Анализ рынка одежды

Анализ рынка одежды
30.01.2023
Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Анализ рынка одежды Рынок одежды в России в значительной степени зависит от импорта. По оценкам аналитиков, к началу 2022 года доля российского производства составляла около 13%. Развитие отечественных предприятий осложняется отсутствием в стране достаточного предложения по качественному сырью (ткани, материалы и фурнитура) и оборудованию, а также довольно высоким уровнем кредитозависимости отрасли в целом.

Рынок одежды в России в значительной степени зависит от импорта. По оценкам аналитиков, к началу 2022 года доля российского производства составляла около 13%. Развитие отечественных предприятий осложняется отсутствием в стране достаточного предложения по качественному сырью (ткани, материалы и фурнитура) и оборудованию, а также довольно высоким уровнем кредитозависимости отрасли в целом. В новых экономических и геополитических условиях появляются возможности для дальнейшего импортозамещения на рынке, особенно с учетом мер государственной поддержки, которые реализуются в последние несколько лет.

Анализ рынка одежды в России в 2022 году

По данным исследования, проведенного агентством Fashion Consulting Group (FCG), за 10 месяцев 2022 года продажи одежды российских брендов увеличились до 30%. Рост в первую очередь связан с увеличением числа магазинов, которые активно открываются как в офлайне, так и в онлайн-формате, в том числе и на маркетплейсах.

Переход значительной части торговли в интернет — одна из значимых тенденций рынка одежды в последние годы. Кроме того, в качестве актуальных трендов аналитики отмечают:

  • уход с рынка ведущих иностранных компаний. По данным FCG, с весны 2022 года о прекращении своей деятельности в России заявили более 70 брендов;
  • рост интереса к российским товарам. Представители «Яндекса» отмечают двукратный рост числа витальных запросов с названиями отечественных марок и производителей;
  • сохранение покупательской активности весной и летом в условиях резкого роста цен и снижения доходов населения. По данным опросов, проведенных в рамках маркетингового исследования рынка одежды осенью 2022 года, за последние 3 месяца в той или иной степени свой гардероб обновили более 85% респондентов;
  • смещение спроса в сторону более дешевых товаров. Более половины покупателей выбирают одежду исходя из ее цены, предпочтения по брендам при этом отходят на второй план. Кроме того, растут продажи секонд-хенда — вещей, бывших в употреблении;
  • снижение проходимости и сокращение объемов продаж одежды в торговых центрах. Помещения, освободившиеся из-за уходов иностранных брендов, занимают российские компании, или они перепрофилируются под сопутствующие услуги (ателье, пункты приема в химчистку, ресейл и т. д.);
  • рост теневого рынка. Эксперты отмечают, что на замену покидающим Россию брендам стал появляться контрафакт, объем импорта и запасы которого оценить довольно сложно. Впрочем, в ряде сегментов, например люксовых брендов, риск нарваться на подделку был высоким и раньше.

Вместе с тем Росстат фиксирует довольно существенное снижение объемов российского производства по итогам десяти месяцев 2022 года по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 г. по следующим позициям:

  • одежда верхняя трикотажная или вязаная (ОКПД2 14.13.11.002) — на 14%;
  • костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки и т. д. (14.13.12) — на 20%;
  • платья женские или для девочек из текстильных материалов (14.13.34.110) — на 17%.

При этом производство костюмной одежды различных видов выросло на 16%, рубашек — на 5%, бельевых изделий — на 10%.

В целом, по прогнозам компании FCG, объем рынка одежды и обуви в России в 2022 году снизится на 15–20% в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении спад составит до 30%. Негативный прогноз обусловлен целым рядом факторов, главные из которых — уход иностранных брендов и снижение численности платежеспособного населения. Одежда и обувь не являются товарами первой необходимости, поэтому люди во многих случаях будут откладывать дальнейшее обновление своего гардероба до лучших времен. С 2023 года, вероятнее всего, начнется восстановление, связанное с возвращением продукции ряда брендов (под другими названиями и управлением), а также постепенным ростом экономики страны.

Исследование рынка одежды в Москве

По мнению аналитиков, столичные потребители практически не ощущают дефицита во всех категориях одежды и обуви. Место ушедших компаний постепенно занимают новые бренды, причем не только российские. Довольно большую активность демонстрируют турецкие поставщики — по данным на ноябрь 2022 года, переговоры о выходе на российский рынок вели сразу несколько крупных производителей:

  • Twist;
  • Mudo;
  • adL;
  • Ipekyol;
  • LTB и ряд других.

О своем желании работать в Москве заявляют также поставщики из Белоруссии, Казахстана, Армении, Италии и других стран.

После введения санкций ведущие европейские бренды начали распродажу своих складских запасов. Однако вели они себя по-разному:

  • некоторые производители сразу же продали свой бизнес в России. Так поступила, например, польская компания LPP (бренды Reserved, Cropp, House, Sinsay, Mohito). Новый владелец — предположительно китайская FES retail. Названия известных брендов изменены, теперь они называются Re, CR, «Син» и M. Продажи в Москве начались уже 20 мая;
  • другие пытались ждать до последнего, но в итоге все равно были вынуждены продать активы. При этом новые владельцы могут столкнуться с определенными сложностями. Об этом говорят результаты анализа рынка одежды 2022 года в Москве и других крупных центрах потребления. Яркий пример — испанский концерн Inditex (самые известные бренды — Zara Bershka и Stradivarius). Известно, что часть наиболее выгодно расположенных магазинов Zara уже отданы в эксплуатацию конкурентам, найти аналогичные точки продаж в хороших локациях будет довольно сложно.

Эксперты уверены, что иностранные производители одежды продолжат продавать или отдавать в доверительное управление свой бизнес в России локальному менеджменту и далее. Такой механизм позволит предотвратить агентские конфликты в управлении, сохранив баланс интересов прежних и новых владельцев, и оставит для последних возможность выкупить компанию обратно при нормализации геополитической обстановки в мире.

В ближайшие 8 лет доля российского производства на рынке одежды достигнет 50% — такой прогноз озвучило объединение «Национальная технологическая инициатива». За этот срок предстоит преодолеть отставание в технологиях и оборудовании, организовать бесперебойные поставки качественного сырья, масштабировать производственные процессы и выиграть конкуренцию у азиатских брендов. Задачи непростые, но решать их необходимо. Получить оперативные данные о том, как это получается, и заказать маркетинговое исследование рынка одежды России в целом или в любом из его сегментов вы можете, обратившись к нашим менеджерам.

Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Dmitry Palkin
Dmitry Palkin
Lead Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Промышленность»

все обзоры