Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Словении: массовый реэкспорт на фоне слабого внутреннего спроса

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Словении: массовый реэкспорт на фоне слабого внутреннего спроса
23.08.2021
Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Словении: массовый реэкспорт на фоне слабого внутреннего спроса Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Словении: массовый реэкспорт на фоне слабого внутреннего спроса

Импорт мешочной бумаги в Словению значительно превышает объемы внутреннего производства. Но он практически полностью уходит на реэкспортные поставки в рамках логистических цепочек в странах — членах Евросоюза. Поэтому объем рынка относительно небольшой и его формирует один производитель, который еще и имеет возможность поставлять часть своей продукции на экспорт. По мнению аналитиков, в связи с ужесточением законодательных требований по сокращению отходов из пластика на территории ЕС, потребление упаковки из экологически чистых материалов будет расти, хотя и довольно медленными темпами. По их прогнозу, восстановление рынка после пандемии начнется лишь в первой половине 2022 года, а показателей 2016 года он достигнет лишь к концу 2025-го.

Объем и динамика рынка в 2015–2019 гг.

По данным Статистического управления Республики Словения, производством бумаги и картона в стране занимаются 11 предприятий. Анализ их сайтов показывает, что крафт-бумагу среди них выпускает только одно — VIPAP VIDEM KRŠKO dd. В ассортименте его продукции присутствует бумага из крафт-целлюлозы, которая применяется для разных целей, в том числе для изготовления пакетов.

В связи с этим объем внутреннего производства мешочной крафт-бумаги в Словении рассчитывался по показателям компании VIPAP VIDEM KRŠKO dd, приведенным в ее годовой отчетности. Объемы импорта и экспорта определялись по данным международного портала внешнеторговой деятельности Trademap по коду ТН ВЭД 48042, в который входят две соответствующие предмету исследования подгруппы:

  • 480421 — крафт-бумага мешочная небеленая;
  • 480429 — крафт-бумага мешочная прочая.

Проведенный анализ показал, что рынок мешочной крафт-бумаги в Словении является экспортно ориентированным, так как объем экспорта практически равен объему импорта, а доля внутреннего производства составляет не более 3%. Страна выступает своего рода перевалочным пунктом для поставок из Австрии, которые далее перенаправляются иностранным потребителям. При этом 98% экспорта мешочной крафт-бумаги из Австрии идет именно в Словению.

Объем рынка мешочной крафт-бумаги в Словении с 2015 по 2017 год вырос практически в 2 раза, после чего он начал снижаться и в 2019 году снова достиг уровня 2015 года. Отрицательная динамика объясняется сокращением импортных поставок, а также замедлением роста ВВП страны с 4,8% в 2017 г. до 2,4% в 2019-м.

Динамика объема рынка мешочной крафт-бумаги в Словении, 2015–2019 гг.

Динамика объема рынка мешочной крафт-бумаги в Словении
Основные факторы и тенденции на рынке

В соответствии с действующей директивой ЕС, с 2019 г. в Словении запрещено использование пластиковых пакетов в розничной продаже. По данным Министерства окружающей среды, уже по итогам первого года действия ограничений потребление пластиковых пакетов сократилось до 40 шт. в год на человека при установленном нормативе в 90 шт.

Однако эксперты отмечают, что это сокращение во многом было достигнуто из-за того, что покупатели стали ходить в магазины со своими многоразовыми сумками, поэтому количество покупок бумажных пакетов на кассах выросло незначительно. Свою роль сыграло и увеличение спроса на полиэтиленовую упаковку в условиях пандемии, поскольку она была признана наиболее эффективной и безопасной с точки зрения профилактики распространения инфекционных заболеваний. Кроме того, из-за роста цен на сырье и саму мешочную крафт-бумагу будут дорожать и произведенные из нее пакеты, что может привести к переориентации на потребление обычной бумаги.

Тем не менее в целом спрос на мешочную крафт-бумагу в Словении в последние годы растет, хотя и остается относительно невысоким.

Анализ внешнеторговых поставок

Практически весь импорт мешочной крафт-бумаги (97%) в Словению приходится на Австрию. В этой стране находится крупная фабрика, входящая в состав группы компаний Heinzel Group — крупнейшего производителя целлюлозы и крафт-бумаги в Центральной и Восточной Европе. Судя по объемам и динамике поставок, вся направляемая в Словению крафт-бумага далее реэкспортируется в другие страны.

Активные поставки Heinzel Group через Словению начались в 2016 году, когда объем экспорта ее продукции в эту страну вырос в 10 раз. К 2018 году он увеличился еще в 1,5 раза, а в 2019 г. снизился на 20%. Синхронная динамика наблюдается и в экспортных отгрузках мешочной крафт-бумаги из Словении. Объемы импорта и экспорта практически идентичны, а в 2019 г. экспорт даже превысил импорт, т. е. из страны вывозилась и продукция местного производства.

Основной объем экспорта пришелся на Египет (33,8%), Ирак (16,3%) и Малайзию (10,8%). Доля небеленой крафт-бумаги во внешнеторговых операциях в среднем составляла 97%.

Внутреннее производство

Как уже было сказано, в Словении есть только один производитель мешочной крафт-бумаги — VIPAP VIDEM KRŠKO dd. Основной его профиль — газетная бумага, производственные мощности — 120 тысяч тонн. Кроме этого, компания выпускает графическую и оберточную бумагу для изготовления салфеток, скатертей и защитной упаковки, в том числе мешков и пакетов. Производство мешочной крафт-бумаги на заводах VIPAP VIDEM KRŠKO dd. началось в 2014 году, в настоящее время объем выпуска вырос и превысил внутренние потребности рынка, поэтому часть продукции компания отправляет на экспорт.

Анализ потребления

Оценка среднегодовых объемов потребления мешочной крафт-бумаги проводилась на основании максимальной мощности выпуска всех видов бумажных мешков их крупнейшими производителями с учетом средней загрузки предприятий, выпускающих бумажную продукцию (по данным официальной статистики, она составляет 87%). Далее, по каждой компании индивидуально, рассчитывалась доля мешков и пакетов из крафт-бумаги в общем объеме производства. Для расчета объема потребления в натуральном выражении (в тоннах) использовался норматив по затратам крафт-бумаги для изготовления одного мешка (0,15 кг).

Крупнейшими потребителями мешочной крафт-бумаги в Словении являются производители мешков и пакетов для упаковки продуктов питания и товаров массового потребления:

  1. PAPIROTI — выпускает бумажные пакеты из белой и бурой крафт-бумаги плотностью 75–120 г/м2 и мелованной бумаги для упаковки пищевых и непищевых товаров, а также бутылок. Производственные мощности — до 80 млн пакетов в год.
  2. LAJ PAPER BAG D.O.O (VRECKA.SI) — до 9 млн бумажных пакетов в год, рынки сбыта: Германия, Франция, Бельгия, Дания.
  3. Dama — поставляет мешки для розничной торговли и органического мусора.

Стоит отметить, что многие предприятия в Словении специализируются на производстве тары и упаковки из картона. Объем потребления мешочной крафт-бумаги в этой стране относительно небольшой, что подтверждается также и тем, что единственный местный производитель полностью покрывает весь спрос, а оставшуюся часть своей продукции экспортирует.

Прогноз развития рынка на 2021–2025 гг.

Несмотря на наличие ряда факторов, препятствующих активному развитию, спрос на бумажную упаковку в Словении стабилен, в последние годы участники рынка отмечают его рост, связанный с действующими правилами по сокращению отходов из пластика. Так, по данным Статистического управления, если в 2018 г. было зафиксировано снижение объема производства бумажных мешков и пакетов на 3%, то в 2019 г. он увеличился сразу на 13%.

По предварительным оценкам, в 2020 году ВВП Словении снизился на 6,5%. Восстановление темпов роста до докризисного уровня ожидается только в первой половине 2022 года. По прогнозам аналитиков, рынок мешочной крафт-бумаги будет следовать общему тренду восстановления экономики страны. В 2021 г. он вырастет предположительно на 2%. Начиная с 2022 г. рост ускорится, но показателей 2016 года рынок достигнет лишь через 5 лет.

Прогноз развития рынка мешочной крафт-бумаги Словении на 2020–2025 гг.

Прогноз развития рынка мешочной крафт-бумаги Словении

Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Dmitry Palkin
Dmitry Palkin
Lead Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Промышленность»

все обзоры