Исследование рынка водяных теплых полов: потенциал развития довольно большой
Анализ статистических данных по объемам реализации показывает, что на долю Центрального и Северо-Западного федеральных округов приходится примерно 30% потребления водяных теплых полов в России. Причины такого небольшого объема заключаются в специфике потребления: теплые полы нельзя самостоятельно устанавливать в многоэтажных домах. Свою роль играет также и постоянное снижение покупательной способности населения.
Суммарная доля ЦФО и СЗФО в потреблении оборудования для водяных теплых полов в России составляет 7%. Сдерживающим фактором развития этого сегмента рынка является недостаточно высокая популярность малоэтажного жилищного строительства. Доля частных домов и коттеджей в двух крупнейших регионах страны составляет около 30%. Для сравнения, на Северном Кавказе она в два раза выше (65–70%).
Основные сегменты потребления водяных теплых полов в ЦФО и СЗФО
Частные застройщики приобретают примерно половину всего объема теплых полов в рассматриваемых регионах. При этом доля малоэтажного строительства в Центральном регионе растет, поэтому перспективы для увеличения уровня потребления здесь довольно хорошие. Однако развитие рынка тормозят низкие доходы населения: по данным Росстата, некоторые области ЦФО регулярно занимают последние места в общероссийском рейтинге по уровню реальных зарплат.
Довольно значительный вклад (примерно по 20%) в потребление водяных теплых полов вносит строительство промышленных и торгово-коммерческих зданий. Необходимо отметить, что в центральных регионах потребление водяных полов носит традиционно консервативный характер, в то время как в СКФО их укладывают не только в домах, но и во дворах, на въездах на участок и в других открытых местах, что, безусловно, ведет к увеличению области применения изучаемой продукции.
Оценка емкости рынка
По результатам экспертных интервью было установлено, что доля жилых и нежилых зданий, оборудованных системой подогрева полов, в 2017 году составила 30%. Таким образом, рынок насыщен примерно на треть и имеет хороший потенциал для развития в будущем.
При этом аналитики предполагают, что основным драйвером роста останется сегмент малоэтажного строительства. Так, в 2018 году объемы ввода частного жилья увеличились:
- В ЦФО на 27%;
- В СЗФО на 80%.
Привлекательность сегмента многоквартирных домов также растет, в основном за счет новых жилых комплексов, в которых водяные теплые полы закладываются уже на стадии проекта. Более активное развитие здесь, по мнению экспертов, начнется через несколько лет, когда будут приняты законы, касающиеся повышения энергоэффективности зданий.
Структура рынка по системе пола
Структура потребления водяного теплого пола в ЦФО и СЗФО в целом такая же, как и в остальных регионах. Ведущее положение занимают производители полистирольных плит с пленочным покрытием (с «бобышками»): на них приходится более половины рынка. Если же учитывать еще 25%, которые приходятся на аналогичные плиты без покрытия, суммарная доля таких систем составляет 75%.
Остальная часть рынка занята морально устаревшими системами на основе сетки с резаным утеплителем, а также другими видами теплых полов.
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
