Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли
24.01.2020
Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли По оценкам аналитиков, основным фактором, определяющим динамику развития рынка, является состояние строительной отрасли, поскольку основная масса заборов и ограждений устанавливается при возведении или реконструкции строительных объектов.

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

Под барьерными ограждениями в данном исследовании понимаются заборы из профлиста, сварной сетки, евроштакетника, сетки-рабицы, 2D- и 3D-секционные ограждающие конструкции, а также сварные заборы из профильной трубы.

Методология исследования

Сложность анализа рынка барьерных ограждений заключается в том, что отдельный учет по данной продукции органами статистики не ведется, все барьерные ограждения учитываются в составе общей рубрики «Прочие строительные материалы». Кроме того, рынок довольно сильно насыщен игроками разного масштаба, в том числе и мелкими индивидуальными предприятиями, которые в совокупности вносят определенный вклад в общий объем производства, но крайне сложно поддаются учету и классификации. При этом практически все они стремятся максимально расширить ассортимент своей продукции и предлагают барьерные ограждения практически всех видов.

В связи с этим применения стандартных методов маркетинговых исследований (анализ данных Росстата, порталов раскрытия информации, сайтов участников рынка и отраслевых ресурсов) для рынка барьерных ограждений недостаточно, поэтому для оценки его объема и структуры была проведена серия экспертных интервью с основными производителями в каждом из сегментов (крупные/средние/мелкие предприятия).

Оценка динамики и структуры рынка, 2016-2017 гг.

По оценкам аналитиков, основным фактором, определяющим динамику развития рынка, является состояние строительной отрасли, поскольку основная масса заборов и ограждений устанавливается при возведении или реконструкции строительных объектов. По данным Росстата, по итогам 2017 г. строительный сектор продемонстрировал небольшой рост (в пределах 1%). Эти данные хорошо коррелируют с результатами исследования, которые показали увеличение потребления барьерных ограждений на 1,1–1,5%.

Анализ структуры рынка барьерных ограждений по видам

В структуре рынка по видам ограждений значительную долю (примерно 2/3) занимают заборы из профнастила. Это наиболее универсальный материал, который закрывает основные потребности бюджетного строительства и устройства временных конструкций. На втором месте находятся изделия из 2D- и 3D-секций. По мнению аналитиков, популярность этого сегмента растет и его размер в будущем будет увеличиваться. Остальные виды ограждений не столь востребованы, их доли не превышают 10%.

Факторы и основные тенденции развития рынка

На момент проведения исследования (данные актуальны на конец 2017 года) на рынке барьерных ограждений в России отмечались следующие тренды:

  1. Укрупнение игроков. По итогам выборочного анализа групп компаний (от 100 производителей в группе) 10–15 мелких предприятий в каждой из них прекратили свое существование в 2015–2017 гг. в связи со сложной экономической ситуацией. Их место занимают крупные компании регионального и федерального уровня.
  2. Увеличение доли российского сырья. После падения курса рубля в 2014 году импортная продукция заметно подорожала, поэтому отечественные производители барьерных ограждений увеличили закупки проката у российских металлообрабатывающих заводов.
  3. Изменение структуры потребления. Популярные в прошлом заборы из сетки-рабицы уступили свои позиции секционным ограждениям, превосходящим их по эксплуатационным характеристикам, хотя они по-прежнему пользуются спросом у дачников и мелких фермеров.

Структура потребления барьерных ограждений

В ходе исследования рынка барьерных ограждений определялась структура потребления отдельно по каждому виду продукции.

Заборы из профнастила

Востребованность профнастила как материала для барьерных ограждений вызвана следующими его характеристиками:
невысокая стоимость;

  • износостойкость (за счет наличия слоя защитного полимерного покрытия);
  • простая установка;
  • устойчивость к ветровой нагрузке и механическим воздействиям;
  • возможность полностью закрыть объект от посторонних.

По данным опросов участников рынка, основными потребителями заборов из стенового профнастила являются промышленные и спортивные объекты (в совокупности 70–75%), остальной объем устанавливается частным заказчикам.

Структура потребления барьерных ограждений из профнастила

Секционные ограждения

2D- и 3D-секции применяются в качестве ограждающих конструкций на объектах различного назначения: строительных площадках, медицинских и спортивных учреждениях, образовательных, сельскохозяйственных и промышленных объектах, парковках и складах, участках под частные малоэтажные дома и коттеджи и т. д. В 2017 году рост сегмента секционных заборов составил около 4,5%, что в несколько раз выше, чем в целом по рынку.

Структура рынка секционных заборов

Структура использования секционных барьерных ограждений в 2017 году приведена на диаграмме. Обращает на себя внимание равномерное распределение долей между основными потребителями: по 25% занимают промышленные и строительные объекты, 20% у спортивных и 15% у сельскохозяйственных предприятий. Доля частного сектора относительно невелика (5%), что объясняется, видимо, невозможностью устройства «глухого» забора, которую дает профнастил.

Сварные заборы из профильной трубы

Сварные заборы превосходят все рассмотренные в данном исследовании по износостойкости и сроку службы, но стоят довольно дорого (примерно в 2 раза дороже ограждений из профнастила), поэтому спрос на них не очень высок. Они чаще применяются там, где нужна надежность и прочность, например на охраняемых территориях и крупных промышленных предприятиях. Существует спрос на данный тип ограждений и со стороны спортивных объектов, в частности спортплощадок, где важна защита от ударных нагрузок и механических повреждений. В частном секторе сварные заборы из профильной трубы практически не применяются (по оценкам аналитиков, доля частных домовладений не превышает 1%), скорее всего, из-за высокой цены. Более подробно структура потребления этого вида барьерных ограждений приведена на диаграмме.

Структура потребления сварных заводов из профильной трубы

Структура потребления заборов из сетки-рабицы

Сетка-рабица до сих пор популярна в основном у частных потребителей, хотя ее доля в общем объеме рынка падает на протяжении нескольких последних лет. Так, в 2017 году объем этого сегмента снизился на 2,5% относительно уровня 2016 года. Причина отрицательной динамики заключается в том, что этот материал проигрывает по соотношению цена/качество 2D- и 3D-секционным ограждениям. Однако большинство производителей до сих пор держит эту позицию в своем ассортименте, ориентируясь на основные группы ее потребления:

  • дачные участки, частные домовладения;
  • фермерские хозяйства и другие сельскохозяйственные объекты;
  • дорожное строительство;
  • спортивные сооружения;
  • социальные и административные учреждения.

Доля частных потребителей в данном сегменте составляет 70%, все остальные отрасли занимают по 10% или менее.

Структура потребления заборов из сетки-рабицы

Структура потребления заборов из евроштакетника

Объем рынка ограждений из евроштакетника, по оценкам аналитиков, в 2017 году не изменился по отношению к показателям 2016 года. Проведенные опросы показали, что в настоящее время существует две группы потребителей данного вида заборов: частные лица и промышленные объекты. Обычно в сегмент промышленных потребителей поставщики евроштакетника относят всех заказчиков, не являющихся физическими лицами. При этом крупные производители говорят о том, что поставляют большие объемы юридическим лицам, а конечными потребителями при этом все равно являются представители частного сектора. Это говорит о том, что в данном случае под промышленными предприятиями подразумеваются торгово-закупочные и монтажные организации (т. е. сегмент B2B).

Структура потребления заборов из евроштакетника

Прогноз развития рынка на ближайшую перспективу

Аналитики предполагают, что тенденции, присущие рынку барьерных ограждений на момент проведения исследований, сохранятся в течение нескольких ближайших лет. Это означает, что объем рынка будет незначительно увеличиваться (в пределах 1,5–2%), а доля мелких игроков — постепенно снижаться.

Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Alexander Sibiryakov
Alexander Sibiryakov
Head of Sales Department

Alexander specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Промышленность»

все обзоры