Рынок горячей объемной штамповки: устойчивый рост или стагнация?
Объемы рынка горячей штамповки не меняются уже несколько лет подряд. На основании такой статистики многие специалисты заявляют о вступлении отрасли в период стагнации. Минэкономразвития дает более оптимистический прогноз, ссылаясь на предполагаемую динамику развития основных потребителей штампованных заготовок.
Штамповка — это технологический процесс обработки металлических деталей с целью получения заготовок необходимой формы и размеров. Крупные промышленные предприятия в основном используют горячий метод штамповки, в процессе которого металл нагревается до определенной температуры и затем подвергается деформированию.
Анализ рынка горячей объемной штамповки в России
Значительная часть крупных отечественных машиностроительных заводов располагает своими кузнечно-прессовыми цехами и выпускает продукцию для собственных нужд. Ярким примером такого предприятия является ПАО «АвтоВАЗ», который имеет огромные мощности по производству штампованных изделий, но поставляет их на свой сборочный конвейер и частично в розничную продажу. Этот сегмент рынка оценить очень сложно, поэтому далее будем рассматривать только тех производителей, которые поставляют готовые изделия сторонним заказчикам.
Рынок горячей объемной штамповки в России характеризуется следующими особенностями:
- Стабильность. По оценкам экспертов, объемы рынка постоянны на протяжении нескольких последних лет. Некоторые производители говорят о росте выпуска в 2018 г. на 2-3%, но это, скорее всего, локальные изменения, слабо заметные в масштабах всей отрасли.
- Незначительная доля импорта и экспорта. Размеры внешнеторговых поставок крайне малы, более того, их объемы снижаются. Например, в 2017 г. общая сумма импортных операций составляла примерно 1% от объема рынка, а в 2018 г. она снизилась более чем в 10 раз.
- Высокая конкуренция. На рынке присутствует несколько сотен производителей, но около половины его объема приходится на десятку лидеров.
- Значительный потенциал. По мнению участников рынка, уровень загрузки производственных мощностей в настоящее время не превышает 30%.
Перспективы развития рынка
По мнению ряда крупных производителей, на рынке наблюдается стагнация и каких-либо серьезных изменений в ближайшем будущем не предвидится. Однако Минэкономразвития России дает более оптимистичный прогноз, основывая его на предполагаемой динамике развития основных отраслей потребления горячей штамповки:
- Производство трубопроводной арматуры. В прогнозе развития топливно-энергетического комплекса заложен устойчивый рост уровня добычи нефти и газа до 2021 года. В связи с этим крупные нефтедобывающие компании уже реализуют проекты по строительству и реконструкции трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов.
- Автомобилестроение. В 2018 г. была принята «Стратегия развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 г.». Согласно этому документу, доля отечественного автотранспорта в России должна увеличиться до 80–90%, а объемы экспорта — вырасти в несколько раз.
- Сельскохозяйственное машиностроение. В этой отрасли существует своя стратегия развития, причем в нее заложены аналогичные показатели: рост доли отечественной техники до 80% и размеров экспорта до 25% от объема внутреннего производства.
- Военно-промышленный комплекс. Стабильные объемы государственного оборонного заказа дают основания предполагать, что уровень спроса на продукцию горячей объемной штамповки как минимум сохранится на текущем уровне.
Таким образом, по данным государственных органов, в основных потребляющих отраслях ожидается положительная динамика, поэтому вполне возможно, что пессимистические настроения ряда участников рынка не имеют под собой объективных оснований.
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
