Анализ рынка каркасно-тентовых конструкций
Рынок каркасно-тентовых конструкций в ближайшей перспективе будет расти, но полного импортозамещения на нем не ожидается.
В сегменте конструкций сложной конфигурации с большой площадью остекления российские компании не могут составить конкуренцию иностранным. Единственный производитель алюминиевых каркасов — ООО «МДМ-Технология» — также не в состоянии удовлетворить весь имеющийся спрос. Более простые изделия (ангары, палатки и т. д.) выпускают в основном мелкими фирмами, предлагающими среднее качество, которое по большей части устраивает потребителей.
Каркасно-тентовые конструкции — удобное современное решение для строительства торговых, спортивных, концертно-зрелищных и других сооружений, которые можно быстро построить, а затем, при необходимости, так же быстро разобрать и перевезти в другое место. Ведущие европейские производители изготавливают и монтируют любые конструкции, включая изделия сложной конфигурации из нескольких (до трех) ярусов с оконными витражами, балконами и открытыми верандами.
В России этот сегмент строительных конструкций начал развиваться примерно 15 лет назад. Причем ключевой особенностью нашего рынка является использование в основном стального каркаса, в то время как известные бренды поставляют большой ассортимент алюминиевых изделий, которые обладают рядом существенных достоинств:
- меньший вес;
- более привлекательный внешний вид;
- долговечность, устойчивость к коррозии;
- более высокая скорость и простота сборки;
- разнообразие вариантов конфигурации.
Стальные конструкции имеют одно важное преимущество — они значительно дешевле алюминиевых.
На российском рынке работает множество мелких производителей, которые выпускают стандартные изделия — ангары, палатки, беседки. Сложные конфигурации с большой площадью остекления и алюминиевые каркасы изготавливают всего несколько компаний по всей стране, поэтому пока этот рынок частично зависим от импортных поставок. Так, в 2017 г. доля импорта в натуральном выражении составила чуть менее 10%, а в стоимостном — около 25%. Такой значительный разрыв говорит как раз о том, что в Россию завозились в основном дорогостоящие конструкции, в том числе из алюминия.
Объемы внутреннего производства в России в последние годы росли. В 2017 году рост составил 18% в натуральном выражении относительно уровня 2015 г. Импорт при этом немного упал (-5%), хотя следует отметить восстановление объемов иностранных поставок после почти семикратного падения в 2016 г. В стоимостном исчислении рынок вырос почти на 40%, что связано с более чем двукратным подорожанием импортной продукции из-за роста курса доллара в указанный период.
Среди основных тенденций развития рынка специалисты отмечают:
- Расширение сфер применения каркасно-тентовых конструкций.
- Увеличение предложения отапливаемых помещений, сооружение которых стало возможным из-за совершенствования технологий монтажа каркасных тентов. Таким образом, подобные конструкции будут востребованы у добывающих компаний, которые работают в условиях Севера.
- Увеличения срока службы каркасно-тентовых конструкций, особенно из алюминия.
Сдерживающими факторами роста можно считать наличие товаров-заменителей — быстровозводимых зданий из сэндвич-панелей и часто не очень высокое качество изделий, выпускаемых мелкими производителями. Вместе с тем основная масса российских потребителей до конца не осознает разницы между кустарными изделиями и продукцией лидеров рынка.
В целом эксперты оценивают потенциал роста рынка каркасно-тентовых конструкций в среднесрочной перспективе на уровне 8% в год.
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
