Анализ рынка стеклоомывающих жидкостей: рост цен способствует сохранению значительного объема нелегального производства

По оценкам экспертов, до 30% российского рынка стеклоомывающей жидкости (СОЖ) составляет запрещенная продукция, изготовленная на основе метилового спирта. Она значительно дешевле легальной и пользуется хорошим спросом у оптовых покупателей из регионов. Несмотря на регулярные проверки, которые проводит Роспотребнадзор, аналитики не ожидают сколько-нибудь существенного сокращения теневого сегмента в ближайшие годы. Более того, при дальнейшем подорожании СОЖ на основе этанола его доля может еще более сократиться. При этом рост общего объема рынка прогнозируется на уровне от 5 до 9% в год даже с учетом текущего обострения геополитической ситуации в мире.

Объем и динамика рынка

Объем рынка рассчитывался по классической формуле как сумма внутреннего производства и импорта за вычетом объема продукции, вывезенной из России в качестве экспортных поставок. При этом стоит отметить, что ключевой особенностью российского рынка стеклоомывающих жидкостей является довольно значительная доля контрафактного товара из метанола. Эксперты оценивают ее в 30%. Популярность продукции из метанола связана с тем, что себестоимость ее производства значительно ниже, чем из этилового или изопропилового спирта.

Расчет общего объема российского производства СОЖ был произведен на основе следующей информации:

• данные Росстата по производству жидкостей тормозных для гидравлических передач, антифризов и готовых антиобледенителей;
• усредненная оценка экспертов относительно доли изучаемой продукции в указанной группе товаров;
• объемы контрафактного производства, которые по понятным причинам не входят в официальную статистику.

Объемы внешнеторговых операций оценивались по данным базы Федеральной таможенной службы РФ.

Итоговые результаты прошли верификацию у основных игроков рынка, которые подтвердили, что динамика, приведенная на графике, отражает реальную картину с достаточно высокой степенью точности.

Снижение объема рынка в 2020 году стало следствием карантинных мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции как в России, так и за рубежом. При этом ведущие игроки отмечают, что продажи на розничных рынках пострадали не сильно, в основном падение наблюдалось в сегменте поставок на автосборочные конвейеры.

Анализ внешнеторговых поставок

Объемы импорта и экспорта оценивались по данным статистики ФТС России по двум кодам ТН ВЭД:

• 3402209000 — моющие средства и чистящие средства;
• 3820000000 — антифризы и жидкости антиобледенительные готовые.

В целом рынок практически не зависит от импорта, объемы поставок из-за рубежа составляют доли процента. В 2020 году на фоне эпидемиологических ограничений и резкого роста курсов иностранных валют они сократились почти на 30%.

Объем экспорта СОЖ из России превышает объем импорта в 7-8 раз. В период коронавирусных ограничений он снизился на 15%, причем более 75% продукции было отправлено на Украину.

Среди экспортеров крупные российские предприятия, выпускающие широкий спектр химической продукции, а также представительства иностранных компаний, поставляющих свою продукцию в другие страны через Россию (реэкспорт). Основной объем незамерзающей жидкости экспортировался пятью компаниями, две из которых обеспечили около половины всех поставок.

Конкурентный анализ и производство

Технология производства стеклоомывающей жидкости довольно проста, не требует значительных вложений и применения сложных ресурсоемких технологий. Поэтому в этом сегменте работает много предприятий, среди которых есть как крупные легальные производства, так и небольшие заводы, разливающие контрафактную продукцию из метанола и реализующие ее в основном крупнооптовым клиентам из регионов по ценам значительно ниже рыночных. Аналитики характеризуют изучаемый рынок как высококонкурентный.

Ведущие производители продают свою продукцию через крупнейшие торговые сети. При этом они гарантируют качество и полное соответствие своих СОЖ законодательным ограничениям. Лидеры рынка — это крупные предприятия, выпускающие широкий спектр автомобильных спецжидкостей, теплоносителей, бытовой химии и полимерной тары. Совокупная выручка топ-5 игроков в 2019 году превысила 11 млрд руб.

Ассортимент СОЖ у большинства производителей совпадает — в основном это омыватели стекол с температурой кристаллизации от -5 до -30 °С, расфасованные в ПЭТ-тару емкостью от 1 до 4 литров. Одна компания предлагает поставки стеклоомывающей жидкости для B2B-клиентов (крупных транспортных предприятий, автосервисов и т. д.) в 200-литровых бочках.

Основные факторы и тенденции на рынке

По мнению аналитиков, на рынке сложилась довольно непростая ситуация, которая во многом вызвана текущей социально-экономической обстановкой и действующими законодательными ограничениями:

• значительное подорожание легальных СОЖ. В связи с резким ростом спроса на изопропиловый спирт (сырье для производства антисептиков) в период пандемии оптовые цены на него увеличились более чем в 1,5 раза. Соответственно выросла стоимость и самих стеклоомывающих жидкостей, которые также изготавливаются из изопропанола. В условиях девальвации рубля, произошедшей в феврале — марте 2022 года, рост цен, вероятно, продолжится;
• усиление конкуренции. В связи ростом цен теневые производители получили дополнительные конкурентные преимущества. Предложение СОЖ на основе метанола увеличилось, что привело к обострению конкурентной борьбы за потребителей;
• снижение спроса в период пандемии. Период наиболее жестких ограничений, которые вводились для борьбы с распространением инфекционного заболевания, пришелся на весну, поэтому в сегменте конечных потребителей существенного снижения спроса на зимние СОЖ не произошло. Однако резкое падение производства автомобилей вызвало сокращение объемов поставок на сборочные конвейеры;
• отсутствие товаров-заменителей. В основном объем рынка формируется за счет продажи незамерзающих жидкостей для использования в зимний период. В отличие от летних СОЖ, которые в крайнем случае можно заменить обычной водой, спиртосодержащие жидкости не имеют аналогов, а использовать транспортное средство без них зимой невозможно. Поэтому объем их потребления относительно стабилен.

Анализ указанных тенденций позволяет предположить, что сложившаяся в 2022 году экономическая ситуация в России, вызванная введением санкций и резким снижением курса рубля, значительного влияния на рассматриваемый рынок не окажет. Импортная продукция потребляется в минимальных количествах, а основной спрос на СОЖ формируется со стороны личного и общественного автотранспорта, численность которого критически сокращаться не будет. Кроме того, «высокий» сезон в этой отрасли заканчивается в марте — апреле и начинается осенью, а к осени 2022 года ситуация с высокой долей вероятности может стабилизироваться.

При значительном сокращении производства автомобилей в России объем рынка СОЖ может снизиться, однако это снижение, как показывает опыт 2020 года, будет незначительным. Кроме того, если рост цен на легальную продукцию будет продолжаться (что вполне вероятно), доля серого рынка может возрасти.

Прогноз развития рынка на 2022–2026 гг.

По мнению представителей основных игроков, в среднесрочной перспективе рынок стеклоомывающих жидкостей будет находится в положительной динамике. Согласно экспертной оценке участников рынка, начиная с 2022 года темпы роста составят до 9% в год.

Таким образом, ожидается, что к концу прогнозного периода объем рынка превысит показатели 2020 года почти на 60%.