Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Республике Беларусь: рост продолжится в основном за счет поддержки государства

Содержание

• Объем и динамика рынка в 2015–2019 гг..
• Основные драйверы и факторы, сдерживающие развитие рынка.
• Анализ внешнеторговых операций.
• Конкурентный анализ и производство.
• Основные потребители мешочной крафт-бумаги в Республике Беларусь.
• Прогноз развития рынка на 2021–2025 гг..

Объем и динамика рынка в 2015–2019 гг.

В связи с особенностями статистического учета в Республике Беларусь данные об объемах производства мешочной крафт-бумаги в этой стране доступны начиная с 2019 года, поскольку ранее они учитывались в составе более широкой товарной группы «Производство бумаги и картона». Объемы выпуска крафт-бумаги в 2015–2018 гг. оценивались экспертно на основании динамики показателей этой группы в соответствующие периоды.

Объем рынка мешочной крафт-бумаги в Беларуси рассчитывался по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта.

Информация для анализа внешнеторговых операций выгружалась из базы данных портала международной торговли Trade Map по двум кодам ТН ВЭД:

• 480421 — крафт-бумага мешочная небеленая;
• 480429 — крафт-бумага мешочная прочая.

Проведенные расчеты показали, что объем изучаемого рынка в период с 2015 по 2019 год стабильно увеличивался, суммарный рост составил 32%. На долю внутренних производителей приходится 63% от общего объема потребления.

Основные драйверы и факторы, сдерживающие развитие рынка

По оценкам аналитиков, рынок мешочной крафт-бумаги в Республике Беларусь находится под влиянием разнонаправленных факторов, определяющих его динамику. К числу основных драйверов относятся:

• курс государства на переход на экологическую упаковку и тару. Директива Президента Республики Беларусь №7 от 14 марта 2019 г. «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» предусматривает постепенное снижение использования упаковки из пластика и ее замещение более экологически безопасной, в том числе бумажной. В качестве практических шагов установлена обязанность торговых организаций (магазинов кафе, супермаркетов и т. д.) предлагать покупателям бумажные пакеты;
• наличие свободных производственных мощностей по выпуску упаковки из крафт-бумаги. По мнению экспертов, внутренние производители могут полностью обеспечить рынок своей продукцией уже сейчас.

Тем не менее существуют и факторы, сдерживающие развитие рынка:

• высокая стоимость бумажных мешков по сравнению с полиэтиленовыми. Несмотря на рост социальной ответственности населения и усиление инициатив по защите окружающей среды, переход на экологичную упаковку сдерживается ее ценой;
• утилизационный сбор, который зависит от веса продукции. Поскольку бумажный пакет весит больше пластикового, ставка сбора на него выше. С учетом того, что для производства бумажной упаковки требуется больше сырья, утилизационный сбор на нее увеличивается еще на 10–12%;
• изначально более низкий спрос на бумажные мешки и пакеты.

Анализ внешнеторговых операций

Как уже было отмечено, доля внутреннего производства на рынке крафт-бумаги Республики Беларусь составляет 63%. Соответственно, импортная продукция занимает 37%.

С 2015 по 2019 г. объем импорта крафт-бумаги в Беларуси увеличился на 52%, при этом основной рост пришелся на 2016 и 2019 гг., в 2017–2018 гг. было зафиксировано небольшое снижение. Доминирующим экспортером на протяжении всего рассматриваемого периода остается Россия. В 2019 году доля российской крафт-бумаги (в основном поставлялась небеленая мешочная бумага) составила 98%.

Объем экспорта крафт-бумаги из Белоруссии незначителен (в натуральном выражении он не превышает 5% от объема импорта). Однако в 2019 г. зафиксирован определенный рост, в основном за счет появления новых стран-импортеров: если в 2016–2018 гг. поставки шли в Россию и Украину, то в 2019 г. они были переориентированы на Чехию, Польшу и Индонезию, в то время как экспорт в Россию существенно снизился, а в Украину он полностью прекратился.

Конкурентный анализ и производство

Специализированные предприятия по выпуску мешочной крафт-бумаги в Республике Беларусь отсутствуют, ее производят заводы, занимающиеся изготовлением бумажной продукции в комплексе. По оценкам опрошенных участников рынка, крупных производителей крафт-бумаги в стране всего два: БФ «Красная Звезда» и Добружская бумажная фабрика «Герой труда». Их совокупная доля оценивается в 85% от общего объема внутреннего производства. Еще один игрок — РУП «Завод газетной бумаги» — начал производить мешочную крафт-бумагу лишь в 2017 г., при этом к 2019 г. сумел увеличить объем выпуска в 5 раз и занять оставшиеся 15% рынка.

Таким образом, рынок мешочной крафт-бумаги в Республике Беларусь является высококонцентрированным с низким уровнем конкуренции, поскольку основные правила игры на нем задают два ведущих игрока.

Основные потребители мешочной крафт-бумаги в Республике Беларусь

Оценка объемов потребления мешочной крафт-бумаги проводилась на основании открытых данных об объемах выпуска упаковки, сырьем для которой служит крафт-бумага, наиболее крупными производителями. Далее учитывались данные Белстата о средней загрузке предприятий, изготавливающих бумажную продукцию (90%), доля выпуска мешков и пакетов из крафт-бумаги среди всего ассортимента (индивидуально по каждому предприятию) и норма затрат крафт-бумаги на один мешок (в среднем 0,15 кг).

Наибольшие объемы мешочной крафт-бумаги потребляют три компании:

• ООО «Суперпак компани», входящее в концерн «Беллесбумпром» и способное производить в год до 1 млрд различных мешков и пакетов с прямоугольным, шестиугольным, клиновидным дном, с боковой складкой и без, с полипропиленовой вставкой и без, для автоматической и ручной фасовки;
• ООО «Суперпак инвест», производственные мощности которого позволяют выпускать 2-, 3- и 4-слойные мешки из крафт-бумаги шириной 35–65 см, длиной 44–120 см для древесного угля, сухого молока, удобрений, сухих кормов, цемента и строительных смесей в общем объеме до 40 млн шт. в год;
• ОАО «Светлогорский ЦКК», филиал холдинга «Белорусские обои», производящий в числе прочей продукции бумажные мешки и бумагу для гофрирования.

Совокупная доля этих предприятий в общем объеме потребления оценивается в 67%. Среди других потребителей стоит отметить ООО «Бумпромпак», выпускающее мешки для тарирования и фасовки сыпучих и штучных продуктов, и ООО «Амик-О».

Прогноз развития рынка на 2021–2025 гг.

Учитывая, что активную поддержку инициатив по переходу на экологичные виды упаковки в Беларуси оказывает государство, следует ожидать, что в ближайшей перспективе темпы роста рынка, достигнутые в 2018-2019 гг., могут сохраниться. Несмотря на временное ослабление экологических программ в период пандемии (пластиковая упаковка была официально признана наиболее безопасной в неблагоприятных эпидемиологических условиях), по мере выхода из кризиса они снова начнут активно влиять на рынок. Аналитики прогнозируют, что сегмент мешочной крафт-бумаги Республики Беларусь будет расти в среднем на 10% в год. Кроме того, следует отметить, что что действующая политика импортозамещения будет способствовать наращиванию внутреннего производства и вытеснению иностранных поставщиков.