11.09.2020

Выводы по рынку свиного топленого пищевого жира

В процессе проведения исследования аналитиками MegaResearch были сделаны следующие ключевые выводы по рынку свиного топленого пищевого жира:

Объем потребления свиного топленого пищевого жира в период с 2015-2017 гг. показывал планомерный рост. Так в 2016 году объем рынка увечился на 9% и составил 14,6 тыс. тонн. В 2017 году данный показатель вырос на 2% и установился на уровне 14,8 тыс. тонн. В основном производители связывают данную тенденцию с увеличивающимся спросом со стороны производителей кормов для домашних животных. Именно данная категория потребителей предъявляет основной спрос на данный вид продукции. Тенденция роста прослеживалась и в стоимостном выражении объема рынка. С 2015-2017 гг. данный показатель увеличился на 15% (с 840,6 млн. руб. до 969,5 млн. руб.).
Помимо отечественного топленого свиного жира на рынок также поставляли свою продукцию зарубежные производители. Основными странами-поставщиками в 2015-2017 гг. являлись: Швеция, Словакия и Белоруссия. Так, в 2016 году объем импорта вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 3,7 тыс. тонн. А вот в 2017 году объем поставок сократился на 27% и установился на уровне 2,7 тыс. тонн. По мнению аналитиков MegaResearch, одной из причин, повлиявших на уменьшение импортных поставок, явилось введение в октябре 2017 г. импортного эмбарго на поставку животных жиров на территорию РФ. Данное постановление будет действовать до 31 октября 2018 года. Таким образом, в ближайший год появления новых импортных игроков на рынке ожидать не стоит. Основной страной-поставщиком останется Белоруссия.
Рассматривая отечественное производство свиного топленого пищевого жира, следует отметить, что на рынке, по мнению представителя компании ООО «Дмитровский белковый комбинат» (одного из крупнейших отечественных производителей), действует не более 10 предприятий. При этом 72% общего объема производства занимают 2 основных игрока СК «Короча» (входит в ГК «Мираторг») и ООО «Дмитровский белковый комбинат». Также среди достаточно крупных поставщиков данного продукта на рынок в 2015-2017 гг. выделяли: АО «Мясокомбинат клинский», ООО «Ресурс» (Московская обл., Ногинский район), ООО «Костные полуфабрикаты» (г. Лобня). Данные 5 компаний, по оценкам аналитиков MegaResearch, в 2017 году занимали порядка 95% общего объема производства.
Объем отечественного производства показывал положительную динамику роста. В 2015 году данный показатель составил 10 тыс. тонн. В 2016 году прирост составил 9% и установился на уровне 10,9 тыс. тонн. В 2017 году объем производства увеличился на 11% и составил в натуральном выражении 12,1 тыс. тонн.
Экспортных поставок свиного топленого пищевого жира в период с 2015-2017 гг. выявлено не было.
В 2017 году на рынке было выделено 5 крупнейших игроков рынка. По мимо отечественных производителей, среди лидирующих были определены также иностранные компании. Среди игроков рынка были выделены: СК «Короча», ООО «ДБК», GELITA SWEDEN AB (Швеция), АО «Мясокомбинат клинский», ООО «Ресурс» (Московская обл., Ногинский район). На долю этих компании в 2017 году приходилось порядка 79% объема рынка свиного топленого пищевого жира.
Среди основных потребительских групп свиного пищевого топленого жира в процессе проведения легендированных интервью с представителями компаний-производителей были выделены: производители кормов для кошек и собак (75% объема потребления), производители мясных консервов (15% объема потребления), производители паштетов (8% объема потребления), производители обедов быстрого приготовления (2% объема потребления).
В процессе исследования было выявлено, что потенциальный спрос, предъявляемый со стороны потенциальных потребителей, обеспечен предложением текущих производителей порядка 55%. Насыщение данного рынка оценивается на среднем уровне. Существующие игроки рынка могут обеспечить потенциально существующий спрос на данный продукт лишь наполовину. Таким образом, в текущей ситуации появление нового игрока рынка вполне возможно. Основными барьерами выхода на рынок будет являться достаточно высокий уровень конкуренции на данном рынке, а также поиск потребителей, т.к. большинство компаний-потребителей имеют устоявшиеся договорные отношения с производителями свиного топленого пищевого жира. В данном случае, перспективой на исследуемом рынке будет выпуск продукции более высокого качества и по цене ниже, чем у конкурентов.
В целом, аналитики MegaResearch прогнозируют дальнейший рост объема потребления свиного топленого пищевого жира в среднем на 2% в год. И основным драйвером роста будет увеличивающийся спрос на продукцию со стороны производителей кормов для кошек и собак. Таким образом, к 2023 году объем потребления свиного пищевого топленого жира может установиться на уровне 16,6 тыс. тонн.