25.09.2020

Структура рынка инженерной защиты

структура рынка

Рассмотрим структуру рынка инженерной защиты с разных сторон.

По крупнейшим игрокам (ООО «ГАБИОННЫ МАККАФЕРРИ СНГ», GEOBRUGG AG, ООО «Геобарьер» и т.д.)

Крупнейшими игроками рынка инженерной защиты являются 5 компаний:

ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ
ГК РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПСК ГЕОДОР
GEOBRUGG
ГЕО-БАРЬЕР

В таблице, представленной ниже, приведены их объемы продаж по всей номенклатуре реализуемой ими на российском рынке типов инженерной защиты.

Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2015 и 2016 году, в млн руб.

№	Наименование компании	2015	2016
1	ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ	94,0	83,2
2	ГК РЕКОНСТРУКЦИЯ	60,0	71,4
3	ПСК ГЕОДОР	33,1	47,4
4	GEOBRUGG	18,9	28,7
5	ГЕО-БАРЬЕР	9,6	8,8
	Прочие	149,9	105,8
	ИТОГО	365,5	345,4

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

На диаграммах, представленных ниже, приведены их доли рынка в стоимостном выражении в 2015 и 2016 году.

Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2015 году

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2015 году наибольшую долю рынка заняла компания ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ, доля которой составила 26%. На втором месте находилась компания ГК РЕКОНСТРУКЦИЯ с долей рынка 16%. Третье место и доля рынка 9%, пришлось на компанию ПСК ГЕОДОР.

Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2016 году

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2016 году доли рынка основных игроков претерпели изменения. Доля компании ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ снизилась на 2%, доля ГК РЕКОНСТРУКЦИЯ напротив возросла с 16% до 21%, как и доля ПСК ГЕОДОР, которая возросла с 9% до 14%.

По типам средств инженерной защиты (габионы, тросово-анкерные конструкции, селе-удерживающие и селе-защитные конструкции, лавиноудерживающие и лавинозащитные сооружения)

В таблице, представленной ниже, приведены данные по объемам продаж средств инженерной защиты в стоимостном выражении.

Структура рынка по типам средств инженерной защиты в стоимостном выражении в 2015 и 2016 году, в млн руб.

Продукт	2015	2016
Габионы	220,8	200,9
Тросово-анкерные конструкции	64,7	71,9
Лавинные конструкции	70,9	58,9
Селевые конструкции	9,1	13,7
ИТОГО	365,5	345,4

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2016 году сократились объемы продаж габионов и конструкций для предотвращения схода лавин, при этом объемы тросово-анкерных и селевых конструкций возросли. При этом рынок показал общее падение на 5,5%.

По отраслям потребления

Крупнейшими отраслями, в которых используется инженерная защита, являются:

Автодорожное строительство;
Железнодорожное строительство;
Строительство объектов ТЭК;
Берегоукрепительное строительство;
Строительство спортивных объектов.

Структура распределения продаж между этими отраслями выглядит следующим образом:

Структура распределения рынка по отраслям потребления в 2015 и 2016 годах

№	Отрасль	2015		2016
№	Отрасль	Сумма, млн руб.	Доля рынка, %	Сумма, млн руб.	Доля рынка, %
1	Автодорожное строительство	281,5	77%	245,2	71%
2	Железнодорожное строительство	32,9	9%	34,5	10%
3	Строительство объектов ТЭК	25,6	7%	31,1	9%
4	Берегоукрепительное строительство	21,9	6%	31,1	9%
5	Строительство спортивных объектов	3,7	1%	3,5	1%

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольшая доля, как в 2015, так и в 2016 году пришлась на автодорожное строительство, она составила 77% и 71% соответственно. Почти сопоставимые доли занимают отрасли железнодорожного строительства, строительства объектов ТЭК и берегоукрепления, в 2016 году их доли составили 10% и по 9% соответственно. Наименьшую долю занимает строительство спортивных объектов, она составляет около 1%.

По федеральным округам

Объемы инфраструктурного строительства в различных федеральных округах, в конечном счете отражается и на объемах потребляемой инженерной защиты. При этом каждый регион имеет свою структуру потребления по типам конструкций инженерной защиты, которая зависит от типа строительства и особенностей рельефа местности.

В исследуемых промежутках времени (2015 и 2016 годы) распределение рынка среди федеральных округов выглядело следующим образом:

Структура распределения рынка по федеральным округам в 2015 и 2016 годах

№	Отрасль	2015		2016
№	Отрасль	Сумма, млн руб.	Доля рынка, %	Сумма, млн руб.	Доля рынка, %
1	ЮФО	164,5	45%	114,0	33%
2	ЦФО	73,1	20%	86,3	25%
3	СЗФО	58,5	16%	76,0	22%
4	УФО	18,3	5%	24,2	7%
5	ПФО	14,6	4%	17,3	5%
6	СФО	18,3	5%	17,3	5%
7	СКФО	11,0	3%	6,9	2%
8	ДФО	7,3	2%	3,5	1%

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольшую долю рынка среди всех федеральных округов занимает Южный федеральный округ, доля которого составила 45% в 2015 году и 33% в 2016 году. Также крупнейшими округами по объему потребления стали Центральный и Северо-Западный, их доли составили в 2016 году 25% и 22% соответственно.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.