Тенденции развития рынка нерастворимых пищевых волокон

В ходе исследования определялись как тенденции, которые были характерны для рынка на протяжении последних нескольких лет, так и те тенденции, что были характерны для рынка только в 2016 г. и в начале 2017 г. При этом основной упор в ходе исследования делался на анализе тенденций, которые оказывают наибольшее влияние на ключевые количественные показатели рынка. В целом следует отметить, что ключевые тенденции рынка в 2016-2017 гг. были аналогичны ключевым тенденциям рынка в 2014-2015 гг. Данный факт также может служить дополнительным свидетельством того, что в предыдущей версии исследования были отобраны действительно самые важные тенденции для исследуемого рынка.

1. Рост объема российского рынка НПВ в стоимостном и натуральном выражении

Данная тенденция характерна для рынка на протяжении как минимум 5 последних лет. Эта ключевая тенденция рынка, которая отображает рост привлекательности рынка для производителей нерастворимых пищевых волокон. Увеличение объема рынка отображает рост объема спроса на нерастворимые пищевые волокна на российском рынке. В 2016 году объем рынка в натуральном выражении увеличился на 18,4% относительно 2015 года, при этом по сравнению с 2010 годом в 2015 году рынок увеличился в натуральном выражении более чем в 2 раза. В стоимостном рублевом выражении в 2016 году рынок вырос на 20,6% по сравнению с 2015годом. То есть российский рынок НПВ все последние годы был быстрорастущим и развивающимся рынком. Активный рост рынка естественным образом оказывал влияние на все важнейшие аспекты деятельности рынка: на появление новых игроков и уровень конкуренции на рынке, на ассортимент НПВ на рынке и общий уровень цен и т.д.

2. Увеличение доли отечественных нерастворимых волокон на рынке

В 2010 году импортные волокна составляли фактически 100% всего объема рынка. В 2015 году отечественные волокна заняли 29% рынка в натуральном выражении и порядка 24,6% рынка в стоимостном выражении. В 2016 г. отечественные волокна заняли 34,2% рынка в натуральном выражении и порядка 32,6% рынка в стоимостном выражении. То есть за 5 лет произошло значительное увеличение доли отечественных нерастворимых волокон на рынке. Увеличение доли отечественных НПВ на рынке происходило в течение последних нескольких лет, при этом в краткосрочной и среднесрочной перспективе данная тенденция продолжится.

Уже в краткосрочной перспективе произойдет увеличение количества новых отечественных производителей на рынке, поэтому доля отечественных волокон на рынке скорее всего продолжит увеличиваться. Появление новых производителей на рынке также отразится и на общем уровне конкуренции, который неизбежно увеличится с появлением новых отечественных компаний. Помимо возможного вероятного появления новых российских компаний-производителей на рынке, поддержку тенденции увеличения доли российских волокон на рынке будет продолжать оказывать ситуация на валютных рынках. Рубль за последние 3 года очень сильно подешевел, что отразилось на рублевой стоимости импортных нерастворимых пищевых волокон. При сохранении текущих обменных курсов рубля по отношению к ведущим мировым валютам (доллару, евро) конкурентоспособность отечественных волокон на рынке будет увеличиваться, что неизбежно отразиться на их рыночной доле.

3. Расширение ассортимента различных товаров пищевой промышленности для производства которых используются нерастворимые пищевые волокна

Данная тенденция была отмечена опрошенными в ходе исследования представителями компаний-дистрибьюторов НПВ на рынке. Данный тренд так же, как и другие рассмотренные тенденции, характерен для рынка на протяжении последних нескольких лет, причины возникновения данной тенденции вполне естественны и легко объяснимы. Рост объемов производства в пищевой промышленности сопровождается все последние годы расширением ассортимента производимых в России различных продуктов питания. Ассортимент выпускаемых в России изделий в последние годы расширился и продолжает расширяться во всех отраслях пищепрома: от производства кондитерских изделий до мясоперерабатывающей промышленности. Естественно, что расширение общего ассортимента выпускаемых изделий приводит к расширению ассортимента товаров, для выпуска которых используются НПВ.

Данная тенденция оказывает благоприятное влияние на всех ключевых участников рынка, так как расширяется перечень потенциальных потребителей нерастворимых волокон, увеличивается общий объем потребления НПВ на рынке, расширяется ассортимент потребляемых волокон и т.д. Поскольку пищевая промышленность демонстрирует достаточно уверенные темпы роста, то в перспективе следует ожидать сохранения данной тенденции на рынке.

4. Снижение доли мясоперерабатывающей промышленности в общем объеме потребления НПВ

В 2010 году мясоперерабатывающая промышленность обеспечила порядка 90% всего объема потребления НПВ на рынке. В 2015 году мясоперерабатывающая промышленность по-прежнему обеспечивала большую часть объема потребления, однако доля мясопереработки в общем объеме потребления снизилась примерно до 77-78%, в 2016 г. доля мясоперерабатывающей промышленности в общей структуре рынка также незначительно (на 1-3%) снизилась (по экспертным оценкам) по сравнению с 2016 годом. Соответственно увеличилась доля других сегментов пищевой промышленности в общем объеме потребления. Снижение доли мясоперерабатывающей промышленности произошло во многом за счет очень активного использования нерастворимых волокон в других отраслях пищепрома (молочной промышленности, производстве кондитерских изделий и т.д.). Данная тенденция отразилась на структуре потребления НПВ по видам волокон. В общем объеме потребления увеличилась доля волокон из плодов цитрусовых растений и яблок.

5. Увеличение объема импорта НПВ в 2016 году в стоимостном и натуральном выражении, снижение средней долларовой стоимости импортируемых волокон

В 2016 году на российский рынок было импортировано 5 864,7 тонн НПВ (рост по сравнению с 2015 годом на 17,2%) общей стоимостью 8 644 тысяч долларов США (рост на 2,8%). Данная тенденция была характерна для российского рынка и в 2015 году, когда импортные поставки волокон на российский рынок значительно увеличились по сравнению с 2014 годом.

6. Увеличение количества импортных компаний-производителей, продукция которых продается на российском рынке

Возникновение данной тенденции обусловлено ростом объема импорта НПВ на российский рынок в течение последних нескольких лет. Естественно, что в условиях увеличения объема импорта увеличивается и количество компаний, чья продукция поставляется на российский рынок. Увеличение количества импортных компаний на российском рынке приводит к увеличению общего уровня конкуренции на рынке, а также к увеличению ассортимента нерастворимых волокон, которые доступны потребителям на рынке.

Учитывая текущую ситуацию на валютных рынках, а также вероятное появление новых российских производителей на рынке, увеличение доли российских волокон в общем объеме потребления, в перспективе сохранение данной тенденции маловероятно. Наоборот, скорее всего часть компаний, чья продукция поставлялась на рынок, будет вынуждена уйти с российского рынка.