило, сами бутыли изготавливаются уже не из ПЭТ, а из более крепкого материала — поликарбоната. Данный сегмент обладает высокими темпами роста и наиболее развит в городах миллионниках, например, таких как Санкт-Петербург и Москва.

По мнению игроков рынка, сервис, качество и цены – это тот треугольник, на котором водные компании строят свою маркетинговую политику. При этом большинство игроков, даже производственники, называют свой бизнес именно сервисным. «Новые компании стараются заманить потребителей низкими ценами, но если они не могут предоставить качественный уровень обслуживания, то не выдерживают конкуренции», — говорит директор по развитию компании «Чистая вода» (Самара) Юрий Копнов. «Мы проводим мониторинг своих служб и видим, что для потребителей качество воды и сервис взаимосвязаны. Если сервис и вода качественные, то они ставят компании высокую оценку, а если вода качественная, но сервис не устраивает, то оценка снижается», — рассказывает начальник отдела маркетинга компании «Аквалайн» (Черкесск) Фатима Чекунова. «Для потребителей важно, какой человек придет в дом, во что он одет. Какая машина привезла воду. Например, мы в детские сады отправляем брендированную машину с изображениями мультяшных героев, дети радуются. Это работает на нашу узнаваемость, повышает лояльность бренду», — поддерживает коллег генеральный директор компании «Аквариус» (Самара) Надежда Сергеева.

Качество продукции тоже занимает важное место в привлечении потребителей. Производители данному аспекту уделяют большое внимание. Некоторые из них напрямую или опосредованно, с помощью дистрибуторов, общаются с клиентами через горячую линию или на веб-семинарах. Сегодня целый ряд компаний смотрит в сторону развития так называемых функциональных вод, дающих лечебные и энергетические эффекты. При этом производители отмечают, что чем четче они позиционируют свою продукцию, тем больших продаж добиваются. «Как только мы донесли до потребителей, что наша «Жемчужина Кавказа» идеально подходит для приготовления пищи, то ее продажи выросли в разы, — поясняет Фатима Чекунова. — У нас также есть понятная всем родителям продукция под названием «Для ляль».

Если говорить о ценах на доставку 19-литровой бутыли, то они варьируются в среднем от 100 до 450 рублей. Например, в компании «Вода Онлайн», которая работает в столичном регионе, рассказывают, что наиболее дорогими считаются воды Карелии и Кавказа (420–450 рублей за бутыль). Более дешевая вода из скважины Московской области обходится потребителям в 225 рублей. У региональных операторов цены значительно ниже. Так, например, в Самаре стоимость 19-литровой бутыли оценивается в 180 рублей. А в Бийске, по словам генерального директора компании «Родник Геликон» Александра Тюрганова, потребительская платежеспособность еще более низкая, поэтому стоимость бутыли даже без спец. цены оценивается в 100 рублей, а родниковая вода с Алтая стоит 140 рублей.

Некоторые компании привлекают потребителей довольно агрессивным маркетинговыми акциями. В пример можно привести рекламу-пирамиду петербургской компании «Хваловские воды», которая позволяет получать трехуровневые бонусы со своих знакомых. В рекламе потребителям предлагают получать воду дешевле, чем раньше, или совсем бесплатно. Представьте, что если вы порекомендуете воду своим знакомым, то с каждого нового клиента, который скажет, что обратился в компанию по рекомендации, компания предоставит вам бонус в размере 5%. В свою очередь, если и они порекомендуют воду, то к вашему бонусу добавится еще 2%. В дальнейшем от заказов знакомых ваших знакомых вы будете получать еще 1%. «Разумеется, бонусы выдаются клиентам не в денежном виде, а продукцией», — поясняет коммерческий директор компании «Хваловские воды» Ярослав Ермолаев.

Однако некоторые производители, желая сделать воду более доступной, вместо доставки организуют пункты самовывоза. «Мы посчитали, что гораздо выгоднее в каждом районе города организовать пункты самовывоза. Бутыли по 19 литров в наших пунктах стоят 69 рублей. Сейчас мы пока справляемся, если и будем повышать цены в этом году, то не намного, — рассказывает генеральный директор компании «Сосновская 74.рф» (Челябинск) Олег Кадников.

В Екатеринбурге производители воды пошли еще дальше, организовав так называемые водоматы чистой питьевой воды: купив однажды пластиковую бутылку в компании (обычно пятилитровую) в нее можно наливать воду неоднократно. При этом потребителей привлекают не только низкой ценой (литр воды — три рубля), но и тем, что воспитывают в них экологическое сознание. «Пластик разлагается несколько сотен лет. В идеале для окружающей среды лучше не использовать пластиковые бутылки вообще, но практически это невозможно. Поэтому используйте бутылки столько раз, сколько это максимально возможно», — советуют в компании «Водоробот». В «Водороботе» подсчитали, что каждый месяц их клиенты экономят до 12 тыс. пятилитровых бутылок, не приобретая регулярно в магазинах воду в новой таре.[4]

Таким образом, можно говорить о том, что рынок питьевой воды в России достаточно развит. При том, активно развиваются сегменты не только розничной торговли питьевой водой, но и сегмент HOD (доставка воды в офисы и домой). Далее в исследовании будут рассмотрены основные количественные характеристики данного рынка, ведущие игроки, а также потенциал российских производителей по экспорту питьевой воды.

[1] http://www.vstmag.ru/ru/archives-all/2010/2010-12/968-problemy-kachestva-pitevoj-vody-v-rossijskoj-federacii-i-puti-ih-reshenija

[2] http://expert.ru/expert/2017/15/piramida-vodnogo-ryinka/

[3] http://zdorovoepitanie.info/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&Itemid=17

[4] http://expert.ru/expert/2017/15/piramida-vodnogo-ryinka/