Анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления: китайцы наступают

Анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления: китайцы наступают
15.07.2019
Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления: китайцы наступают Электроприводы служат для управления противопожарными клапанами и воздушными заслонками в системах вентиляции и дымоудаления. В России они используются в двух вариантах

На рынке есть явный лидер — швейцарский производитель Belimo Automation AG, его доля превышает 60%. Однако увеличение поставок дешевых китайских аналогов, которые по виду и функциональности в точности копируют продукцию бренда, способно заметно пошатнуть его позиции. Это может привести к снижению уровня безопасности на российских промышленных объектах.

Электроприводы служат для управления противопожарными клапанами и воздушными заслонками в системах вентиляции и дымоудаления. В России они используются в двух вариантах:

  1. 1. В автономном режиме для обеспечения работы климатической техники.
  2. 2. В системах автоматизации ОВИК (отопление, вентиляция и кондиционирование), преимущественно для оборудования центрального кондиционирования, диспетчеризация пожарных клапанов и модульных систем вентиляции производится очень редко.

Динамика рынка и его основные тренды в 2016–2018 гг.

По данным аналитиков, 85% продукции на рынке электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России составляет импорт. При этом отечественной продукции в продаже практически нет, т. к. в основном ее выпускают производители клапанов и воздушных заслонок для использования в собственной продукции.

Динамика рынка винтиляционных заслонок и каналов дымоудаления в России в 2016-2018 гг.

В 2016–2018 г. рынок умеренно рос, темпы роста были немного ниже инфляции. Суммарное увеличение объема за этот период составило 7%. Доля экспорта продукции оценивается в 4%, в основном поставки шли в страны ЕАЭС.

Необходимо отметить, что рассматриваемая отрасль чувствительна к цене, поэтому довольно значительный объем предложения составляет китайская продукция. Сложившаяся ситуация тормозит развитие отечественного производства, российские предприятия не могут конкурировать с китайцами по цене.

Структура импорта клапанов дымоудаления и вентиляционных заслонок

Данную продукцию в Россию в 2016–2018 гг. поставляли 45 компаний из 23 стран. При этом доля первой десятки импортеров превышала 97%. Наибольший объем приходился на долю швейцарской Belimo Automation AG (60% рынка). Кроме того, в Россию ввозились электроприводы из:

  • Китая — 27%;
  • Сингапура — 7%;
  • Италии — 3%;
  • Германии — 1%.

Экспертные опросы показывают, что на рынке присутствует значительный процент подделок: небольшие предприятия поставляют продукцию, неотличимую с виду от брендованной, по гораздо более низким ценам. Учитывая специфику рассматриваемого оборудования, понятно, что дальнейшее увеличение поставок контрафакта может нести в себе угрозу безопасности промышленных объектов.

Структура рынка по странам производителям

Оценка экспорта в страны Таможенного союза

Практически весь экспорт из России шел в страны ЕАЭС — Белоруссию, Армению, Казахстан, Киргизию. В основном реэкспортировались приводы для импортных дымовых клапанов и вентиляционных заслонок, в том числе и бывшие в употреблении. Анализ номенклатуры, указанной в таможенных декларациях, говорит о том, что в рамках Таможенного союза из России поставлялся большой объем специализированной продукции, например, во взрыво- или пожарозащищенном исполнении. Средняя цена на новые изделия такого уровня в 2017 г. составляла 20–30 тыс. руб., при этом экспортировались в основном б/у приводы, стоимость которых не превышала 10 тыс. руб.

Структура потребления электроприводов для вентиляционных заслонок и клапанов дымоудаления в России

Основными потребителями (95% общего объема) электроприводов являются производители конечного оборудования, в котором эти электроприводы используются — дымовых клапанов и воздушных заслонок. Оставшиеся 5% закупают промышленные предприятия для собственных нужд (чаще всего для замены неисправных приводов в уже установленных системах). Поэтому структура потребления электроприводов определяется спросом со стороны объектов, в которых используются системы дымоудаления, вентиляции и кондиционирования. В основном это:

  • жилые, административные и офисные здания;
  • торгово-развлекательных комплексы;
  • промышленные предприятия;
  • культурно-исторические здания;
  • транспортные объекты (вокзалы, аэропорты, крупные пересадочные узлы).

В России работает довольно большое количество компаний, занимающихся производством систем ОВИК. Доля 15 крупнейших из них оценивается примерно в 50%. Остальная часть распределена между небольшими предприятиями, строительно-монтажными организациями и частными застройщиками.

Структура потребления клапанов дымоудаления и воздушных заслонок в России

Прогноз развития рынка в 2019 и 2020 гг.

Несмотря на то, что общие объемы строительства в последние годы падают, аналитики оценивают перспективы развития рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления как положительные. Основной рост будет сосредоточен в сегменте офисных центров и развлекательных объектов, а также образовательных учреждений.

Прогноз рызвития рынка электроприборов для воздушных заслонов и клапанов дымоудаления до 2020 года

По мнению экспертов, импортозависимость в отрасли в ближайшей перспективе сохранится. Безусловно, лидером останется швейцарский Belimo, но экспансия дешевого китайского оборудования, вероятнее всего, заметно снизит его долю. Среднегодовой рост предполагается на уровне 4–6%.

Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Ilya Shilin

Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Промышленность»

все обзоры
Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке
09.06.2026
Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке

Рынок облицовочного кирпича в РФ долгое время стабильно рос: хорошо известный и востребованный ассортимент, разделенный на четкие ценовые сегменты, а также ключевые параметры, по которым можно сравнивать продукт, позволяли быстро и легко принимать решения о закупке. Однако в настоящее время он стал менее прямолинейным. Где-то изменился состав игроков, где-то стали по-другому выстраиваться поставки, где-то появились другие каналы продаж, параллельно с этим в разных сегментах по-разному пересматриваются подходы к ценообразованию и логика продвижения продукции. Из-за этого и сам процесс выбора стал менее очевидным. Чтобы понять, как это отразилось на деятельности игроков рынка в B2B-сегменте, мы провели серию интервью с теми, кто работает с облицовочным кирпичом: дилерами, поставщиками и компаниями, которые участвуют в строительстве.