Структура рынка АСУ ТП по крупнейшим игрокам
Для определения структуры рынка по крупнейшим игрокам использовалась информация по структуре импорта в разрезе компаний-производителей, а также информация по объему выпуска АСУ ТП (включает объем инжиниринговых услуг + объем выпуска ПТК) у крупнейших российских компаний. Объем импорта продукции различных компаний-производителей рассчитывался в долларовом выражении. Для определения рыночных долей объем импорта программно-технических компонентов АСУ ТП иностранных компаний рассчитывался в рублях исходя из официального среднего курса доллара США за 2016 г. (66,83 рубля за 1 доллар США) и за 2017 г. (58,29 рублей за 1 доллар США)[1].
Доля продукции крупнейших иностранных компаний на российском рынке АСУ ТП в 2014-2016 гг.
|
Компания |
Объемы импорта в 2016 г. (млн рублей) |
Доля компании на рынке в 2016 г. |
Объемы импорта в 2017 г. (млн рублей) |
Доля компании на рынке в 2017 г. |
|
Siemens |
9 997,8 |
9,8% |
8 498,7 |
8,3% |
|
Schneider Electric |
7 398,1 |
7,3% |
8 422,9 |
8,3% |
|
General Electric |
481,2 |
0,5% |
285,6 |
0,3% |
|
Pepperl+Fuchs |
2 131,9 |
2,1% |
536,3 |
0,5% |
|
Phoenix Contact |
2 746,7 |
2,7% |
2 902,8 |
2,8% |
|
Mitsubishi Electric |
1 303,2 |
1,3% |
862,7 |
0,8% |
|
Honeywell |
1 964,8 |
1,9% |
2 768,8 |
2,7% |
|
ABB |
594,8 |
0,6% |
460,5 |
0,5% |
|
Metso |
193,8 |
0,2% |
99,1 |
0,1% |
|
Harting |
808,6 |
0,8% |
915,2 |
0,9% |
|
Allen Bradley Rockwell Automation |
240,6 |
0,2% |
163,2 |
0,2% |
|
Advantech |
761,9 |
0,7% |
1 970,2 |
1,9% |
|
WAGO |
193,8 |
0,2% |
233,2 |
0,2% |
|
Beckhoff |
153,7 |
0,2% |
157,4 |
0,2% |
|
ICP DAS |
240,6 |
0,2% |
274,0 |
0,3% |
Источник: данные ФТС РФ, ЦБ РФ
На 15 анализируемых иностранных компаний пришлось в 2016 году порядка 28,7% всего объема российского рынка АСУ ТП, в 2017 году на продукцию 15 данных компаний пришлось порядка 28% всего объема рынка. Наибольшей рыночной долей обладает компания Siemens, в 2016 году 9,8% всех трат конечных потребителей на услуги и ПТК для АСУ ТП пришлись на продукцию данной компании, в 2017 году эта доля составила 8,3%.
Помимо определения долей иностранных компаний, для выявления структуры рынка также анализировались данные по объемам производства (услуги + выпуск ПТК) у российских компаний. При этом для определения долей российских компаний на рынке был определен объем экспорта ПТК и услуг у отдельных компаний, и рыночная доля рассчитана исходя из объемов производства за вычетом объемов экспорта.
Рыночные доли крупнейших российских компаний на рынке АСУ ТП в 2014-2016 гг.
|
Компания |
Объем производства в 2016 г. (млн рублей) |
Объем экспорта в 2016 г. (млн рублей) |
Доля компании на рынке в 2016 г. |
Объем производства в 2017 г. (млн рублей) |
Объем экспорта в 2017 г. (млн рублей) |
Доля компании на рынке в 2017 г. |
|
Объединение предприятий ГК «Росатом» |
16 000 |
300 |
15,4% |
20 000 |
500 |
19,1% |
|
Emerson Process Management |
3 000 |
100 |
2,8% |
3 250 |
80 |
3,1% |
|
ГК «Текон» |
5 000 |
75 |
4,8% |
5 250 |
80 |
5,1% |
|
НПФ «Система-Сервис» |
1 590 |
50 |
1,5% |
1 950 |
40 |
1,9% |
|
ЗАО «Эмикон» |
1 175 |
25 |
1,1% |
1 230 |
30 |
1,2% |
|
ПАО «Нефтеавтоматика» |
6 745 |
50 |
6,6% |
7 160 |
40 |
7,0% |
|
ПАО «Нижневартовскасунефть» |
152 |
0 |
0,1% |
435 |
0 |
0,4% |
|
ООО «Индасофт» |
866 |
30 |
0,8% |
922 |
8 |
0,9% |
|
ООО «Арман» |
1 091 |
25 |
1,0% |
1 280 |
12 |
1,2% |
Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей
На продукцию и услуги 9 крупнейших российских компанией в 2016 году пришлось 34,1% всего объема рынка, в 2017 году продукция 9 крупнейших компаний обеспечила 39,9% всего объема спроса конечных потребителей на АСУ ТП на рынке. Наибольшей рыночной долей обладает ГК «Росатом», на ее продукцию и услуги (объединение различных предприятий) пришлось в 2016 году 15,4% всего объема рынка, в 2017 году доля компании на рынке увеличилась до 19,1%.
Структура российского рынка АСУ ТП в разрезе компаний-производителей в 2016 году
Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей
На 10 крупнейших компаний на рынке в 2016 году приходилось 54,1% всего объема продаж продукции и услуг для АСУ ТП. В список 10 крупнейших компаний по рыночной доле входило 4 российские и 6 иностранных компаний. При этом российские компании обеспечили себе существенную долю на рынке во многом за счет оказания инжиниринговых услуг по проектированию и разработке АСУ ТП. В то время как иностранные компании в основном поставляли в Россию программно-технические комплексы для АСУ ТП. В тройку крупнейших компаний в 2016 году на рынке входила компания Siemens (рыночная доля -9,8%), ГК «Росатом» (рыночная доля – 15,4%) и Schneider Electric (рыночная доля – 7,3%).
Структура российского рынка АСУ ТП в разрезе компаний-производителей в 2017 году
Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей
На 10 крупнейших компаний в 2017 году пришлось 58,8% всего объема продаж на рынке. Следует отметить, что тройка лидирующих компаний по рыночной доле в сравнении с 2016 г. не изменилась: первое место по-прежнему занимала ГК «Росатом» (доля на рынке – 19,1%), второе-третье места с рыночной долей в 8,3% занимала компании Schneider Electric и Siemens.
В целом на рынке достаточно высокий уровень конкуренции, ни одна компания не обладает рыночной долей, которая бы позволила ей диктовать свои условия конечным потребителям на рынке. Во многом причиной того, что ни одна компания не занимает больше 20% рынка, является дифференциация рынка на сегменты инжиниринговых услуг и программно-технических компонентов АСУ ТП. Иностранные компании в сегменте ПТК занимают значительно больше 10% рынка, однако так как рынок состоит и из сегмента инжиниринговых услуг, то доля иностранных компаний на рынке значительно снижается, однако это позволяет российским компаниям нарастить свою долю на рынке автоматизированных систем управления технологическими процессами.
[1] http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/ex_rate_ind_15.htm&pid=svs&sid=analit
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
