Исследование рынка инженерных изысканий нерудных материалов: прогнозируется восстановительный рост и внедрение цифровых технологий

Рынок инженерных изысканий нерудных материалов практически полностью зависит от основной отрасли потребления этих услуг — строительства. В середине 2020 года из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, спрос на предпроектные работы снизился почти на 10%. Но уже в 4 квартале началось активное восстановление рынка, и по итогам 2021 года ожидается рост его объема на 7%. В 2024 году завершится реализация основных государственных программ строительства дорог и жилья, поэтому дальнейшее развитие отрасли будет определяться темпами роста экономики в целом, которые пока прогнозируются на уровне 3% в год.

Общая характеристика изучаемого рынка

Нерудные материалы — это осадочные горные породы, которые добываются в карьерах открытым способом. Самые популярные из них — это песок, щебень, грунт, торф и глина. Услуги инженерных изысканий в основном проводятся для комплексного изучения природных условий площадки, где предполагается проведение работ, чаще всего строительных.

В рамках подготовки и обследования строительных площадок выполняются следующие виды изысканий:

• инженерно-геологические. Определяется состав, физико-механические свойства и строение грунтов, а также составляется прогноз изменения инженерно-геологических условий в процессе и после окончания строительства;
• инженерно-экологические. Оценка экологической обстановки и степени воздействия на нее предполагаемой антропогенной нагрузки;
• инженерно-геодезические. Изучение топографических условий местности и получение данных, необходимых для проектирования объекта;
• инженерно-гидрометеорологические. Получение данных о климатических параметрах, речной и морской гидрологии, а также прогнозирование воздействия строительства на гидрометеорологические условия местности.

На некоторых объектах, в зависимости от их специфики, могут проводиться некоторые другие виды изысканий.

По оценкам экспертов, от 97 до 99% всех инженерных изысканий нерудных материалов проводится в строительстве при возведении жилых и нежилых зданий, автодорог, нефтепроводов и других инфраструктурных объектов. Поскольку инженерные изыскания — это первый этап любого строительства, динамика этого рынка практически полностью повторяет динамику строительной отрасли, которая приводится в отчетности Росстата. На основании этих закономерностей и данных ведущих игроков по объемам потребления в предыдущих периодах была рассчитана оценка объема российского рынка инженерных изысканий нерудных материалов в 2017–2020 гг.

В 2018–2019 гг. вслед за увеличением темпов строительства рынок инженерных изысканий нерудных материалов вырос на 6%. В 2020 году под влиянием ограничений и остановки строительства в апреле — мае зафиксировано снижение объема выполненных работ почти на 10%.

Основные тенденции рынка

Пандемия внесла значительные коррективы в деятельность многих предприятий, в том числе и на изучаемом рынке. Некоторые компании не смогли восстановиться и продолжить деятельность после отмены наиболее жестких ограничений. Другие, напротив, укрепили свои позиции за счет заключения договоров с новыми заказчиками. После ощутимого снижения в период с января по июнь многие игроки рынка отмечали взрывной рост спроса в четвертом квартале.

В первом квартале 2021 года восстановление рынка продолжилось, что, по словам ряда экспертов, нетипично для отрасли в целом — в предыдущие годы зимой отмечался определенный спад. С началом строительного сезона произошел естественный рост числа заказов на инженерные изыскания в связи с увеличением активности государственных и частных застройщиков.

Кроме этого, аналитики отмечают, что, несмотря на уход ряда мелких игроков, на рынке все равно сохраняется довольно высокий уровень конкуренции. В этих условиях повышается роль эффективности и качества предоставляемых услуг. В связи с этим формируются следующие тенденции:

• рост спроса на современные и технологичные решения. Все большее число потребителей запрашивают предоставление материалов изысканий в форматах, совместимых с программным обеспечением для 3D-моделирования, BIM и ГИС;
• развитие облачных решений с возможностью ведения проекта в цифровом виде и подключения к нему необходимых специалистов на всех этапах проведения работ через систему доступа и личные кабинеты. Параллельно разрабатываются интерфейсы, через которые заказчики могут наблюдать за ходом изысканий и вносить свои коррективы в этот процесс в режиме онлайн;
• значительные финансовые затраты на цифровизацию. Участники рынка говорят о том, что соответствующее оборудование и ПО стоят достаточно дорого, поэтому перейти на этот формат могут далеко не все. Развитию также мешает отсутствие нормативной базы и демпинг в системе госзаказа;
• возможное снижение качества профессиональной подготовки специалистов из-за массового внедрения высокотехнологичного оборудования в будущем. Участники рынка опасаются, что профессиональные геодезисты могут стать менее востребованными, а для предоставления услуг инженерных изысканий будет достаточно наличия операторов без специального образования. Вместе с тем роль внедрения новых технологий, и не только цифровых, на расширение перечня услуг на рынке и повышение их качества оценивается довольно высоко.

Прогноз развития рынка до 2030 года

Дальнейшее развитие рынка в значительной степени будет зависеть от темпов реализации государственных программ, главными из которых являются:

• программа «Развитие транспортной системы», предусматривающая рост финансирования строительства дорог в период 2021–2024 гг. со среднегодовым темпом 3,5%;
• национальная программа «Жилье и городская среда», согласно которой планируется рост объемов строительства в среднем на 9,8% в год.

В связи с этим предполагается, что за период 2021–2023 гг. объем российского рынка инженерных изысканий нерудных материалов увеличится относительно уровня 2020 года примерно на 10%, причем основной рост придется на 2021 год. В 2024 г. произойдет некоторая коррекция в связи с окончанием действия основных государственных программ. Далее рынок будет расти на 3% в год, что соответствует прогнозному значению роста экономики РФ в среднесрочной перспективе.