Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Польше: начался восстановительный рост

Рынок мешочной крафт-бумаги в Польше на 70% сформирован продукцией иностранных производителей. Ведущий импортер — международный концерн Mondi, имеющий на территории этой страны 3 завода, выпускающих бумажные мешки и пакеты. Эксперты прогнозируют, что восстановление рынка после ожидаемого падения из-за пандемии COVID-19 будет заметно уже по итогам 2021 года, а к 2025 г. его объем превысит докризисные показатели почти на 15%. Росту потребления крафт-бумаги главным образом будет способствовать действующая директива ЕС, предусматривающая ряд ограничений по использованию пластика и увеличение доли упаковки из экологически чистых материалов.

Объем и динамика рынка

Объем рынка мешочной крафт-бумаги в Польше определялся по классической формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта.

Открытых данных по производству мешочной крафт-бумаги Статистическое управление Польши не предоставляет, поэтому этот показатель оценивался по данным Евростата об объемах продаж внутренними производителями на территории страны за соответствующие периоды. Далее к этому показателю прибавлялся объем экспорта.

Объемы внешнеторговых поставок (импорта и экспорта) рассчитывались по базе данных международного статистического портала мировой торговли TradeMap, отфильтрованной по двум кодам ТН ВЭД:

• 480421 — крафт-бумага мешочная небеленая;
• 480429 — крафт-бумага мешочная прочая.

Проведенные расчеты показали, что после существенного падения в 2016 году, вызванного резким сокращением импортных поставок, объем рынка мешочной крафт-бумаги в Польше постепенно восстанавливался и в 2019 году немного превысил показатель 2015 года. При этом на рынке преобладает продукция иностранных производителей, доля которых составляет около 70%.

Факторы, определяющие развитие рынка

С одной стороны, рост рынка мешочной крафт-бумаги в Польше сдерживается существующим спросом на полиэтиленовую упаковку. В 2020 году он заметно увеличился, так как в условиях пандемии потребители стали более активно использовать пластиковые пакеты и контейнеры как более безопасные с точки зрения распространения инфекционных заболеваний. Соответственно, экологические инициативы, связанные с ужесточением требований к использованию и утилизации пластика, ушли на второй план.

Вместе с тем в ЕС уже действуют правила по сокращению образующихся из пластика отходов. По мере выхода из пандемии они будут оказывать на производителей полиэтиленовой упаковки все большее давление. По прогнозам Польской палаты, рынок бумажной и картонной упаковки в стране будет расти на 5,5% в год. И если до 2014 года крафт-бумага считалась нишевым продуктом, то в 2019 году доля продукции из нее в среднем заказе упаковки составляла 30–50%.

Анализ внешнеторговых поставок

Как уже отмечалось, в 2016 году объем импорта мешочной крафт-бумаги в Польшу резко снизился, что вызвало падение рынка этого продукта в целом. В дальнейшем оба этих показателя синхронно росли. Так, в 2019 г. объем импорта вырос на 14% (весь рынок при этом увеличился на 15%). Такая корреляция подтверждает высокую степень импортозависимости рынка. Следует отметить, что значительный объем иностранной крафт-бумаги поступает в Польшу из Чехии, где находится ведущий европейский производитель Mondi, который поставляет продукцию на свои польские заводы, выпускающие бумажные пакеты.

В 2019 году из Чехии было ввезено 50% всей импортной крафт-бумаги. Еще 18% пришлось на Швецию и 14% на Австрию. Доля небеленой бумаги в разные годы составляла от 59 до 66%.

Объем экспорта мешочной крафт-бумаги из Польши в 2015–2019 гг. снизился на 10%. В течение рассматриваемого периода резко сократились поставки в ОАЭ, Кувейт, Саудовскую Аравию, Кению, но увеличились отгрузки в Италию (доля этой страны в общем объеме польского экспорта выросла практически втрое).

Основные производители мешочной крафт-бумаги в Польше

Мешочную крафт-бумагу выпускают предприятия, специализирующиеся на упаковке в целом и других видах продукции из бумаги. В Польше основные объемы производства приходятся на компанию Stora Enso Poland S.A (глобальный производитель бумаги, упаковки, изделий из древесины, биокомпозита, работающий в 30 странах мира) и местную бумажную фабрику Fabryka Papieru Dąbrowica.

Stora Enso Poland S.A до недавнего времени помимо крафт-бумаги выпускала бумажные мешки и пакеты на ее основе. Однако в феврале 2020 года компания заявила о закрытии этого направления, объявив его непрофильным. Производство крафт-бумаги при этом продолжится. Возможно, это связано с тем, что на рынке присутствует другой крупный производитель — Mondi, который оказывает серьезную конкуренцию в этом сегменте рынка.

По объемам производства мешочной крафт-бумаги Stora Enso Poland S.A является несомненным лидером и превосходит Fabryka Papieru Dąbrowica более чем в 2 раза.

Анализ потребления

Главным потребителем мешочной крафт-бумаги в Польше является концерн Mondi, располагающий на территории Польши тремя заводами, на которых изготавливаются бумажные мешки для разных отраслей промышленности:

• Mondi Bags Mielec: в основном для строительной отрасли;
• Mondi Wierzbica и Mondi Bags Świecie: для пищевых продуктов, кормов для животных, цемента и строительных материалов.

На заводы Mondi поставляется более 25% всей крафт-бумаги, поступающей на польский рынок.

В выявленный в ходе исследования топ-5 потребителей входят также компании:

• Ecosac (часть концерна AP Holding S.A.) — производитель экологически чистых бумажных мешков и пакетов из коричневой, белой (в том числе с покрытием), мелованой и глянцевой крафт-бумаги;
• Pakorex — поставщик бумажных пакетов в крупнейшие торговые сети Польши. Выпускает продукцию из белой и коричневой крафт-бумаги, а также из жиронепроницаемой и сульфатной бумаги;
• Makrom — производитель бумажных пакетов и мешков, а также салфеток и упаковочной бумаги. Использует белую и коричневую крафт-бумагу;
• Wrona Opakowania — выпускает разные виды упаковки для предприятий пищевой промышленности, торговли и фастфуда. Среди клиентов компании пекарни, кондитерские, рестораны быстрого питания, мясные магазины и продуктовые сети.

Совокупная доля 5 крупнейших потребителей в общем объеме рынка составляет 36%. Доли остальных предприятий, использующих мешочную крафт-бумагу в своем производстве, небольшие (в основном не более 1%), однако их число довольно велико и на них приходится значительная часть объема потребления.

Прогноз развития рынка на 2021–2025 гг.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и принятых ограничительных мер на рынке мешочной крафт-бумаги, как и в экономике Польши в целом, произошло снижение объемов потребления. Однако эксперты ожидают, что восстановление начнется уже с 2021 года. Увеличение спроса на продукцию из крафт-бумаги будет определяться правилами по сокращению отходов из пластика и увеличению использования упаковки из экологически чистых материалов в соответствии с действующей доктриной ЕС, а также общим ростом экономики страны.

По прогнозу аналитиков, объем рынка мешочной крафт-бумаги в 2021 году вплотную приблизится к уровню 2019 года, а в дальнейшем будет расти примерно на 4% в год. Таким образом, к 2025 году он превысит докризисные показатели на 14%.