Анализ рынка металлов в России
Рынок продукции металлургической отрасли достаточно неоднороден, однако в целом для него характерны общие тенденции, связанные с развитием обрабатывающей отрасли в РФ. Ниже представлен краткий анализ рынка металлов в России по сегментам.
Черные металлы
Основная тенденция двух последних лет — значительный рост цен на черные металлы и продукцию их переработки:
- легированная сталь в 2020–2021 году подорожала на 87%;
- чугун — на 119%;
- горячекатаный листовой прокат — на 98%.
Рекордного уровня достигли также цены на арматуру. Так, в середине 2021 года тонна стальной арматуры диаметром 8 мм в Москве стоила на 85% дороже, чем в начале 2020 г.
Подорожание металлопроката, которое было вызвано ростом цен на минерально-сырьевые ресурсы и увеличившимся спросом со стороны строительной отрасли, стало настолько существенным, что этим вопросом занялось государство — Федеральная антимонопольная служба РФ еще в конце 2020 года провела расследование на предмет сговора основных поставщиков, но нарушения законодательства не выявила. В 2021 году были уменьшены квоты и введены временные пошлины на вывоз черных и цветных металлов в размере 15%.
Однако в 2022 году на рынке произошли значительные изменения. Введенные против России санкции вызвали резкое сокращение экспорта, соответственно, предложение внутри страны увеличилось и цены пошли вниз. Последние результаты анализа рынка черных металлов показывают, что в первой половине года они упали минимум на 30%.
Цветные металлы
В таблице ниже показаны результаты анализа цен на рынке металлов, которые традиционно относятся к цветным.
Динамика цен на цветные металлы в РФ, 2020–2021 гг.
| Вид металла/год | Медь | Алюминий | Цинк | Свинец | Олово | Никель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +49% | +22% | +43% | +1% | +33% | +45% |
| 2021 | +24% | +55% | +24% | +32% | +111% | +15% |
За два года стоимость олова увеличилась почти в 3 раза, алюминия — на 89%, на меди — на 85%. Меньше всего подорожал свинец — на 33%.
По прогнозам Минпромторга, продажи алюминия и меди в России в 2022 году уменьшатся в 2 раза, что может привести к заметному снижению цен. Если по большинству черных металлов (кроме некоторых видов спецстали) США и Европа практически отказались от закупок в России, то с цветными дело обстоит несколько иначе, поэтому производители могут компенсировать потери на внутреннем рынке за счет экспорта. Однако подорожавшая перевозка и укрепившийся рубль могут значительно снизить их прибыль по сравнению с прошлыми годами.
Драгоценные металлы
В начале 2022 года мировые цены на золото снизились на 4%, серебро — на 13%, платину — на 10%. К сентябрю золото подешевело еще на 10% и догнало по темпам падения цены другие драгоценные металлы. При этом в России спрос на него остается высоким — вложения в золото хорошая альтернатива покупке валюты, которая утратила свою инвестиционную привлекательность в связи с последними событиями.
При проведении анализа рынка драгоценных металлов необходимо учитывать следующие факторы:
- это биржевой товар, который торгуется за доллары США. Поэтому на цены существенное влияние оказывает политика, проводимая ФРС США и ЕЦБ. На данный момент она направлена на сдерживание инфляции, поэтому сильного роста цен пока не ожидается;
- основные российские игроки этого рынка находятся под санкциями. Кроме того, обсуждается введение ограничений на закупку российского золота в 7 пакете санкций Евросоюза;
- страны ЕС и Великобритания ввели эмбарго на поставки серебра из России в апреле 2022 года.
Таким образом, баланс спроса и предложения будет поддерживаться в основном за счет внутреннего потребления благородных металлов в качестве средства накопления, для изготовления ювелирных изделий и в ряде производств, в том числе микроэлектроники.
Анализ рынка лома
Металлолом — основное сырье для производства многих видов металлопродукции. Вплоть до конца 2021 года цены на вторчермет стабильно росли, причем эксперты предсказывали его дальнейшее подорожание на 20–25%.
Однако снижение спроса и цен на готовую продукцию в основных сегментах металлургии вызвало уменьшение потребностей российских заводов в ломе металлов, в первую очередь черных. По некоторым оценкам, в 2022 году его стоимость упала в 1,5–2 раза.
По данным оперативного анализа рынка лома цветных металлов, спрос на этот вид сырья более стабилен, а цены в марте-апреле даже выросли. В целом основным направлением дальнейшего развития эксперты видят переориентацию поставок на азиатские страны и повышение спроса после начала масштабного восстановления разрушенных территорий Украины.
Рынок обработки металлов
Официальная статистика фиксирует совокупные данные по оказанию услуг в следующих категориях:
- обработка металлов (механическая, токарная, художественная, термическая и другие);
- нанесение защитных покрытий (оцинковка, окрашивание, полимерное напыление и т. д.).
Объем этого рынка, по данным Росстата, в 2021 году в стоимостном выражении увеличился более чем на 30%, в основном за счет роста цен, который составил 20%
Проведение анализа рынка обработки металлов осложняется тем, что в России существует множество мелких мастерских, номенклатура и объемы услуг которых практически не поддаются учету. Организация серийного производства требует значительных финансовых затрат на оборудование, расходные материалы, оплату электроэнергии и т. д., поэтому крупных игроков не так много, но они испытывают определенную конкуренцию со стороны теневого сегмента, работающего преимущественно с небольшими заказами и частными потребителями.
Компания MegaResearch давно специализируется на маркетинговом анализе рынка металлов во всех его сегментах. Мы предлагаем как готовые исследования, актуальные на дату их проведения, так и специализированную аналитику под заказ для компаний, планирующих выход на этот рынок или расширение имеющихся производственных мощностей.
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
