17.07.2020

Текущее состояние рынка хрустальных изделий

В 2018 году объем реализации хрустальных изделий в России оценивается MegaResearch в 1,57 тыс. тонн общей стоимостью 6,3 млрд руб. В предыдущем периоде эти показатели составляли 0,63 тыс. тонн на сумму 5,2 млрд руб. Таким образом, наблюдается активный рост объемов потребления продукции в натуральном выражении в 2,5 раза, в стоимостном — на 21%. Такой существенный рост обеспечен в основном эконом сегментом и во многом обусловлен прошедшим в 2018 году Чемпионатом мира по футболу. «Стеклозавод Неман» и «Борисовский хрустальный завод» (Беларусь) в содружестве с российскими предприятиями поставляли сувенирную продукцию в РФ к ЧМ-2018^[1], при этом импорт в первом квартале 2018 года составил 72% в натуральном выражении от общего объема импорта за весь год, а 93% импорта за первый квартал пришлись на белорусских производителей. Показатели первого квартала 2019 года соответствуют тренду 2017 года.

Рассмотрим детализированную структуру рынка: ключевые количественные показатели сформированы в таблице ниже.

Оценка баланса российского рынка хрустальных изделий в 2017-2018 гг., тонн, млн руб., %

Сектор	Объем реализации, тонн			Объем реализации, млн руб.					Средняя стоимость руб./кг
Сектор	2017	2018	2018/ 2017	2017	2018		2018/ 2017		2017		2018		2018/ 2017
Потребление	641	1 577	146%	5 213	6 307		21%		8 137		4 000		-51%
Производство	159	123	-23%	457	389		-15%		2 873		3 161		10%
Потребление отечественной продукции	84	87	3%	243	310		28%		2 873		3 564		24%
Импорт	556	1 490	168%	4 971	5 998		21%		8 937		4 026		-55%
Импорт (мир)	408	324	-21%	4 397		5 246		19%		10 772		16 196		50%
Импорт (ЕАЭС)	148	1 166	688%	573	752		31%		3 875		645		-83%
Доля импорта в потреблении	86,8%	94,5%		95,3%	95,1%
Доля импорта (мир)	63,7%	20,5%		84,3%	83,2%
Доля импорта (ЕАЭС)	23,1%	73,9%		11,0%	11,9%
Экспорт	75	36	-51%	214	79		-63%		2 873		2 193		-24%
Экспорт (мир)	49	29	-40%	161	64		-60%		3 311		2 174		-34%
Экспорт (ЕАЭС)	26	7	-73%	53	16		-70%		2 056		2 274		11%
Доля экспорта в производстве	46,9%	29,4%		46,9%	20,4%
Доля экспорта (мир)	30,5%	23,8%		35,2%	16,3%
Доля экспорта (ЕАЭС)	16,4%	5,7%		11,7%	4,1%

Источник данных: ФНС России, ФТС России, собственные расчеты и оценки MegaResearch

Итак, в 2018 году наблюдается рост рынка в денежном эквиваленте на 21%. При этом в весовом эквиваленте рынок вырос гораздо заметнее (в 1,5 раза) за счет активного вливания потоков дешевой продукции из Беларуси под нужды Чемпионата Мира по футболу в 2018 г. Так, импорт в указанном направлении в 2017-2018 гг. увеличился в 8 раз — со 148 до 1 166 тонн, при этом стоимость поставок приросла всего на 31% — с 573 до 752 млн руб. Импорт из прочих стран мира, в свою очередь, характеризуется снижением поставок в тоннажном выражении (-21%), но позитивной динамикой в стоимостном эквиваленте (+19%). Можно отметить, что в целом на рынке превалирует продукция зарубежного производства: доля импорта в 2017-2018 гг. составляет 95% в стоимостном эквиваленте.

Что касается производственного сектора, здесь можно видеть снижение объемов совокупного выпуска продукции с 457 млн руб. в 2017 году до 389 млн руб. в 2018 году (-15%). В весовом эквиваленте объем выпуска в рассматриваемом периоде оценивается MegaResearch в 159 и 123 тонн соответственно (-23%). Данный тренд объясняется прежде всего сокращением объема экспортных отгрузок за рубеж, в т. ч. в страны ЕАЭС. При этом объемы потребления россиянами хрустальных изделий отечественных производителей уверенно приросли: на 3% в натуральном и 28% в стоимостном выражении. В целом за рубеж отгружается продукция на 20% общей стоимости изготовленных изделий: 4% — в страны-партнеры в рамках Таможенного Союза, еще 16% — в прочие страны мира.

Основной сложностью при оценке объемов реализации продукции в стоимостном выражении послужило занижение реальной стоимости товара во внешнеторговых операциях и высокая розничная наценка. Так, по оценкам MegaResearch, различие между таможенной стоимостью, задекларированной ФТС России и розничными ценами продукции составляет 7 раз^[2]. В связи с этим допускается вероятность того, что «провал» в стоимости импорта из Беларуси в 2018 году объясняется еще более интенсивным удешевлением таможенной стоимости ввозимых товаров.

Ниже на рисунке и в таблице представлены особенности структуры рынка по величине средней стоимости изделий. Согласно методологии MegaResearch, сегментация продукции по ценовому признаку осуществлена следующим образом (фактические средние цены см. в Таблице 2 далее):

высокий ценовой сегмент — стоимость продукции превышает 12 000 руб./кг;

средний ценовой сегмент — средняя цена варьируется от 4 000 до 12 000 руб./кг;

низкий ценовой сегмент — 1 кг изделий оценивается не более чем 4 000 руб./кг.

Структура рынка в разрезе ценовых сегментов в России в 2017-2018 гг., % от общего объема в стоимостном выражении

Структура рынка в разрезе ценовых сегментов в России в 2017-2018 гг., % от общего объема в стоимостном выражении

Источник данных: ФТС России, ФНС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в совокупном тоннаже реализованной продукции, а именно 88%, занимают изделия, принадлежащие к низкому ценовому сегменту. Однако стоимость их реализации незначительна и не превышает 20% общего объема рынка в денежном эквиваленте. При этом в динамике 2017-2018 гг. заметно наращивание объемов сбыта продукции в натуральном выражении с трендом на понижение средней стоимости изделий.

Средний ценовой сегмент занимает 7% и 11% совокупного объема потребления в натуральном и стоимостном эквиваленте соответственно. Данный сегмент характеризуется наращиванием объемов сбыта: реализация продукции в 2017-2018 гг. выросла на 23% в весовом и на 10% в денежном эквиваленте. При этом заметно незначительное удорожание изделий в рассматриваемом периоде: средняя стоимость выросла на 18% с 6,1 до 6,8 тыс. руб./кг.

Что касается изделий высокой ценовой категории, доля их участия в совокупном тоннаже крайне мала (5%). Однако благодаря своей высокой стоимости выручка от реализации данной продукции обеспечила 69% общего объема продаж. Динамика развития сбыта дорогостоящих хрустальных изделий позитивна: рост составляет 23% и 28% в натуральном и стоимостном выражении. При этом средняя стоимость в 2017 и 2018 гг. выросла на 4% с 62,8 до 65,5 тыс. руб.

Оценка структуры российского рынка хрустальных изделий в разрезе ценовых сегментов в 2017-2018 гг., тонн, млн руб., %

Сегмент	Объем реализации, тонн			Объем реализации, млн руб.			Средняя стоимость, руб./кг
Сегмент	2017	2018	2018/ 2017	2017	2018	2018/ 2017	2017	2018	2018/ 2017
Высокий	54	67	23%	3 407	4 375	28%	62 774	65 535	4%
Средний	80	98	23%	494	666	35%	6 172	6 779	10%
Низкий	506	1 412	179%	1 313	1 266	-4%	2 593	897	-65%
Итого	641	1 577	146%	5 213	6 307	21%	8 137	4 000	-51%