Анализ рынков бумаги в России
В зависимости от требований заказчика анализ рынка бумаги может выполняться по разным сегментам. Изучается текущее состояние, оцениваются основные тенденции и факторы, влияющие на развитие каждого из них, строится прогноз на ближайшую перспективу.
Анализ рынка офисной бумаги
Объем рынка офисной бумаги в России, по разным оценкам, составляет от 40 до 50 млрд руб. в стоимостном выражении. Он остается стабильным на протяжении последних 5-6 лет, темпы его роста примерно соответствуют официальному уровню инфляции.
Среди основных факторов, определяющих такую динамику, аналитики выделяют:
- специфику деятельности российских предприятий. Несмотря на повсеместное внедрение инноваций и электронного документооборота, многие компании вынуждены наряду с цифровыми документами хранить их бумажные копии, поэтому спрос на офисную бумагу не снижается;
- высокий уровень концентрации отрасли. По результатам конкурентного анализа рынка офисной бумаги в России, в 2018 году более 95% объема поставок приходилось на трех игроков — ЗАО «Интернешнл Пейпер», ГК «Илим» и ГК «Монди»;
- значительный рост импорта. Так, за период 2016–2018 гг. объем поставок из-за границы увеличился более чем в 1,5 раза.
В 2022 году стабильное функционирование рынка было нарушено из-за санкций. Ряд предприятий были вынуждены временно прекратить производство из-за отсутствия необходимых компонентов. Однако уже к началу лета ситуация нормализовалась, а в августе появились данные, что объем производства в первом полугодии превысил показатели аналогичного периода 2021 года на 1,4%.
Анализ рынка картона
Картонная упаковка пользуется устойчивым спросом у производителей мебели, бытовой техники и других товаров массового потребления.
Маркетинговый анализ рынка бумаги и картона в России за 2017–2020 гг. показал, что среднегодовой рост спроса на упаковочные изделия и сырье для гофротары составил более 6%. При этом рынок растет в основном за счет внутреннего производства. Так, объем выпуска в 2020 году составил:
- крафтлайнера (по общепринятой классификации это наиболее прочный материал с повышенными характеристиками по ударным нагрузкам) — 2 млн тонн;
- тестлайнера (плоский картон с большим процентом содержания вторичной целлюлозы) — 0,9 млн тонн;
- флютинга (бумага для гофрирования) — 2 млн тонн.
Одна из основных целей анализа рынка картона и бумаги в нынешних условиях — оценить влияние санкций и перспектив импортозамещения в потребляющих отраслях промышленности. Эксперты отмечают, что введенные ограничения вызвали снижение спроса на эту продукцию в России. Производители были вынуждены принять целый комплекс мер, включая сокращение объемов выпуска в 2022 году на 25%.
Анализ рынка туалетной бумаги в России
Уровень потребления гигиенической продукции в России исторически намного ниже чем в странах Европы и США. Формирование этого рынка началось в середине 90-х годов XX века, когда в РФ пришли крупные иностранные производители. К концу 2021 года основная конкурентная борьба разворачивалась между пятью игроками:
- Essity (Швеция, торговая марка Zewa);
- Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат (Ленинградская область, бренды KLEO, «Мягкий знак»);
- Набережночелнинский КБК (Республика Татарстан, марки «Челнинская белая», «ЭКО семейка» и т. д);
- «Сыктывкар Тиссью Груп» (Республика Коми, собственный бренд Veiro);
- Hayat Kimya (Турция, торговые марки Papia, Familia и другие).
Наибольшая доля рынка (более 30%) принадлежит компании Essity, которая в 2022 году заявила об уходе из России. По мнению экспертов, несмотря на ряд преимуществ, которыми обладает бренд Zewa, его место довольно легко займут отечественные производители. По данным недавно проведенного анализа российского рынка туалетной бумаги, ее производством в стране занимаются более 400 предприятий, которые уже наращивают объемы выпуска.
Помимо изучения ситуации в отрасли в России, наше агентство готово провести анализ рынков бумаги стран СНГ и любых других регионов для выяснения перспектив организации экспортных поставок из РФ. Концепция и методика каждого исследования разрабатываются индивидуально и направлены на получение самых актуальных и достоверных аналитических данных для решения бизнес-задачи заказчика.
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
