Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки. Эксперты считают, что пандемия коронавируса приведет лишь к изменению структуры потребления ПЭТ-упаковки, спрос же на машины для их литья в ближайшие 5 лет в Египте будет устойчиво расти.

Общий обзор рынка

Рынок оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте — импортозависимый, внутреннее производство данного вида продукции здесь отсутствует. Импортные машины для выдувного ПЭТ-литья поставляются через дистрибьютеров иностранных компаний, общее число которых не превышает 10. При этом рынок практически сформирован, а небольшой рост спроса, вызванный увеличением доли полиэтилентерефталата при изготовлении современных видов упаковки и общим ростом производства продуктов питания в Египте, способствует появлению новых поставщиков, прежде всего китайских.

Для оценки уровня конкуренции на рынке применялась следующая методология:

1. На основе анализа открытых данных дистрибьюторов и таможенной статистики TradeMap определялись объемы поставок оборудования для производства ПЭТ-тары по каждому действующему игроку.
2. Доли игроков рассчитывались как отношение объемов их поставок к общему объему рынка, который в данном случае равен объему импорта оборудования.
3. В соответствии с полученными данными вычислялся индекс Херфиндаля-Хиршмана (сумма возведенных в квадрат долей игроков), который служит объективной характеристикой уровня конкуренции на товарном рынке.

Рассчитанное значение индекса Херфиндаля-Хиршмана находится в диапазоне 1000–1800, что говорит о высоком уровне конкуренции между зарубежными производителями, большинство из которых представляют компании из Китая и Германии.

Анализ импорта оборудования для ПЭТ-литья в Египет

Анализ внешнеторговых поставок в Египет проведен по данным интернет-ресурса TradeMap по международной таможенной торговле и результатам выборки грузовых таможенных деклараций из базы Федеральной таможенной службы Египта по коду ТН ВЭД 8477300000 — «Машины выдувного литья». В указанных источниках приведены данные только по объемам импорта в натуральном (весовом) и денежном выражении по странам происхождения товара. Экспорта рассматриваемого оборудования из Египта в 2017–2019 гг. не было.

Объем импорта оборудования для производства ПЭТ-тары в Египет в 2019 году увеличился на 17,7%. Рост связан с восстановлением объемов импортных закупок после значительного снижения в 2018 году. При этом показатель 2019 года все равно остался ниже уровня 2016-2017 годов.

В стоимостном выражении объем импорта уменьшался в течение всего рассматриваемого периода, что свидетельствует о серьезном снижении цен даже в период роста поставок в 2019 году. Такая динамика объясняется значительным расширением присутствия китайских производителей (их доля увеличилась с 30% в 2017 г. до 55% в 2019 г.). Всего же в структуре импорта оборудования для производства ПЭТ-тары в Египет 11 стран, среди которых в основном европейские государства, лишившиеся определенной части рынка в последние годы.

Текущие тенденции на изучаемом рынке

Египетский рынок оборудования для производства ПЭТ-тары находится под влиянием основных мировых тенденций, поскольку он тесно связан с ними через иностранных поставщиков:

1. Рост спроса на биоразлагаемую тару в мире. Ведущие производители внедряют современные экологичные решения в области упаковки продуктов и товаров массового спроса, чтобы достичь конкурентных преимуществ и привлечь социально ответственных потребителей. Контейнеры и бутылки из ПЭТ уже используются для розлива алкогольных и безалкогольных напитков, а также в фармацевтике; постепенно они начинают применяться и для других потребительских товаров. Прогнозируется, что в ближайшем будущем самыми быстрорастущими потребителями упаковочных емкостей из полиэтилентерефталата станут сегменты личной гигиены и косметики.
2. Появление одноступенчатых машин для изготовления ПЭТ-тары. Это более гибкое и удобное оборудование, которое позволяет снизить расход энергоресурсов и сократить производственные затраты. Они уже поставляются в Египет и обретают все большую популярность у производителей.
3. Рост спроса на высокоскоростное оборудование с высокой степенью автоматизации. Такие машины позволяют сократить количество персонала, занятого на производстве, а следовательно, снизить затраты на оплату труда и максимально ограничить влияние человеческого фактора на качество продукции.
4. Переход производителей жесткой упаковки на оборудование для литья ПЭТ-тары с изготовления тары из других полимеров. Упаковка из полиэтилентерефталата имеет меньший вес, более высокие защитные свойства от газов и УФ-излучения, легко подвергается вторичной переработке.
5. Влияние процессов, происходящих на рынках стран-поставщиков оборудования, прежде всего Китая, где за последние 30 лет доля ПЭТ для производства жесткой упаковки выросла с 1% до 30%. При этом доля ПЭ снизилась с 14% до 12%, ПВХ — с 20% до 0,5%, ПС — с 42% до 35%, ПП — с 30% до 20%.

Аналитики отмечают, что пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в объемы и структуру потребления ПЭТ-тары в Египте и в мире в целом: больше всего снизились продажи упаковки для автомобильной промышленности, а спрос на емкости для фармацевтических и медицинских продуктов, наоборот, возрос.

Основные предпочтения потребителей оборудования для литья ПЭТ-тары

Наиболее востребованным в Египте видом оборудования для производства тары и упаковки из полиэтилентерефталата являются двухступенчатые машины, которые используются для изготовления больших объемов бутылок для напитков с применением специализированных ПЭТ-преформ. Такие машины обычно стоят более 100 000 долларов, поэтому они доступны в основном крупным производителям, которым необходимы:

• высокая скорость работы и общая производительность оборудования;
• надежность и ремонтопригодность;
• высокая степень автоматизации;
• энергоэффективность;
• универсальность и возможность быстрой перенастройки линии для выпуска тары других форматов.

Для средних и мелких компаний применение такого оборудования при изготовлении небольших партий продукции экономически неэффективно, поэтому в Египте существует устойчивый спрос и на одноступенчатые машины, способные выдувать бутылки емкостью от 10 мл до 2,5 литров, обеспечивая при этом разумный компромисс между скоростью работы и затратами на производство. Аналитики отмечают, что в последние годы рост спроса на одноступенчатые автоматы стал особенно заметным.

Прогноз развития рынка до 2025 года

Египетский рынок полимерной упаковки — самый крупный в Африке, на него приходится 20% всего спроса на этом континенте. В стране проживает более 100 млн человек, по прогнозам ООН, к 2025 году численность населения Египта вырастет до 109, а к 2030 году — до 117 млн человек. При этом потребительские расходы на продукты питания и напитки на душу населения увеличатся с 262 долл. США в 2017 году до 436 долл. США в 2022-м. Таким образом, рынок оборудования для производства ПЭТ-тары имеет хорошие перспективы для роста. По прогнозам аналитиков, его объем будет увеличиваться на 3-4% в год и к 2025 году превысит текущие показатели более чем на 20%.

Растущие потребности пищевой промышленности, в первую очередь в производстве воды и напитков, в связи с быстрым ростом населения увеличат спрос на бутилированные продукты, а значит, и потребность в оборудовании для производства ПЭТ-тары в регионе.