Структура импорта мебельных ПВХ-пленок

По странам-производителям

Наибольшим спросом у российских потребителей мебельных ПВХ-пленок пользуется продукция, импортируемая из Китая, Германии и Кореи. Тройка стран-лидеров по импорту продукции остается неизменной на протяжении последних пяти лет.

Структура импорта ПВХ-пленок по странам в натуральном и денежном выражении, 2018 г.

Источник: ФТС России

Китай составляет основную часть импорта как в натуральном, так и в денежном выражении. Каждая страна из тройки основных импортеров занимает свою нишу:

1. Китай — популярные пленки для стандартных запросов потребителей.
2. Пленки производства Германии обладают особыми характеристиками, которые не представлены в стандартном ассортименте китайских производителей: например, защита от нагревания, светопоглощающий эффект и т. д.
3. Корейские ПВХ-пленки представлены как в стандартных категориях, так и в категориях товаров с премиальными характеристиками: с тиснением, повышенной прочности и пр.

Следует отметить, что структура импорта не содержит данные об импорте из Беларуси. Общий импорт мебельных ПВХ-материалов (с учетом мебельных кромок) составляет 7% (по итогам 2018 г.), при этом основной объем поставок, по оценке MegaResearch, приходится именно на мебельные кромки. Таким образом, импорт мебельных ПВХ-пленок из Беларуси не оказывают значительного влияния на структуру импорта.

Структура импорта ПВХ-пленок по странам в натуральном и денежном выражении в 2018 г., %

Источник: ФТС России

Изменения структуры импорта ПВХ-пленок в денежном выражении обусловлены ассортиментом поставляемых пленок: китайские производители поставляют материал стандартного качества, в то время как европейские поставщики – продукцию премиального сегмента.

По компаниям-производителям

Общее количество компаний-производителей импортных ПВХ-пленок по итогам 2018 г. превысило 100. В диаграммах ниже представлены показатели по топ-7 производителей, чья доля в общем объеме импорта по итогам 2018 года составила 53% в натуральном и 54% в денежном выражении.

Структура импорта ПВХ-пленок по компаниям-производителям в натуральном и денежном выражении, ТОП-7

Источник: ФТС России

Несмотря на то, что подавляющее большинство компаний — китайские производители, в списке лидеров по поставкам ПВХ-пленок находятся европейские компании Renolit (поставки через ООО «Ренолит-рус», а также напрямую потребителям) и Imawell GmbH (поставки ПВХ-пленок в адрес ООО «Ламис» - представительства компании в РФ).

Ниже представлена структура импорта ПВХ-пленок по компаниям-производителям в долях.

Структура импорта ПВХ-пленок по компаниям-производителям в натуральном и денежном выражении, %

Источник: ФТС России

Следует отметить, что в структуре производителей импортных ПВХ-пленок присутствуют известные бренды, однако объем их поставок составляет менее 1% в общем объеме импорта. К таким компаниям относятся Konrad Hornschuch AG (производство ПВХ-пленок для ламинирования и пр.), LG Hausys (производство мебельных и интерьерных пленок) и др.

По компаниям-получателям

Структура импорта по получателям детализирована по 20 ведущим компаниям. Особенностью структуры по получателям является наличие в топ-20 только торговых компаний или представительств, которые затем распространяют материалы более мелкими партиями по потребителям.

Ниже приведена структура получателей импортных ПВХ-пленок в 2018 году.

 Структура импорта ПВХ-пленок по получателям в натуральном и денежном выражении, топ-20

Доля топ-20 получателей мебельных ПВХ-пленок в общем импорте составляет 76,8% в натуральном и 75,6% денежном выражении: 20 902 тонн и 77 413 тыс. долларов США соответственно.Источник: ФТС России

Ниже представлена структура импорта по топ-10 получателям в натуральном и денежном выражении.

Структура импорта ПВХ-пленок по получателям в натуральном и денежном выражении, %

Источник: ФТС России

Доля компаний, представленных в топ-10 получателей составляет 52% в натуральном и 53% в денежном выражении.

Доли прямых потребителей  – мебельных фабрик – в структуре импорта не превышает 1%.

По видам мебельных ПВХ-пленок

В процессе анализа импортных поставок мебельных ПВХ-пленок были выявлены следующие закономерности:

• Значительная часть импорта пленок задекларирована под общим названием «Пленки ПВХ для мебельного производства» без детализации назначения конкретного продукта. Данные поставки объединены в категорию «Пленка прочая». Это означает, что данная категория включает в себя продукты из всех исследуемых групп: для вакуумного формования (прессования), для каширования и ламинирования поверхностей, а также для дверных и оконных профилей.
• В декларациях указаны несколько способов применения мебельной ПВХ-пленки. В таких случаях учет пленки в той или иной группе осуществлялся по основному указанному назначению. Если в таможенной декларации были указаны несколько способов применения без выделения основного, такая декларация учитывалась в категории «Пленка прочая».

Ниже представлена структура импорта мебельных ПВХ-пленок по видам.

Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по видам в натуральном и денежном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таким образом, по оценке MegaResearch, основанной на данных ФТС России и спецификаций пленки, указанных в декларациях, наиболее популярным видом является пленка для вакуумного прессования. Эти данные подтверждаются информацией, полученной от потребителей продукции, которые указывали на потребление пленки для вакуумного прессования чаще других.

Ниже приведена структура импорта ПВХ-пленок в долях.

Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по видам в натуральном и денежном выражении, %

Источник: ФТС России

Сокращение доли пленки для вакуумного прессования в денежном выражении по сравнению с натуральным выражением может быть обусловлено тем, что часть дорогих пленок для вакуумного прессования находится в группе «Пленка прочая» из-за отсутствия необходимых данных о материале.