Обзор рынка тормозных колодок в Казахстане
Объемы закупок тормозных колодок для ж/д транспорта Казахстана во многом определяются потребностями АО «НК «КТЖ», но доля независимых игроков рынка растет.
Структура этого рынка довольно разнородна: все локомотивы и пассажирские вагоны принадлежат государственной железнодорожной монополии, но больше половины грузового состава находится в собственности частных компаний-операторов перевозок.
На железнодорожном транспорте Казахстана в настоящее применяется три типа тормозных колодок:
- Чугунные — на пассажирских вагонах, передвигающихся со скоростями не выше 120 км/ч.
- Композиционные — на всех типах подвижного состава, включая грузовые вагоны, перевозимые на больших скоростях.
- Керамические — новая технология, в которой устранены недостатки чугунных и композиционных изделий, достигнуты существенно лучшие показатели износостойкости и заметно снижена степень термомеханического воздействия на колеса.
Однако развитие рынка и скорость внедрения новых технологий существенно сдерживается его основной особенностью и главным недостатком — доминирующей ролью государственной монополии — АО «НК «КТЖ».
В отчете «Исследование рынка тормозных колодок в Казахстане», подготовленном специалистами маркетингового агентства MegaResearch, проанализированы объемы импорта, экспорта и внутреннего производства указанных изделий в 2014–2016 гг. Аналитики отмечают, что несмотря на увеличение доли независимых компаний-перевозчиков, основную структуру потребления формирует именно АО «НК «КТЖ». Так, в 2015 г. объем закупок монополиста по отношению к 2014 г. снизился более чем в 3 раза, что повлекло за собой почти двукратное падение всего рынка. Аналогичная тенденция была отмечена и в 2016 году.
Наличие на рынке покупателя, обеспечивающего почти половину всего объема потребления тормозных колодок, авторы отчета считают главной проблемой отрасли. Наряду с этим отмечаются и другие негативные моменты: волатильность объемов в краткосрочном периоде, существенная зависимость от горно- и нефтедобывающей промышленности, а также от российских поставок. Вместе с тем приводятся доводы, позволяющие прогнозировать рост отрасли и развитие собственного производства в стране с применением современных технологий и увеличением доли выпуска керамических тормозных колодок.
Росту рынка будет способствовать постепенное снижение доли АО «НК «КТЖ» в общем объеме закупок за счет появления и развития новых компаний частного сектора. Для более подробного изучения этой тенденции в отчете приведены профили ведущих негосударственных потребителей, проанализированы структура и объем подвижного состава каждого из них, мощность и производительность ремонтной базы, перечень оказываемых услуг.На основании собранной в ходе работы над проектом информации рассчитаны доли этих компаний в общем объеме потребления тормозных колодок на казахстанском рынке в 2014-2016 гг.
По аналогичной схеме рассмотрены ведущие поставщики тормозных колодок для ж/д вагонов на казахстанский рынок. Отдельно выделены российские компании, которые произвели более 90% всех импортных поставок в Казахстан. Приведены профили пятерки крупнейших внутренних производителей и рассчитаны доли рынка, принадлежащие каждому из них.
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
