Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Индонезии: преобладает импорт, объем производства понемногу растет

Внутреннее производство мешочной крафт-бумаги в Индонезии ежегодно увеличивается на 5%, но в общем объеме рынка его доля пока незначительна. Более активному развитию местных предприятий препятствует дефицит сырья, а также отсутствие единой государственной стратегии по ограничению использования пластиковой упаковки. В этих условиях восстановление рынка после неизбежного падения из-за пандемии COVID-19 ожидается в 2022 году.

Объем и динамика рынка в 2015–2019 гг.

Крафт-бумага в Индонезии используется для изготовления упаковки строительных материалов, пищевых продуктов, медицинских и бытовых товаров. В бумажных мешках поставляют свою продукцию производители цемента, сыпучих смесей, активированного угля, ванильных порошков, чая, какао, специй, соли, риса, лекарственных средств и многого другого. В основном рынок мешочной крафт-бумаги сформирован иностранными поставщиками, доля которых оценивается в 87%.

Объем рынка рассчитывался по классическому балансовому методу (объем рынка = объем производства + объем импорта – объем экспорта) с использованием данных Ассоциации целлюлозно-бумажной промышленности Индонезии по внутреннему производству, а также информации с международного портала Trademap по внешнеторговым поставкам с выборкой по двум кодам ТН ВЭД:

1. 480421 — «Крафт-бумага мешочная небеленая».
2. 480429 — «Крафт-бумага мешочная прочая».

В целом за рассматриваемый период рынок мешочной крафт-бумаги вырос на 10%, однако его динамика по показателю год к году была разнонаправленной. Максимального значения объем рынка достигал в 2017 году, а в 2019 году, после снижения более чем на 15%, он снова приблизился к рекордной отметке.

Динамика рынка мешочной крафт-бумаги в Индонезии, 2015–2019 гг.

Стоит отметить, что в силу значительной импортозависимости рынка его колебания в основном определяются размерами поставок из-за рубежа.

Анализ внешнеторговых операций

Объем экспорта мешочной крафт-бумаги из Индонезии на протяжении всего периода был незначительным, хотя в 2019 году он несколько увеличился за счет поставок небеленой бумаги во Вьетнам. В среднем доля экспорта во внешнеторговом балансе этой страны занимает не более 1%.

Прямо противоположная ситуация наблюдается с импортом. Его объемы и динамика, как уже было отмечено, практически полностью определяют развитие рынка в целом. По мнению аналитиков, скачкообразные изменения объемов импорта связаны с ситуацией в экономиках стран-экспортеров — между снижением темпов их роста и сокращением объемов поставок имеется прямая зависимость на протяжении всего рассматриваемого периода.

Основными странами — поставщиками мешочной крафт-бумаги в Индонезию в 2019 году были Швеция и Россия. Суммарно компании из этих двух стран ввезли около 70% всей импортной крафт-бумаги.

Основные факторы, определяющие развитие рынка

По мнению участников рынка бумажной продукции Индонезии, развитие отрасли сдерживается рядом ограничений со стороны государства, а также общей ситуацией, сложившейся на рынке в настоящее время:

• высокие производственные затраты и давление импорта;
• дефицит сырья. До 50% макулатуры, используемой для производства бумаги, импортируется. При этом существуют достаточно жесткие требования Министерства торговли по однородности ее структуры (отсутствию различных примесей);
• нормативное регулирование экспорта;
• отсутствие нормативных ограничений по использованию пластиковых пакетов в целом по стране. Пока они вводятся на уровне отдельных городов, причем Ассоциация переработки пластмасс Индонезии активно препятствует этому процессу.

Тем не менее именно введение экологических ограничений на упаковку аналитики считают главным драйвером развития рынка мешочной крафт-бумаги. В 2020 году запрет на использование пластиковых пакетов в супермаркетах, торговых центрах и на общественных рынках был введен в центральной провинции — Джакарте. Ранее аналогичные решения были приняты в Западной и Центральной Яве, а также в Южном и Восточном Калимантане.

Производство мешочной крафт-бумаги в Индонезии

По данным Ассоциации целлюлозно-бумажной промышленности Индонезии, мешочную крафт-бумагу в стране выпускают два предприятия: PT Pura Nusapersada и PT Sinar Hoperindo. До 2007 года этим занималась также государственная компания PT Kertas Kraft Aceh, но из-за возникших проблем с поставками сырья и сбытом продукции ее деятельность была приостановлена. В 2017 году была предпринята попытка реанимировать завод, однако, по данным из открытых источников, в 2019 году компания подала заявление на банкротство. Основная причина — необеспеченность сырьем.

PT Pura Nusapersada, входящая в крупный холдинг Pura Group с 30 подразделениями, имеет втрое большие производственные мощности и обеспечивает 75% объема внутреннего производства мешочной крафт-бумаги в Индонезии.

Стоит отметить, что за 5 лет (с 2015 по 2019 гг.) объем внутреннего производства мешочной крафт-бумаги в Индонезии увеличился на 20%, хотя в общем объеме рынка он по-прежнему занимает относительно небольшую долю. При этом, несмотря на разнонаправленную динамику импорта, производство в стране стабильно росло в среднем на 5% в год в течение всего рассматриваемого периода.

Анализ потребления

В ходе исследования был составлен список десяти ведущих потребителей мешочной крафт-бумаги в Индонезии. Объемы потребления компаний рассчитывались по максимальной производственной мощности выпуска всех видов бумажных мешков и пакетов с учетом официальной статистики по средней загрузке предприятий, выпускающих бумажную продукцию в стране. Далее, по каждому предприятию индивидуально, оценивалась доля мешков из крафт-бумаги в общем объеме производства. Для определения объемов закупаемой мешочной крафт-бумаги использовался норматив ее затрат на выпуск одного мешка (0,15 кг).

Самые крупные объемы потребления приходятся на следующие компании:

1. IKSG — выпускает мешки для цемента и промышленную упаковку из мешочной крафт-бумаги и полипропилена. Производственная мощность — 66 млн мешков в год.
2. Maesindo Indonesia Ltd — французско-индонезийское совместное предприятие, производящее упаковочную продукцию для кафе, ресторанов, кондитерской и пищевой промышленности. В изготовлении бумажных пакетов задействовано 10 линий на площади более 500 м².
3. PT Pola Paperindo Jayatama — производит бумажную и картонную упаковочную продукцию для кафе, ресторанов, сетей быстрого питания, авиакомпаний, отелей, в том числе пакеты из белой и бурой крафт-бумаги.

На долю трех ведущих потребителей в 2019 году приходилось 11% от общего объема рынка, на долю топ-10 — около 15%.

Перспективы и прогноз развития рынка до 2025 года

Основным сдерживающим фактором роста внутреннего производства мешочной крафт-бумаги в Индонезии в настоящее время является отсутствие полноценной сырьевой базы, поэтому развитие этого рынка будет определяться размером импортных поставок, которые зависят от внешних поставщиков, состояния экономик стран-экспортеров и уровня цен на мировом рынке.

В 2020 году из-за ограничительных мер, принятых в связи с профилактикой распространения коронавируса, экономика Индонезии показала нулевую динамику, что не могло не отразиться на рынке мешочной крафт-бумаги этой страны. Дополнительным негативным фактором стал высокий уровень импорта, поскольку пандемия затронула в том числе и страны, поставляющие эту продукцию в Индонезию.

По прогнозам аналитиков, восстановительный рост рынка будет виден уже по итогам 2021 года, а докризисного уровня его объем достигнет еще через год. Ежегодный темп роста в прогнозируемом периоде оценивается в 5%.

Прогноз развития рынка мешочной крафт-бумаги на 2020–2025 гг.