Российский рынок инертных газов растет за счет внедрения новых технологий и увеличения экспорта

Рынок инертных газов РФ в 2024 году показал стабильность и рост, обусловленные увеличением спроса в ключевых отраслях потребления — металлургии, нефтехимии, химии и других. Несмотря на сложности, связанные с геополитикой и международными санкциями, игроки рынка активно внедряют передовые технологии, такие как криогенное разделение воздуха и цифровизация производственных процессов, и расширяют торговое сотрудничество с дружественными странами.

Объем и динамика производства

По итогам 2024 года объем производства гелия в России вырос в 2,6 раза по отношению к показателю 2023 года и составил 13,1 млн куб. м. Выпуск аргона за этот же период сократился на 0,8% до 170 млн куб. м, по прочим инертным газам зафиксирован рост на 7,6% до 218,2 млн куб. м.

По итогам восьми месяцев текущего года динамика этого рынка по сегментам также была разнонаправленной:

• производство гелия выросло на 13,5%;
• выпуск прочих инертных газов, за исключением аргона, увеличился на и 38,4%;
• поставки аргона, напротив, снизились на 2,7%.

Почти ¾ гелия в России производится в Дальневосточном федеральном округе, еще 23% в — ПФО. По выпуску аргона лидируют УФО и ЦФО, прочие инертные газы преимущественно производят предприятия Уральского и Поволжского федеральных округов.

Основным способом производства гелия в России является его выделение из попутного газа при добыче нефти и газа. Аргон и другие инертные газы (неон, криптон, ксенон) в основном получают как побочные продукты на заводах по производству кислорода, азота или аргона.

Производство тяжелых инертных газов (неон, ксенон, криптон) в основном ориентировано на экспорт из-за низкого внутреннего потребления.

Анализ внешнеторговых операций на мировом рынке инертных газов

По оценке Международного торгового центра (ITC), в 2024 году объем мировой торговли аргоном составил 400,5 млн долл. США, что на 6% меньше показателя предыдущего года. Оборот торговли прочих «благородных» газов превысил 2,8 млрд долл. США (снижение на 7% к 2023 году).

Наибольшие объемы внешней торговли инертными газами отмечаются в следующих странах:

• экспорт аргона — Германия (12,3%), Бельгия (9,5%), Нидерланды (7,8%);
• импорт аргона — Италия (9,9%), США (6,5%), Франция (5,1%);
• экспорт прочих инертных газов —США (24%), Аргентина (18,6%), Россия (7,9%);
• импорт прочих инертных газов — Китай (15,2%), Тайвань (10,8%) и Южная Корея (8,5%).

Основными покупателями российского аргона, по данным The Observatory of Economic Complexity (OEC) за 2023 год, были Румыния (41,6%) и Молдова (24,8%). Небольшой объем аргона импортировался в Россию из Казахстана.

Крупнейшим покупателем российских «благородных» газов (исключая аргон) был Китай — на него пришлась почти половина отечественного экспорта. Отмечены также небольшие объемы импорта этих газов в Россию из Китая и Польши.

Крупнейшие производители инертных газов в России

На российском рынке представлены как локализованные подразделения ведущих международных игроков, так и крупные отечественные производители, а также локальные игроки, включая металлургические и химические предприятия, производящие газы для собственных нужд и для продажи.

• Air Liquide (Франция). Один из ведущих игроков рынка инертных газов в России и в мире в целом. Производит технические, медицинские и специальные, в том числе инертные, газы. До своего уходя из России в 2022 году компания эксплуатировала 18 производственных площадок в разных регионах РФ. В августе 2025 года российские активы компании были переданы во временное управление;
• Linde (Германия). Транснациональная корпорация, один из ведущих производителей технических, медицинских и специальных газов в России. В распоряжении компании 7 производственных площадок в разных регионах страны общей мощностью 2,5 млн т технических газов в год;
• Амурский газоперерабатывающий завод (входит в группу «Газпром»). Один из ведущих производителей гелия с мощностями около 60 млн куб. м в год;
• Оренбургский гелиевый завод. Еще один крупный производитель гелия, также входящий в группу «Газпром»;
• «КриоГаз» (группа «Синара», производственные площадки расположены в Свердловской, Тюменской, Ростовской, Томской областях и в Санкт-Петербурге). Производит аргон для нужд холдинга и поставляет его на свободный рынок.

Анализ потребления инертных газов в России

По данным проведенного исследования, основными отраслями потребления инертных газов являются:

• металлургия. Крупнейший потребитель аргона (по оценке, до 80% аргона используется в металлургии), применяемого в качестве инертной среды при плавке, сварке и обработке металлов;
• нефтехимия и химия. «Благородный» газы, прежде всего аргон, применяются как инертные среды при переработке, хранении и защите технологического оборудования, а также для получения сверхчистых веществ и их анализа;
• электроника и полупроводники. Высокочистые инертные газы используются в производственных процессах, например, при литографии;
• производство осветительных и лазерных систем;
• медицина. Инертные газы востребованы в высокотехнологичной медицине как охлаждающая среда для аппаратов МРТ, в лазерных установках, в криохирургии;
• ракетостроение и освоение космоса. При тестировании оборудования создаются условия, близкие к космическому вакууму;
• научно-исследовательские центры. Газы применяются для создания инертной атмосферы, необходимой для изучения химических реакций, высокотемпературных процессов и плазмы.

Ключевые тренды на рынке

По мнению аналитиков, в настоящее время в отрасли формируются и действуют следующие тенденции:

• рост спроса на газы высокой степени очистки;
• рост производства гелия внутри страны и экспортная ориентация. Россия активно наращивает объемы выделение гелия из попутного газа, при этом определенная их часть идет на экспорт — особенно в Азию;
• локализация цепочек поставок и импортозамещение, в том числе из-за санкций. Увеличение инвестиций в отечественные разделительные/криогенные мощности;
• ценообразование и волатильность. Гелий — высоковолатильный товар, колебания зависят от локальных аварий, логистики и мирового спроса на продукцию, созданную с использованием или использующую инертные газы (например, полупроводники или МРТ-аппараты). Аргон — более стабильный по цене продукт;
• энергоэффективные и гибкие решения на месте. Для получения аргoна все популярнее становятся решения по организации производства на площадке заказчика для сокращения логистики и себестоимости, особенно у крупных потребителей из сферы металлургии и химии;
• расширение применения инертных газов в новых областях. Их начинают использовать в инновационных сферах, таких как альтернативная энергетика и биотехнологии;
• фокус на утилизацию и экономию гелия. Из-за дефицитности и высокой стоимости этого газа технологии по его регенерации/рециркуляции развиваются быстрее.

Основным драйвером развития рынка инертных газов становится увеличение производства и экспорта гелия и аргона высокой степени очистки и их потребления в технологические отраслях, металлургии, энергетике. Продолжающиеся процессы импортозамещения и расширение сотрудничества с азиатскими странами будут способствовать дальнейшему росту инвестиционной привлекательности этой отрасли в ближайшей и среднесрочной перспективе.