Выводы по рынку гидролизата куриного белка
На основе выполненного исследования были сформированы следующие выводы.
1.Фактическое отсутствие промышленного потребления и производства гидролизата куриного белка в РФ
Как показал проведенный анализ, в РФ сформированного рынка гидролизата куриного белка нет. В страну поставляются минимальные объемы данного продукта (от 2 до 28 тонн), единственный отечественный производитель «Дмитровский Белковый комбинат» (ДБК) в 2017 году произвел экспериментальную партию гидролизата куриного белка в объеме 1,5 тонны, и по словам представителей ДБК данная продукция пока не находит промышленного применения.
2.Барьеры рынка гидролизата куриного белка в РФ
Из основных барьеров, препятствующих развитию российского рынка гидролизата куриного белка, можно выделить следующие:
- Отсутствие предложения ввиду несформированного спроса со стороны производителей кормов для с/х животных, производителей кормов для домашних животных в РФ;
- Капиталоёмкость и технологическая сложность производства (налаживание производства оценивается в десятки млн долл.);
- Отсутствие консолидации птицеводческих холдингов в обращении с отходами;
- Одна из причин низкой популярности гидролизата куриного белка его высокая стоимость в соотношении самого куриного мяса в РФ (в сегменте пищевого производства при производстве куриных полуфабрикатов производителям проще использовать недорогое куриное мясо нежели приобретать импортный гидролизат белка).
3.Рост мирового рынка гидролизата куриного белка
Оценка объема рынка по итогам 2017 года составила 9 тыс. тонн/31.5 млрд $. Данный рынок характеризуется среднегодовым ростом потребления CAGR в размере 8,5% в натуральном выражении и 7% в стоимостном выражении.
- Особенности мирового потребления гидролизата куриного белка
Потребление гидролизата куриного белка по регионам мира происходит неоднородно:
- в КНР и странах Азии основной объем потребления направлен на производство кормов для с/х животных, на данные сегменты ориентированы и местные производители гидролизата куриного белка (Xiamen Hyfine Gelatin Co.,Henan Boom, Jiangxi Cosen Biology Co. и др.).
- в ЕС ввиду некоторых ограничений в рационе питания с/х животных потребление гидролизата куриного белка в кормах ограничено. С другой стороны, в ЕС активно развивается сегменты потребления: корма для домашних животных, косметология, спортивное питания. Европейские производители гидролизата (Proliver (Бельгия), NOVOZYMES (Германия\ Дания), Junca Gelatines (Испания)) ориентированы, как правило, на несколько сегментов потребления: корма для домашних животных, косметология, сегмент спортивного питания и БАД.
- в Северной Америке потребление гидролизата куриного белка сосредоточено в основном в сегменте спортивного питания и БАД, кормов для домашних животных и косметологии. Самым крупным производителем на рынке Америке является бразильская компания BRF Ingredients.
- Прогноз потребления гидролизата куриного белка в РФ
Промышленного потребления гидролизата куриного белка в РФ нет, как нет и его промышленного производства. Проведённый анализ позволяет говорить о том, что перспектив использования гидролизата куриного белка в пищевой промышленности РФ нет.
Если ведущие потребители из сегмента производства премиксов и производства кормов для домашних животных (CARGILL, ROYAL CANIN, NESTLE) начнут промышленно применять гидролизат куриного белка в рецептурах своего производства, объем потребления данного ингредиента может превысить 200 тонн/год к 2025 году.
- Прогноз мирового рынка гидролизата куриного белка
На основании всех перечисленных факторов п.5.3. для прогнозирования мирового рынка гидролизата куриного белка в среднесрочной перспективе был принят уровень роста рынка (CARG) 6% в год.
согласно прогнозу, предполагается поступательный прирост глобального объема потребления гидролизата куриного белка. Так, по итогам 2025 года предполагается потребление 14,7 тыс. тонн/49,6 млрд $.
Регионы КНР и стран ЮВА будут расти несколько опережающими тепами за счет стремительного роста потребления сегментом производства кормов для с/х животных.
7.Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока
Такие факторы, как технологическая сложность, большой объем инвестиций, отсутствие кооперации (консолидации) предприятий в сборе остатков с птицеводческих производств, а самое главное, не сформированное потребление гидролизата куриного белка обуславливают минимальную вероятность появления производителя данной продукции в РФ в ближайшие 3-5 лет.
Вместе с тем, само развитие мирового рынка гидролизата куриного белка, рост применения данного ингредиента в кормах для с/х животных и в кормах для домашних животных позволяют говорить о том, что в более отдаленном будущем (не ранее, чем через 3-5 лет) появление промышленного производителя гидролизата куриного белка возможно. Однако для этого потенциальный потребитель должен иметь гарантированный сбыт и долгосрочные партнёрские отношения с такими потенциальными потребителями, как компании CARGILL, ROYAL CANIN, NESTLE. Все это реализуемо, если данные крупнейшие мировые компании станут применять в рецептурах своих кормов гидролизат куриного белка.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
