Анализ российского рынка саморегулирующихся кабелей: эффективное импортозамещение высокотехнологичной продукции

Саморегулирующие кабели выпускает лишь один отечественный производитель — ГК «ССТ». Но, в отличие от многих других рынков, доля импорта здесь небольшая, поскольку отечественная продукция полностью удовлетворяет запросам потребителей. Российское предприятие запустило полный цикл производства проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе, что полностью исключает зависимость от импортного сырья и технологий. Анализ планов развития основных потребляющих отраслей позволяет прогнозировать, что после кратковременного падения в 2020 году рынок саморегулирующихся кабелей перейдет к стабильному росту.

Основные показатели рынка в 2019–2020 гг.

В ходе исследования российского рынка саморегулирующихся кабелей были рассчитаны объемы внутреннего производства, а также импорта и экспорта в 2019 и 2020 годах. Далее на основании этих данных по классическому балансовому методу вычислялся общий объем рынка.

Проведенный анализ показал, что:

• объем рынка в 2020 году уменьшился на 3,8%. В основном это произошло из-за значительного снижения импорта (более чем на 30%);
• объемы экспорта также снизились (на 44%), однако этот факт серьезных изменений общих показателей рынка не вызвал в силу незначительности размеров экспорта по сравнению с производством и импортом;
• объем производства саморегулирующихся кабелей в 2020 году вырос почти на 4%, что при одновременном снижении импорта может говорить о продолжении процесса импортозамещения в кризисный период.

По оценке специалистов, емкость изучаемого рынка примерно в 2 раза выше, чем его текущий объем. Таким образом, рынок еще не достиг существенной степени насыщения и может быть интересен новым игрокам.

Анализ конкуренции

В России работает только один крупный производитель саморегулирующихся кабелей — Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), занимающая, по их же собственным данным, 87% рынка систем электрообогрева. Все остальные игроки — это дистрибьюторы, импортирующие продукцию зарубежных производителей под брендами nVent/Raychem, Devi, Danfoss, Thermon и т. д.

Таким образом, рассматриваемый рынок является высококонцентрированным, правила игры на нем задает один крупный игрок, уровень конкуренции — низкий.

Структура потребления

Основной потребитель саморегулирующихся кабелей — нефтегазовая отрасль (около 60% от общего объема). Они применяются в системах электрического обогрева трубопроводов, резервуаров и технологического оборудования. Остальные 40% приходятся на системы снеготаяния и защиты кровель, водостоков и больших открытых территорий. Таким образом, динамику развития рынка систем электрообогрева во многом определяют инвестиционные программы крупнейших нефтяных компаний и темпы реализации инфраструктурных проектов в строительстве.

Анализ внешнеторговых поставок

Импорт саморегулирующихся кабелей в Россию изучался на основании информации из базы данных ФТС России, отфильтрованной по 6 кодам ТН ВЭД, по которым может быть классифицирована изучаемая продукция. Далее из полученной таблицы удалялись таможенные декларации, содержащие продукцию, не относящуюся к предмету исследования.

Как уже было отмечено выше, объем импорта изучаемых кабелей в 2020 году уменьшился более чем на 30%. В силу того, что на момент проведения исследования в базу данных ВЭД не были внесены все необходимые корректировки, подробный анализ импорта проводился по данным 2019 года.

Основными странами — поставщиками саморегулирующихся кабелей в Россию были США, Китай и Бельгия, суммарная доля этих трех стран превышала 50%. Значимые объемы показали также Германия и Польша.

Среди иностранных производителей лидирующие позиции занимала компания NVENT (бренды nVent, Raychem, Pentair), поставившая 18% всего объема импортной продукции

Объем экспорта саморегулирующихся кабелей из России составил около 8% от объема импорта и немногим более 2% от объема внутреннего производства. Кабели, производимые ГК «ССТ», сертифицированы на соответствие большинству международных стандартов, соответствуют требованиям Международной электротехнической комиссии для взрывоопасных сред (IEC Ex) и поставляются более чем в 60 стран мира.

Анализ внутреннего производства

Производством саморегулирующихся кабелей в России занимается только одно предприятие — группа компаний «ССТ». Это крупный вертикально интегрированный холдинг, в структуру которого входят:

• высокотехнологичный производственный комплекс из четырех заводов в Московской области;
• научно-исследовательский центр;
• испытательная база;
• инжиниринговые подразделения;
• офисы продаж в России и за рубежом.

Промышленные системы обогрева трубопроводов и резервуаров, изготовленные ГК «ССТ», установлены на объектах всех крупнейших нефтяных компаний России. Системы антиобледенения этого производителя работают на многих объектах государственного значения, среди которых Большой театр, Храм Христа Спасителя, Исторический музей, Государственная Дума и многие другие.

По данным самого производителя, с 1991 года по всему миру им было установлено 1,8 млн систем электрообогрева, 5,5 млн терморегуляторов для них и 1,5 млн км нагревательных кабелей. Системами производства ГК «ССТ» обогреваются 25 тыс. км трубопроводов.

По оценке независимого консалтингового агентства QYResearch, ГК «ССТ» — крупнейший в Европе и второй в мире поставщик электрических нагревательных кабелей, занимающий 9% мирового и 87% российского рынка. Если годовой объем потребления саморегулирующихся кабелей в российской промышленности составляет 7,5 тыс. км (данные портала elec.ru), то объем производства ГК «ССТ» можно оценить в 6,7 тыс. км (с учетом объемов, отправляемых на экспорт).

К основным факторам успеха ведущего игрока рынка аналитики относят:

• мощную научно-техническую базу. В составе группы компаний есть несколько исследовательских подразделений, разрабатывающих новые технические решения, что позволяет предприятию регулярно представлять новые инновационные продукты;
• отсутствие зависимости от иностранных поставщиков: все критически важные компоненты нагревательных систем производятся на подмосковном комплексе ГК «ССТ»;
• организованное производство полного цикла, наличие необходимых зарубежных сертификатов и аккредитаций у иностранных инжиниринговых компаний;
• выстроенную политику продвижения выпускаемой продукции.

Перспективы и прогноз развития рынка в 2021–2024 гг.

С учетом приведенной выше структуры потребления саморегулирующихся кабелей в России динамика рынка в ближайшей перспективе будет определяться показателями развития нефтегазовой и химической отраслей, а также строительства и энергетики. По данным прогноза Минэкономразвития России, индекс промышленного производства в указанных отраслях в среднем составит:

• химическая промышленность — 6%;
• строительство — 4–5%;
• энергетика — 2,5%;
• нефтегазовая промышленность — 0.1–0,7%.

Прогноз развития рынка саморегулирующихся кабелей был построен на основании данных о его текущем объеме и прогнозной динамики развития указанных отраслей, пересчитанной на их доли в структуре потребления.

После небольшого снижения в 2020 году, вызванного влиянием ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, рынок саморегулирующихся кабелей перейдет к росту со среднегодовым темпом в 5%.