Top-10 брендов, присутствующих на рынке Казахстана
На рынке инженерной сантехники Казахстана присутствуют азиатские, европейские и российские бренды. Определение доли рынка каждого бренда проводилось путем оценки объемов их поставок в республику Казахстан на основании данных таможенной статистики, а также опросов участников рынка. Полученная информация была переработана и в результате были выявлены ТОП10 брендов, которые доминируют на рынке Казахстана. Величины их долей рынка представлены в таблице и на рисунке и ниже.
Объемы продаж ТОП10 брендов инженерной сантехники в Казахстане, 2016г.
|
№ |
Наименование игрока рынка |
Объем продаж, млн тенге |
Вес продукции, тонн |
|
1 |
Valtec |
1 246,0 |
139,5 |
|
2 |
HLV |
597,0 |
78,5 |
|
3 |
Bugatti |
378,0 |
37,7 |
|
4 |
HERZ |
216,0 |
13,5 |
|
5 |
HydroSta |
208,4 |
39,1 |
|
6 |
General fittings |
191,6 |
23,1 |
|
7 |
Royal Thermo |
119,2 |
9,7 |
|
8 |
Kingbull |
81,6 |
10,5 |
|
9 |
WTm |
36,0 |
2,9 |
|
10 |
БАЗ |
21,6 |
3,0 |
|
|
Прочие |
2 182,6 |
237,9 |
|
|
ИТОГО |
5 278,0 |
595,4 |
Источник: данные производителей,таможенной службы, анализ MegaResearch
Доли рынка крупнейших игроков в стоимостном выражении выглядели следующим образом:
Доли рынка ТОП-10 брендов инженерной сантехники Казахстана по объемам продаж, 2016г.
Источник: анализ MegaResearch
Наибольшую долю рынка занимает бренд Valtec, на него пришлось 23,6% продаж в 2016 году. Valtec - это итальянский бренд появившийся на рынке в 2002 году. В Казахстан продукция под этим брендом поступает из российского представительства Valtec, однако производится она в большей части в Китае, хотя и позиционируется как инженерная сантехника исключительно итальянского производства.
Второе место и доля 11,3% пришлась на бренд HLV, который ведет свою историю с 1996 года с основания завода HuaLong Valves в Китае. В настоящее время на предприятии работает 1200 человек, а поставки инженерной сантехники производятся в 23 страны мира. В Казахстан продукция HLV попадает преимущественно через российское представительство HLV.
Третье место в рейтинге занимает бренд Bugatti, его доля составляет 7,2%. Это итальянская марка, которая производится исключительно в Италии с 1948 года. Эта марка является лидером на рынках США и Европы, в Казахстане её доля не велика, поскольку цена на продукцию данного производителя выше среднего уровня.
На четвертом месте в 2016 году оказался австрийский бренд HERZ долей рынка в 4,1%. Третьему месту на рынке Казахстана этот бренд обязан в основном тому, что его выбрала для комплектации своего объекта строительная компания ARABTEC CONSOLIDATED CONTRACTORS LIMITED, астанинский филиал которой строит многофункциональный комплекс Abu Dhabi Plaza в Астане. Площадь этого комплекса составляет 500 тыс. кв метров, что составляет около 5% от годового объема промышленного и гражданского строительства в Казахстане.
Из российских брендов присутствующих на казахском рынке можно выделить БАЗ, это аббревиатура Бологовского арматурного завода, который является лидером среди российских производителей инженерной сантехники. На рынке России его доля составляет около 20%, а среди инженерной сантехники производимой в России более 60%. На казахском рынке его доля составляет 0,4%.
Казахских брендов инженерной сантехники на рынке нет, однако существует сборочное производство компании JAKKO, которая производит сборку в Казахстане полипропиленовую инженерную сантехнику и для её комплектации закупает отдельные элементы (соединители, ниппели, шары) из латуни у украинского производителя ООО «Парк Метал Индастри Трейд», в 2016 году таких полуфабрикатов было закуплено на сумму 122 млн тенге.
Помимо 10 крупнейших брендов выявленных, на рынке инженерной сантехники Казахстана официально присутствуют ещё около 10 марок, такие как Kalde, GIACOMONI, ARCO, Enolgas, Акватехника, Галлоп и т.п. Суммарная доля которых не превышает 7% от всего рынка. Оставшийся объем в 34% составляют мелкие производители преимущественно из Китая, а также производители контрафактной продукции, ставящие на свою продукцию логотипы крупных брендов, таких как Valtec, Bugatti и др. При этом ввозится эта продукция по серой схеме под видом товаров, не имеющих отношения к инженерной сантехники.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
