26.08.2020

Выводы по рынку рапсового масла

анализ рынка

Российские производители ориентированы на производство нерафинированного масла наливом. Доля производства рафинированного масла составляет не более 5%. Низкая доля рафинированного масла обусловлена практически отсутствующим спросом в розничном секторе и слабой востребованностью рапсового масла при производстве пищевой продукции.
В то же время можно выделить производителей, которые предлагают фасованное рафинированное масло («Заводоуковский маслозавод», «Кубанский элеватор»). Часто рапсовое масло в рознице продается как «растительное масло» без акцента на рапсовое происхождение.
Почти все крупные игроки (кроме «Казанского МЭЗ» и ООО «Южный полюс» из ТОП-10) предлагают рынку рапсовое масло круглогодично.
90% предприятий работают на экспорт. Доля экспортируемой продукции составляет 87% от всего объема производства рапсового масла в России.
В последние годы на рынке происходит консолидация игроков – объединение в холдинги. Так, например, компания ООО «Либойл», еще в 2015 году крупный производитель, сегодня поставки осуществляет, в основном, на импорт, а по внутрироссийским поставкам ориентирует обращаться в компанию «Эфко». Компания «Продекс-Омск» вошла сначала в холдинг «Юг Руси», а затем сам холдинг «Юг Руси» вошел в группу компаний «Благо».
За последнее десятилетие в РФ было открыто несколько рапсовых заводов (например, в Калининградской, Смоленской область), что говорит о развитии рынка.
Объемы производства компаний увеличиваются ежегодно, но, в основном, за счет экспортной составляющей. В 2018 году отмечено увеличение сбора урожая рапса, что приведет по итогу сезона к росту производства и продаж.
Развитие фасовки для рапсового масла идет медленными темпами. Упаковка не отличается разнообразием (ПЭТ-бутылки стандартного вида).
Работа с покупателями рапсового масла ведется по безналичному расчету и почти всегда по предоплате. Условиями отсрочки платежа являются долгосрочные отношения и уверенность в клиенте.
Политика скидок не систематизирована, скидки предоставляются хаотично и по личной договоренности. В целом можно выделить следующий размер скидок: на 500-100 руб. при заказе от 100 тонн рапсового масла.
Минимальная партия составляет 22-28 тонны, что является грузоемкостью 1 автоцистерны. У крупнейших игроков минимальная партия 5000 тонн («Содружество-соя») и 1000 тонн («Эфко»).
Наиболее распространенная фасовка рафинированного масла (в случае, когда его фасуют) – это 1 литр и 5 литров.
Основными каналами продаж являются прямые продажи, в т.ч. телемаркетинг, работа на международных биржах (при экспортных поставках), привлечение к распространению оптовых торговцев.
Продвижение продукции ведется неактивно. Среди наиболее часто встречающихся способов нужно отметить размещение информации о продукции в специализированных каталогах, ведение сайта. Остальные способы не получили заметного распространения.
Недооцененным со стороны российских производителей рапсового масла является продвижение с помощью оформления каталогов (в печатном и электронном виде), участие в выставках .
При этом участие в выставках наиболее эффективно при встраивании своего участия в выставки, в которых участвует целевая аудитория покупателей масла – производители кормов, смазочных материалов, представители металлургической и химической отрасли, косметологии; в Европе – производители биодизеля. Для развития международных связей также возможно участие в крупных выставках Москвы (в Экспоцентре и Крокус Сити Холл, т.к. они имеют широкое международное представительство из разных стран).