Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Турции: инертность государства может вызвать замедление роста

Основной проблемой турецких производителей мешочной крафт-бумаги является дефицит сырья, и, как следствие, его высокая стоимость. До недавнего времени на поставки древесины для ЦБК в стране была установлена монополия государства. В настоящее время ситуация меняется и целлюлоза уже включена в категорию стратегически важной продукции, но как это отразится на рынке крафт-бумаги, пока до конца не понятно. Аналитики прогнозируют резкий рост в ближайшие годы, если вопрос с сырьем будет решен, и постепенный переход к стагнации (максимальный рост 2% в год) в противном случае.

Объем и динамика рынка

Расчет объема рынка проводился по традиционному балансовому методу, для чего по каждому году из изучаемого диапазона (2015–2019 гг.) вычислялись следующие показатели:

1. Объем внутреннего производства. Поскольку официальные статистические данные по производству мешочной крафт-бумаги в Турции отсутствуют (она включена в более крупную товарную группу «Бумага упаковочная»), использовалась оценка экспертов, согласно которой доля мешочной крафт-бумаги в общем объеме выпуска этой группы составляет 70%.
2. Объемы импорта и экспорта. Определялись по базе данных международного портала внешней торговли Trademap, отсортированной по двум кодам ТНВЭД: 480421 («Крафт-бумага мешочная небеленая») и 480429 («Крафт-бумага мешочная прочая).

Далее полученные данные подставлялись в формулу:
Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта.

Проведенный анализ показал, что в 2019 г. после нескольких лет стабильного роста объем рынка мешочной крафт-бумаги Турции снизился почти на 12%. Аналитики связывают этот факт с сокращением импортных поставок из-за переориентации на внутреннее производство (в 2019 г. его доля составила около 50%), а также с возможным снижением спроса на крафт-бумагу в целом из-за увеличения объемов производства сульфатной упаковочной бумаги.

Основные факторы, влияющие на развитие рынка

Среди позитивных факторов, которые могут вызвать дальнейший рост рынка, аналитики выделяют:

• рост потребления бумажных мешков и пакетов. По данным Института статистики Турции, за 2013–2019 гг. объем их производства вырос в 2,4 раза;
• ограничения на использование пластика. Это общемировая тенденция, способствующая увеличению доли упаковки из экологически чистых материалов;
• вывод поставок древесины из монополии Главного управления лесного хозяйства Турции, из-за которой цены на сырье для производства бумаги сильно завышены;
• включение целлюлозы в категорию стратегической продукции для страны.

Стоит также отметить, что исследуемый рынок в значительной степени зависит от импортного сырья. Как отмечают эксперты, из-за высоких производственных затрат целлюлоза в стране выпускается в недостаточных объемах. Поэтому ее приходится закупать за границей, а это приводит к неизбежному увеличению стоимости бумажной упаковки. Упаковка из полиэтилена обходится потребителю дешевле, поэтому, несмотря на все существующие запреты, она по-прежнему занимает значительную долю рынка.

Анализ внешнеторговых поставок

Объем импорта мешочной крафт-бумаги в Турцию после относительно стабильного роста снизился в 2019 году на 23%. Основные объемы поставок приходили из России (30%), Болгарии (26%) и Австрии (11%). Доля небеленой крафт-бумаги в импорте в рассматриваемом периоде составила около 80%.

Экспорт изучаемой продукции, напротив, вырос в 3 раза за счет поставок в Ирак и Иран, на долю которых в 2015–2019 гг. пришлось более 85% общего объема. Стоит также отметить, что существенную часть экспорта (52% в 2019 г. и более 90% в 2017 и 2018 гг.) занимают прочие виды крафт-бумаги (кроме небеленой).

Обзор производителей небеленой бумаги в Турции

Компании, специализирующихся на производстве только мешочной крафт-бумаги, в Турции нет. Ее выпускают предприятия, которые занимаются бумажной продукцией в целом. По официальным статистическим данным, таких предприятий три:

1. OYKA Kagit Ambalaj San.ve Tic.A.S (производственные мощности позволяют изготавливать до 100 тыс. тонн бумаги и 220 млн бумажных пакетов в год).
2. Kahramanmaras Kagıt San. ve Tic. A.S (два завода общей мощностью до 250 тыс. тонн).
3. Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (до 55 тыс. тонн).

Основные объемы производства приходятся на первые две компании, причем, по оценкам аналитиков, OYKA Kagit Ambalaj San.ve Tic.A.S имеет большую долю рынка мешочной крафт-бумаги (более 50% в натуральном выражении), т. к. Kahramanmaras Kagıt San. ve Tic. A.S., несмотря на более высокие мощности, в основном изготавливает картон, гофрокартон и газетную бумагу.

Анализ потребления

Среднегодовые объемы потребления мешочной крафт-бумаги определялись по информации о производственных мощностях компаний, использующих ее как сырье для своей продукции, с учетом средней загрузки по отрасли (официальная информация Турецкого статистического института). От этой доли загрузки, в индивидуальном порядке для каждой компании, применялся коэффициент загрузки по изготовлению мешков и пакетов непосредственно из мешочной крафт-бумаги с учетом нормы затрат крафт-бумаги на производство одного мешка (0,15 кг).

По итогам исследования были выявлены 10 ведущих потребителей мешочной крафт-бумаги, на долю которых в совокупности приходится около 70% объема рынка. Наиболее крупными среди них являются:

1. Işıklar Ambalaj — производитель пакетов из мешочной крафт-бумаги для пищевой, строительной, и химической промышленности. Производственные мощности составляют 300 млн мешков в год;
2. Ekerler Ambalaj — выпускает 2–6-слойные мешки из белой и коричневой крафт-бумаги вместимостью 15–50 кг для цемента, извести, строительной химии, товаров пищевой промышленности (до 160 млн мешков);
3. OYKA Paper Packing — крупное предприятие, способное выпускать до 220 млн 2–4-слойных бумажных мешков вместимостью 5–50 кг для цемента, извести, гипса, химических изделий, строительных материалов, продуктов питания.

Доля этих трех компаний внутри топ-10 — 70%, т. е. они обеспечивают примерно половину всего потребления мешочной крафт-бумаги в Турции.

Перспективы и прогноз развития рынка на 2021–2025 гг.

С учетом текущего состояния рынка и выявленных в ходе исследования влияющих на него факторов были построены два прогнозных сценария его дальнейшей динамики:

• оптимистичный. Как уже отмечалось выше, объемы производства мешков и пакетов из различных видов бумаги в Турции увеличились в 2,4 раза. У мешочной крафт-бумаги есть хорошие перспективы занять существенную долю этого рынка при условии полного обеспечения ей производственных предприятий и снижения ее стоимости, например с помощью поставок из-за рубежа. Если такой канал поставок будет налажен, рынок может показать рост на уровне динамики производства бумажных мешков, т. е. около 13,6% в год с последующим снижением до 7-8% в год по мере насыщения;
• пессимистичный. Если мешочная крафт-бумага продолжит дорожать, то спрос производителей мешков и пакетов будет постепенно смещаться к другим видам бумаги. В этом случае рост рынка в ближайшие 2-3 года будет примерно соответствовать динамике ВВП (+5%), а далее замедлится до 2%.

Стоит отметить, что дефицит и высокая стоимость сырья для производства мешочной крафт-бумаги в Турции открывают определенные перспективы для иностранных поставщиков при условии, если они смогут предложить более низкие цены. В стране есть крупные потребители, закупающие как сырье для ЦБК, так и непосредственно мешочную крафт-бумагу в довольно значительных объемах.