Обзор рынка мешочной крафт-бумаги в Украине: преобладает импорт, мощности внутренних производителей недозагружены

Содержание

• Объем и динамика рынка, 2015–2019 гг..
• Основные факторы, влияющие на развитие рынка.
• Анализ внешнеторговых операций.
• Конкурентный анализ и производство.
• Основные потребители крафт-бумаги в Украине.
• Прогноз развития рынка на 2021–2025 гг..

Объем и динамика рынка, 2015–2019 гг.

В соответствии с Законом Украины «О государственной статистике» первичная информация, полученная государственными органами от предприятий и организаций, является конфиденциальной, поэтому официальные данные по производству мешочной крафт-бумаги в этой стране в открытом доступе отсутствуют. При проведении исследования они оценивались по косвенным данным: мощностям предприятий-изготовителей, приоритету определенных типов бумаги в общей структуре ассортимента, а также общей динамике производства картона и бумаги в стране.

Объем рынка мешочной крафт-бумаги в Украине рассчитывался по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта.

Данные по внешнеторговым операциям были получены при помощи выгрузки информации о грузовых таможенных декларациях на портале Trademap с последующей ручной обработкой и удалением информации о нецелевых для данного исследования поставках. Мешочная крафт-бумага имеет собственный код в классификаторе ТН ВЭД, в который входят две группы товаров:

• 480421 — крафт-бумага мешочная небеленая;
• 480429 — крафт-бумага мешочная прочая.

Другие подкоды группы 4804 не анализировались, т. к. они соответствуют продукции, не входящей в предмет настоящего исследования.

Расчеты показали, что объем изучаемого рынка с 2015 по 2019 г. сократился на 7,7%, при этом на 92,5% он сформирован из иностранной продукции. Наиболее значительное снижение произошло в 2019 году, до этого рынок рос 2 года подряд.

Основные факторы, влияющие на развитие рынка

Главным драйвером рынка мешочной крафт-бумаги Украины эксперты считают курс на отказ от использования пластиковой упаковки. В конце 2019 года Верховная Рада одобрила Законопроект № 2051-1, согласно которому на объектах розничной торговли с 1 января 2022 года вводится запрет на использование пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм. Кроме того, в законопроекте уточняется ряд понятий относительно биоразлагаемой упаковки, в частности запрещается применение оксоразлагаемых пакетов.

Вместе с тем развитие рынка ограничивается рядом сдерживающих факторов:

• высокая стоимость бумажных пакетов по сравнению с пластиковыми. На фоне снижения реальных доходов населения этот фактор приобретает все большее значение;
• невысокий спрос на пакеты из мешочной крафт-бумаги. Во многом это связано с отмеченным выше ценовым фактором;
• ограниченность в сырье. Крафт-бумага изготавливается из макулатуры, которую Украина вынуждена импортировать наряду с целлюлозой.

Анализ внешнеторговых операций

Как уже отмечалось, импортная продукция составляет 92,5% в общем объеме рынка крафт-бумаги Украины, при этом примерно ¾ приходится на небеленую бумагу. В период с 2015 по 2019 г. объем импорта снизился на 9%. Наиболее значительное снижение произошло в 2019 г. — на 12%.

Основными странами — поставщиками мешочной крафт-бумаги в Украину в 2019 году стали Чехия (19%), Австрия (18,6%), Россия (14%), Болгария (13,8%) и Польша (13,2%). На эти 5 стран пришлось около 80% всего объема импорта изучаемой продукции.

Экспортные поставки до 2017 г. были незначительными, их объем составлял менее 0,5% от объемов импорта. В 2017-2018 гг. значительно увеличились отгрузки мешочной крафт-бумаги в Турцию, Румынию и ОАЭ. В 2018 г. Украине удалось нарастить объем экспорта в 10 раз, однако, по всей вероятности, скачок был связан с выполнением разовых контрактов, поскольку по итогам 2019 г. показатели экспорта вновь вернулись на уровень 2016 года. Поскольку доля внутреннего производства в Украине довольно небольшая, можно предположить, что временный рост зарубежных поставок обеспечивался за счет реэкспорта.

Конкурентный анализ и производство

Специализированные предприятия по производству мешочной крафт-бумаги в Украине отсутствуют. Ее выпускают предприятия, которые занимаются бумажной продукцией в целом, и крафт-бумага является частью их ассортимента. Основным сырьем для ЦБК Украины является макулатура, причем в последние годы наблюдается тенденция к нехватке собственных ресурсов, поэтому возникающий дефицит приходится устранять при помощи импорта. Эксперты оценивают обеспеченность Украины макулатурой в 55–60%.

Ключевыми игроками рынка являются Коростышевская и Змиевская бумажные фабрики, которые обеспечивают почти 100% внутреннего производства. Мешочная крафт-бумага занимает от 20 до 40% в их объеме производства, при этом, по заявлению представителей этих предприятий, объем ее выпуска при необходимости может быть увеличен. Таким образом, можно сделать вывод, что производственные мощности на бумажных фабриках Украины недозагружены.

Основные потребители крафт-бумаги в Украине

Основными потребителями крафт-бумаги являются производители мешков и бумажной тары. Для оценки среднегодовых объемов потребления использовалась информация по максимальной мощности производства всех видов бумажных мешков наиболее крупных компаний. Далее учитывалась официальная статистика по загрузке предприятий, производящих бумажную продукцию, а затем, индивидуально по каждой компании, доля мешков из крафт-бумаги в общем ассортименте выпускаемой продукции. Для расчета потребления мешочной крафт-бумаги в тоннах полученные объемы умножались на нормативное значение ее затрат на изготовление единицы конечной продукции (0,15 кг).

По результатам анализа наиболее крупными потребителями мешочной крафт-бумаги в Украине являются:

• ООО «ТПК «Юнипак» (Киевская обл., Переяслав-Хмельницкий р-н, с. Цибли).
• ООО «Промснабсервис» (г. Харьков).
• ООО «Корвет» (г. Харьков).

Эти три предприятия обеспечивают около 30% всего внутреннего потребления крафт-бумаги Украины. Доля топ-10 основных потребителей составляет 60%.

Прогноз развития рынка на 2021–2025 гг.

Закон, запрещающий распространение пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм, безусловно, окажет определенное влияние на рынок упаковки в целом, однако, по мнению аналитиков, поскольку он не запрещает оборот других видов пластиковой тары, интенсивных темпов роста потребления бумажных пакетов в стране ожидать не стоит. По прогнозу, рассчитанному исходя из основных факторов и тенденций рынка, а также оценок по восстановительному росту экономики после окончания пандемии, после небольшого падения в 2020 году рынок мешочной крафт-бумаги Украины будет расти в среднем на 3-4% в год.