Производство коллекторов для электродвигателей понемногу выделяется в отдельный рынок.
До недавнего времени многие производители автозапчастей и электроинструмента собирали электродвигатели из комплектующих собственного изготовления. Но постепенно они начинают осознавать важность качества всех деталей и прежде всего коллекторов и задумываются о переходе на импортные изделия или продукцию единственного российского производителя.
Производство качественных коллекторов для электродвигателей — это технически сложный и наукоемкий процесс, поэтому российских комплектующих пока на рынке мало. Единственное отечественное предприятие, освоившее выпуск коллекторов — ООО «Электроприбор» (г. Ростов-на-Дону) — по итогам 2016 года обеспечивало менее 30% всех потребностей рынка. Остальное количество импортировалось из Словении, Италии и других европейских стран. Интересно, что объемы импорта из Китая в этом сегменте были минимальными — менее одного процента.
Другой интересной особенностью рассматриваемого рынка является то, что многие крупные потребители коллекторов для электродвигателей имеют свое производство этих комплектующих. По их мнению, собственное производство экономически выгоднее, особенно там, где стоимость двигателя составляет заметную часть в общей цене конечного изделия. Представители ООО «Электроприбор», напротив, сомневаются, что производители, например, электрического инструмента могут наладить выпуск надежных коллекторов, соответственно, эта деталь является слабым местом их продукции.
В связи с этим можно предположить, что крупные производственные предприятия могут переориентироваться на поставщика высококачественных коллекторов и перепрофилировать свои вспомогательные линии на выпуск основного оборудования. Во всяком случае, такие переговоры на рубеже 2016/17 годов уже вела компания «Интерскол».
Следует иметь в виду, что производители электроинструментов обеспечивают значительную, но не основную группу потребителей коллекторов для электродвигателей диаметром 17–28 мм. Их доля составляет 40%. Остальные 60% приходятся на автопром, где электродвигатели используются при изготовлении стеклоподъемников, вентиляторов и стеклоочистителей. Отметим еще раз, что в силу специфики этого рынка анализу поддаются лишь данные по закупкам у сторонних поставщиков, объемы внутреннего производства компаний при этом не учитываются.
Этот фактор вносит довольно заметное искажение в общую структуру рынка. Например, при более детальном анализе можно обнаружить, что абсолютным лидером по объему закупок коллекторов в 2016 году стал симферопольский завод «Фиолент», одним из направлений деятельности которого является производство электроинструмента — примерно четверть поставок рассматриваемого оборудования было произведено в адрес этого предприятия. С другой стороны, завод занимается также автоматизацией корабельных технических средств, яхт, доков, морских буровых платформ, поэтому, возможно, что значительный объем закупок коллекторов связан именно с этой его специализацией.
Поскольку рынок коллекторов для электрических двигателей состоит из отечественных и импортных изделий, на нем присутствует довольно много типоразмеров, которые условно можно разделить на две группы, исходя из их диаметра:
- 18–19 мм — 48% по всему рынку и 60% по импортным деталям;
- 24–26 мм — 52 и 40% соответственно.
Самый популярный диаметр — 19 мм (43% в общем товарообороте и 57% от всего импорта).
Рассмотренные выше факты могут привести к существенному росту рынка коллекторов как отдельной составной части для электродвигателя, который пока является довольно узким и небольшим.
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
