Исследование рынка пластиковой упаковки: кризис 2020 года изменит подход к борьбе за экологию
Призывы стимулировать потребление биоразлагаемых пакетов, а то и вовсе запретить использование пластиковой упаковки, в период пандемии коронавируса несколько поутихли. Одноразовая пластиковая тара признана наиболее безопасным способом хранения и транспортировки товаров, поэтому рост спроса на пластиковые пакеты, пленки и контейнеры в сегментах FMCG, медицинских изделий, доставки еды и товаров массового спроса будет удерживать рынок от серьезного падения в условиях кризиса. По мнению аналитиков, максимальное снижение в 2020-2021 гг. может составить 2%. После нормализации эпидемиологической обстановки экологические инициативы будут усиливаться, но их основной акцент сместится в сторону совершенствования технологий сбора, переработки и утилизации использованной пластиковой тары.
Как рынок переживал предыдущие кризисы
Спрос на пластиковую упаковку определяется объемом производства товаров народного потребления, в первую очередь продуктов питания, который вполне ожидаемо уменьшается в периоды кризисов. Например, в 2009 и 2015 годах индекс физического объема розничной торговли снижался на 15–20% и восстанавливался затем в течение 2-3 лет. Однако, несмотря на это, российский рынок пластиковой тары и упаковки показывал поступательный рост с 2007 года, в том числе и в периоды экономической нестабильности. Средние темпы роста до 2014 года составляли 5–10%, затем они снизились до 2-3% в год. Аналитики объясняют это тем, что рынок все эти годы был ненасыщенным и активно развивался, расширяясь и захватывая новые ниши.
В 2020 году ситуация может оказаться не столь оптимистичной. По мере насыщения рынок будет сильнее реагировать на изменения в динамике розничной торговли. Введение режима самоизоляции уже вызвало сокращение расходов населения, которое затронуло практически 90% товарных групп в сегменте FMCG, поэтому предпосылки к снижению объемов потребления пластиковой тары и упаковки существуют.
С другой стороны, в условиях пандемии коронавируса востребованность некоторых видов пластиковой упаковки заметно возрастает, поскольку хранить в ней продукты действительно удобно и безопасно. Этот фактор может способствовать росту или, по крайней мере, смягчению падения объема рынка.
Как пандемия коронавируса может повлиять на использование пластиковой упаковки
Эксперты уже отмечают снижение популярности и уход на второй план экологических программ по замене пластиковых изделий на биоразлагаемые, которые активно продвигались в последние несколько лет. Вопросы безопасности сейчас играют главную роль, поэтому одноразовая упаковка становится актуальной и практически незаменимой. Эксперты предполагают, что на фоне общего снижения потребления продуктов питания спрос на пластиковую упаковку в этом сегменте сохранится, особенно за счет увеличения доли продаж с доставкой кафе и ресторанами. Кроме того, резко выросло потребление медицинских изделий и средств индивидуальной защиты, которые также упаковываются в основном в полимерные пленки и контейнеры.
После снятия ограничений, связанных с распространением вируса COVID-19, на рынке пластиковой упаковки произойдут следующие изменения:
- тренд на защиту окружающей среды будет восстанавливаться, поэтому многоразовые сумки и бумажная упаковка начнут возвращаться в ниши, занятые сейчас пластиковыми изделиями;
- потребление одноразовых пакетов вследствие этого будет сокращаться;
- в связи с осознанием очевидных достоинств пластиковой упаковки основной акцент экологических инициатив сместится с призывов к повальному запрету пластика на разработку новых упаковочных решений и более совершенных технологий сбора отходов и утилизации полимерных материалов.
Таким образом, общество приходит к пониманию, что вред окружающей среде наносит не сама пластиковая упаковка, а ее неправильная утилизация, поэтому этот рынок будет развиваться, а его показатели в ближайшей перспективе полностью зависят от темпов восстановления экономики после выхода из пандемии коронавируса.
Прогноз развития рынка на 2020–2022 гг.
Аналитики предлагают три сценария дальнейшего развития событий:
- Оптимистичный. Режим самоизоляции будет снят в течение 1-2 месяцев, производственная и торговая деятельность будет полностью освобождена от ограничений в июле-августе, покупательная способность населения восстановится, спрос на товары народного потребления, а следовательно и на упаковку всех видов, вырастет. В этом случае объем рынка пластиковой упаковки уже в 2021 году превысит докризисные показатели.
- Пессимистичный. Если распространение инфекционного заболевания продолжится до осени, в условиях карантина потребление продукции FMCG будет уменьшаться, а рынок пластиковой упаковки ждет снижение на 2%. В дальнейшем он будет медленно восстанавливаться, но в пределах прогнозного периода к уровню 2019 года не вернется.
- Базовый. После небольшого снижения, к 2021 году рынок полностью восстановится и в дальнейшем продолжит рост.
Снижение объемов потребления пластиковой упаковки в период активной фазы кризиса приведет к изменениям в структуре рынка. Мелкие производители будут испытывать трудности, некоторые из них могут прекратить существование. Крупные предприятия с большим запасом прочности такой опасности не подвергнутся, но будут вынуждены пересмотреть свой продуктовый портфель и сосредоточиться на наиболее востребованной продукции. Стремление производителей товаров массового спроса сократить свои издержки будет вынуждать поставщиков упаковки искать более дешевые решения, в том числе и за счет использования новых технологий и материалов.
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
