Анализ рынка баллонов высокого давления для КПГ: прогнозируется рост в 4 раза за 5 лет

Анализ рынка баллонов высокого давления для КПГ: прогнозируется рост в 4 раза за 5 лет
10.03.2022
Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Анализ рынка баллонов высокого давления для КПГ: прогнозируется рост в 4 раза за 5 лет Анализ рынка баллонов высокого давления для КПГ: прогнозируется рост в 4 раза за 5 лет

Спрос на баллоны для КПГ будет расти вслед за увеличением количества автомобилей, работающих на газомоторном топливе, в первую очередь коммунальной техники и муниципального транспорта. Основной прирост потребления придется на современные композитные топливные баки типа КПГ-3 и, в перспективе, КПГ-4. Российские производители в 2020 году заняли более половины рынка на фоне сокращения объемов импорта из-за пандемии. Скорее всего, их доля останется преобладающей и далее, поскольку из-за рубежа в основном поставляется морально устаревшая продукция, спрос на которую постепенно снижается.

Объем и структура рынка в 2019–2020 гг.

Расчеты, проведенные при помощи традиционного балансового метода (Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта), показали, что в 2020 году объем российского рынка баллонов высокого давления для КПГ уменьшился относительно показателя 2019 года на 22%. Снижение в основном произошло из-за сокращения импорта, вызванного пандемией COVID-19; объем внутреннего производства практически не изменился.

ОСпрос на баллоны для КПГ будет расти вслед за увеличением количества автомобилей, работающих на газомоторном топливе, в первую очередь коммунальной техники и муниципального транспорта. Основной прирост потребления придется на современные композитные топливные баки типа КПГ-3 и, в перспективе, КПГ-4. Российские производители в 2020 году заняли более половины рынка на фоне сокращения объемов импорта из-за пандемии. Скорее всего, их доля останется преобладающей и далее, поскольку из-за рубежа в основном поставляется морально устаревшая продукция, спрос на которую постепенно снижается. Объем и структура рынка в 2019–2020 гг. Расчеты, проведенные при помощи традиционного балансового метода (Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта), показали, что в 2020 году объем российского рынка баллонов высокого давления для КПГ уменьшился относительно показателя 2019 года на 22%. Снижение в основном произошло из-за сокращения импорта, вызванного пандемией COVID-19; объем внутреннего производства практически не изменился.

В структуре потребления заметно выросла доля баллонов КПГ-3. Этот тип баллонов производится в России компанией «Реал-Шторм», которая является лидером рынка и сохранила объемы выпуска в 2020 году на докризисном уровне. Напротив, баллоны КПГ-2 ввозятся из Китая (российских аналогов нет), поэтому их доля в общем объеме рынка снизилась.

Структура рынка по типам баллонов

Баллонов КПГ-4 на российском рынке пока нет. Это самый современный тип оборудования, который превосходит другие виды емкостей для компримированного природного газа по всем характеристикам:

  • массе;
  • герметичности;
  • взрыво- и пожаробезопасности;
  • коррозионной стойкости;
  • температурному режиму;
  • гарантийному сроку эксплуатации.

Применение баллонов КПГ-4 до недавнего времени сдерживалось их высокой ценой. Но она постепенно снижается и приближается к стоимости наиболее популярного сейчас стандарта КПГ-3. По мнению экспертов, на рынке существует огромный потенциал для роста в сегменте баллонов четвертого класса, который обусловлен прогнозируемым увеличением количества техники, использующей в качестве топлива компримированный газ, а также замещением устаревающих типов КПГ-1 и КПГ-2 на более современные.

Текущие тенденции на рынке

Обновление парка газобаллонного оборудования — одна из главных тенденций, определяющих развитие изучаемого рынка в ближайшей перспективе. Кроме этого, аналитики отмечают:

  • существенное снижение доли импорта. В 2020 году она уменьшилась с 54% до 42%. Во многом это было обусловлено значительным сокращением поставок из Китая в связи с остановкой производства и отгрузок из-за пандемии. Но отмеченные выше факторы позволяют прогнозировать дальнейшее снижение объемов поставок баллонов КПГ-1 и КПГ-2, которые составляют основу российского импорта в этом сегменте;
  • перевод общественного транспорта на природный газ. В июне 2021 года на заседании комиссии Госсовета РФ были даны рекомендации по переоборудованию не менее 50% муниципального и регионального транспорта, а также жилищно-коммунальной техники;
  • рост потребления КПГ для сельскохозяйственной техники. По данным Минпромторга России, 85% тракторов, 58% зерноуборочных и 41% кормоуборочных комбайнов в стране требуют замены, т. к. срок их службы превышает 10 лет. Масштабное обновление парка в условиях действующих государственных программ стимулирования перехода на газомоторное топливо может увеличить спрос на баллоны для КПГ, в том числе и четвертого поколения;
  • развитие рынка передвижных автозаправочных газовых комплексов (ПАГЗ). Они требуют намного меньше затрат на обустройство по сравнению со стационарными АГНКС и позволяют устанавливать мобильные заправочные станции на удаленных территориях и крупных транспортных предприятиях;
  • оснащение КПГ-контейнерами действующих АЗС и систем энергогенерации бурильных установок. Дополнительный потенциал развития рынка КПГ-баллонов от этих мероприятий оценивается в 2 млн единиц.

Анализ импорта КПГ-баллонов в Россию

В Россию ввозятся только баллоны типа КПГ-1 и КПГ-2. В 2020 году суммарный объем их импорта снизился на 40% в натуральном выражении, причем баллонов КПГ-1 было ввезено почти в 3 раза больше, чем КПГ-2.

Около 80% продукции было ввезено из Китая (три китайские компании поставляли баллоны КПГ-1 и две — КПГ-2). Значимый объем оборудования (немногим менее 20%) отгружался из Узбекистана. Небольшие поставки баллонов КПГ-1 производились из Чехии.

Основным спросом пользуются импортные баллоны емкостью до 90 литров. Возможно, это связано с тем, что цельнометаллические баллоны КПГ-1 имеют значительный собственный вес, поэтому применение более вместительных модификаций создает дополнительную нагрузку на транспортное средство. Таможенная стоимость баллонов в расчете на литр существенно уменьшается с ростом их вместимости.

Структура импорта баллонов для КПГ в Россию по емкости, 2020 г.

Конкурентный анализ и производство

На российском рынке баллонов для КПГ существует определенная дифференциация компаний по типу выпускаемой продукции:

  • оборудование класса КПГ-3 производит только лидер рынка — компания «Реал-Шторм»;
  • баллоны КПГ-1 выпускают Орский машиностроительный завод и Первоуральский новотрубный завод;
  • ГБО типа КПГ-2 на территории страны не изготавливается.

При этом наибольший уровень конкуренции наблюдается в сегменте КПГ-1, где кроме двух российских производителей работают китайские компании, обладающие значительными производственными мощностями. В двух других (КПГ-2 и КПГ-3) конкуренция низкая из-за малого числа игроков, а в сегменте КПГ-4 ее нет вообще, так как оборудования этого класса в России пока нет. Несмотря на то, что две компании (структура «Росатома» Umatex Group и иранская Rad Sane Atti Industrial Group) ранее заявляли о своих намерениях организовать производство баллонов КПГ-4 в России, ни один из этих проектов до сих пор не реализован. Как уже отмечалось, рынок имеет огромный потенциал для развития и на данный момент абсолютно свободен, поэтому с высокой долей вероятности на нем стоит ожидать появления новых игроков.

Структура потребления баллонов для КПГ в России

Оценка структуры потребления по отраслям проводилась на основании результатов опросов крупнейших российских потребителей данной продукции — автопроизводителей техники на ГБО, производителей модульно-передвижных заправочных комплексов (МПЗК) и компаний, занимающихся переоборудованием автомобилей на газовое топливо (метан).

Структура потребления баллонов для КПГ в России по отраслям

Более 73% баллонов в натуральном выражении поставляется автопроизводителям, в основном большегрузной техники и пассажирского транспорта. На долю компаний по переоборудованию с углеводородного топлива на метан приходится около четверти рынка.

В разрезе федеральных округов наибольший объем потребления (более 60%) приходится на ПФО, где расположены ведущие российские производители автомобильной техники на метане — предприятия «КАМАЗ», «НЕФАЗ», «ВАЗ», «ГАЗ» и «ПАЗ». Доля ЦФО — около 12%, здесь расположен завод «ЛИАЗ» и владимирское подразделение компании Volgabus.

Интересно, что в общей структуре потребления наибольшая доля приходится на оборудование большой емкости — от 90 до 150 литров. Вероятно, здесь сказывается увеличившаяся доля баллонов КПГ-3, которые значительно легче цельнометаллических аналогов. В связи с этим использование композитных баллонов КПГ-4 выглядит еще более перспективным, так как их удельный вес в 1,5–2 раза меньше, чем КПГ-3.

Прогноз развития рынка на 2021–2025 гг.

Прогноз спроса на баллоны высокого давления для КПГ составлен на основе результатов опроса основных потребителей ГБО с учетом динамики развития и текущего состояния парка российской техники на природном газе и инфраструктуры для нее в соответствии с основными государственными программами поддержки отрасли.

Прогноз развития рынка баллонов для КПГ в России на 2021–2025 гг.

В соответствии с прогнозом объем потребления баллонов для КПГ к 2025 году превысит показатели 2020 года более чем в 4 раза. Основными драйверами роста аналитики считают:

  • высокий процент износа парка коммунальной и сельскохозяйственной техники в России и необходимость его обновления;
  • значительное снижение расходов на топливо при переходе на метан;
  • экологическую составляющую — при использовании ГМТ выбросы диоксида углерода и оксида азота снижаются в 1,5–2 раза, дисперсных частиц — в 2–6 раз, вредность отработанных газов уменьшается на 60%.

Дополнительное влияние будут оказывать меры государственной поддержки, в том числе в части развития инфраструктуры заправочных станций, которых пока, по данным экспертов, серьезно не хватает.

 

Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Olga Simonova
Olga Simonova
Project Manager

Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Промышленность»

все обзоры