Анализ рынка мебели в России
Рынок мебели в России развивается под влиянием многих факторов: динамики доходов населения, объемов строительства жилья с частичной или полной меблировкой, ставок ипотечного кредитования и т. д. Пандемию он пережил достаточно спокойно, в 2022 году после резкого всплеска продаж в марте и не менее резкого провала в мае-июне ситуация постепенно стабилизируется.
Анализ производства
По данным Росстата, объем производства мебели в России в 2021 году в стоимостном выражении увеличился почти в 1,5 раза, до 368,4 млрд руб. По итогам первого полугодия 2022 года отмечается небольшое снижение относительно аналогичного периода 2021 г.
Динамика производства мебели в РФ, млрд руб.
| 1 полугодие 2020 г. | 1 полугодие 2021 г. | 1 полугодие 2022 г. | |
|---|---|---|---|
| Объем производства | 96,4 | 162,4 | 153,1 |
| Динамика | +68% | -5,8% |
По итогам анализа рынка производства мебели по округам установлено, что в 2021 году основные мебельные заводы и фабрики располагались в ЦФО, ПФО и СЗФО — на их долю приходилось почти 80% общего объема выпуска. Производители Москвы и Московской области поставили на рынок около 15% продукции, Санкт-Петербурга и области — менее 5%.
Цены производителей в 2021 году выросли практически во всех сегментах. Наибольший рост наблюдался в следующих категориях:
- мебель для офисов и предприятий — на 36%;
- гарнитуры и наборы деревянной мебели для столовой — на 30%;
- столы деревянные для столовой и гостиной — на 23%;
- шкафы кухонные — на 20%;
- диваны, софы, кушетки, кровати — на 10%.
На уровне 2020 года остались лишь цены на гарнитуры и наборы мебели для спальни.
Анализ потребительского рынка
По оценкам аналитиков, тренд на смещение потребительского спроса в сторону более дешевых изделий наметился еще в 2014 году, когда из-за резкого роста курсов валют мебель, особенно импортная, значительно подорожала. С этого момента началось активное импортозамещение, появилось больше качественной и доступной отечественной продукции, доля импорта в 2021 году снизилась до 25%.
Среди других тенденций мебельного рынка эксперты выделяют рост онлайн-продаж, сезонность (особенно в категориях садовой и офисной мебели), а также предполагаемый уход из России компании IKEA, который привел к существенному перераспределению долей ведущих игроков в 2022 году. Отмечается также рост экспорта из РФ — За 5 лет его объем вырос почти в 5 раз. Основные страны-импортеры — это Казахстан и Беларусь.
Анализ потребительского рынка мебели традиционно производится в двух сегментах:
- B2B — застройщики, государственный сектор, коммерческие компании, приобретающие мебель для офисов и хозяйственно-бытовых помещений, оптовые закупки;
- B2C — розничные продажи населению. Частные лица покупают предметы обстановки в новые квартиры и дома, после ремонта имеющегося жилья или просто с целью заменить устаревшие детали интерьера.
Дале производится более подробная сегментация с выделением интересующих заказчика групп товаров и географических регионов. Возможно также более детальное рассмотрение потребительских групп внутри каждого из сегментов. Например, при анализе рынка металлической садовой мебели необходимо выделить отдельно владельцев загородных домов и дачных участков (B2C), предпочитающих мебель из металла, а также компании, занимающиеся озеленением парков, скверов и придомовых территорий или ландшафтным дизайном. Такие сложнодоступные аудитории изучаются при помощи специализированных методик — опросов, легендированных интервью, конкурентной разведки и т. д.
Анализ спроса
По оценкам экспертов, спрос на мебель в России снижается уже третий год подряд. Более стабилен он в сегменте B2B, где растут объемы ввода как жилых, так и коммерческих зданий. Люди предпочитают покупать квартиры с полной меблировкой комнат, потому что в итоге это оказывается дешевле, чем подбирать мебель отдельно. Несомненным плюсом для продвижения на рынок российской продукции стал введенный в 2017 году запрет на закупку импортной мебели для государственных и бюджетных учреждений.
Что же касается розничных продаж, то здесь ситуация более неоднозначная. Доходы населения падают, ремонт и замена мебели не является задачей первостепенной важности, поэтому потребители могут откладывать эти мероприятия до лучших времен. По-прежнему растет спрос на экономичные и бюджетные линейки, где серьезную конкуренцию отечественным производителям оказывают компании из Китая и Белоруссии.
Прогнозировать дальнейшее развитие событий в целом довольно сложно, потому что в экономике до сих пор сохраняется значительная турбулентность и неопределенность. Наша компания готова провести комплексный анализ спроса и предложения на рынке мебели вашего региона или конкретного продукта, чтобы дать все необходимые ответы на критически важные для принятия стратегических решений вопросы.
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
