Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства

Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации: Минпромторг России реализует программу импортозамещения в химической промышленности и уже включил производителей сульфитных солей в список приоритетных предприятий для оказания господдержки в ближайшие годы. При благоприятном развитии событий объем выпуска сульфита натрия на внутреннем рынке к 2022 году может увеличиться на 25% по отношению к показателям 2019 г.

Общий обзор рынка

В рамках проведенного исследования изучался сульфит натрия фотографический (первый сорт) с массовой долей активного вещества не менее 97,5%, изготавливаемый в соответствии с ГОСТ 5644-75 и ТУ 113-08-05808111-24-92. Благодаря своим свойствам это вещество применяется во многих отраслях промышленности — ЦБП (
целлюлозно-бумажная промышленность), нефтехимии, теплоэнергетике, фармацевтике, производстве продуктов питания, а также в водоочистке и водоподготовке.

Единственным производителем сульфита натрия в России является АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова», расположенный в Татарстане и выпускающий продукцию как технической, так и промышленной и фармокопейной квалификации. Несмотря на регулярно проводимые мероприятия по модернизации производства (в 2020 году на заводе завершилась реализация стратегической комплексной программы развития — за 5 лет в реконструкцию цеха по производству сульфитных солей вложено около 60 млн руб.), объемы выпуска отечественного сульфита натрия с 2016 года постоянно снижаются. Это вызвано тем, что потребители все чаще выбирают иностранных поставщиков, которые выигрывают конкурентную борьбу у российского производителя.

Основной конкурент завода имени Л. Я. Карпова — ОАО «Гомельский химический завод» (Белоруссия). Это предприятие активно расширяет географию поставок на российский, а также азиатский рынки, а его сырьевыми партнерами являются крупные российские химические и нефтегазовые компании. Кроме того, в 2019 году зафиксированы импортные поставки сульфита натрия из Китая. Их объем составил около 15% от суммарного объема российского производства.

Анализ экспорта сульфита натрия из России

Экспорт сульфита натрия фотографического из России занимает 0,3% в общемировом товарообороте этого продукта. При этом в 2019 году он вырос в 4 раза в стоимостном и в 6 раз в натуральном выражении относительно показателей 2018 года. В абсолютном значении объем экспорта (без учета стран ЕАЭС) пока невелик и составляет немногим более 1% от общего объема производства. Около половины поставляемого за рубеж сульфита натрия — это реэкспорт иностранной, по большей части белорусской, продукции.

Основными странами — импортерами сульфита натрия из России в 2019 году были Украина и Германия, которые в общей сложности обеспечили 98% всех поставок.

В статистике Федеральной таможенной службы РФ не отражается достаточно весомый объем экспорта сульфита натрия из России в страны Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Согласно данным международной статистики, он превышает указанные выше объемы в 14 раз. Тем не менее по сравнению с 2018 г. поставки в страны ЕАЭС снизились почти на 30%. Основным импортером российского сульфита натрия является Казахстан (в эту страну производилось 98% всех отгрузок). Интересно, что в статистике отражается определенный объем экспорта в Белоруссию, несмотря на присутствие там крупного местного производителя. Получателями продукции являются представительства российских компаний, относящихся к полиграфической отрасли.

Структура потребления сульфита натрия в России

Основными потребителями российского сульфита натрия являются предприятия сферы тепло- и водоснабжения, а также водоподготовки, где он необходим для очистки воды от кислорода. По оценке аналитиков, доля указанных сегментов составляет 70% от общего потребления на рынке. Кроме того, это вещество используется:

• в химической и нефтехимической промышленности (для производства пестицидов, в органическом синтезе при изготовлении герметиков и синтетических каучуков);
• при производстве картона и бумаги (для отбеливания бумажной продукции и повышения эластичности древесной массы);
• в пищевой промышленности (разрешенная в ЕС и РФ добавка Е221 — консервант с антимикробным действием, отбеливатель, антиоксидант, хладагент, восстановитель);
• в фармацевтике (для производства лекарственных препаратов и синтетических душистых веществ);
• в легкой промышленности (для удаления следов хлора после отбеливания тканей и серы из вискозного волокна после формования, крашения хлопчатобумажных тканей, обработки кожи);
• как фиксаж и проявитель для фотографий;
• в металлургии (в качестве флотореагента для руд цветных металлов).

Закупки сульфита натрия на российском рынке в основном идут через тендеры. Это подтвердили все основные участники рынка: российский производитель, дистрибьюторы и крупные потребители.

Прогноз развития рынка на 2021–2022 годы

По мнению аналитиков, российский рынок сульфита натрия имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития за счет государственных инициатив по поддержке отечественных предприятий химической промышленности и постепенному вытеснению импорта. Актуальный план мероприятий по импортозамещению в химической промышленности Российской Федерации утвержден приказом Минпромторга России от 29.05.2018 № 2025. Список инвестиционных проектов по этому плану ежегодно обновляется, в нем уже было инициировано оказание поддержки производителям сульфитных солей, к которым относится сульфит натрия. В связи с этим не исключено, что в ближайшее время единственному отечественному производителю будет оказана определенная господдержка.

Дальнейшее развитие отрасли может происходить по одному из двух сценариев:

1. В базовый прогноз заложены относительно медленные темпы импортозамещения и наращивание производства российского сульфита натрия на 5–10% в год. В этом случае 2021 году рынок достигнет показателей 2017 г.
2. В рамках оптимистичного прогноза предполагается ускоренная реализация программ Минпромторга России, стабилизация потребления отечественной продукции и появление новых производителей в связи со значительным увеличением спроса. К концу 2022 года объем рынка приблизится к максимальному значению, достигнутому в 2016 г., но превысить его он сможет лишь за пределами прогнозного периода.