Рынок сульфатов железа в России имеет хорошие перспективы развития
Область использования сульфатов железа расширяется во всем мире. Они постепенно вытесняют аналогичные сплавы и соединения на основе других металлов. В России этот процесс идет с небольшим опозданием, но уже сейчас способствует росту рынка на 4-5% в год.
Сульфаты железа на российском рынке встречаются в следующих видах:
- Семиводный (железный купорос) — сыпучие кристаллы зеленовато-голубого цвета. Выпускается в двух модификациях: марки А и Б с массовой долей сульфатов в 53% и 47% соответственно.
- Трехвалентный — гигроскопичный желтовато-белый порошок. Самая распространенная марка — гранулированный быстрорастворимый коагулянт Ferix-3 производства финской компании Kemira.
- Моногидрат сульфата железа, раствор сульфата железа и т. д.
Самый большой объем потребления приходится на железный купорос, его доля превышает 80%.
Основные отрасли потребления сульфатов железа в России
К основным потребительским группам на российском рынке сульфатов железа относятся:
- горно-обогатительная промышленность;
- водоочистка и водоподготовка, в том числе на энергетических предприятиях и в металлургии;
- химическая промышленность (получение красителей, пигментов, чернил и т. д.);
- строительная отрасль (в качестве добавки к цементу и при изготовлении строительных плит);
- сельское хозяйство (для химической мелиорации почв, борьбы с вредителями, питания растений и в качестве катализатора для образования хлорофилла);
- текстильная промышленность (в качестве потравы при крашении шерсти);
- кожевенная промышленность (для окраски кожи).
Наибольшую долю в потреблении имеет горно-обогатительная отрасль, использующая сульфат железа для производства апатитового концентрата в количестве около 0,9 кг на каждую тонну исходной руды. В системах водоочистки и водоподготовки железный купорос применяется для осветления воды методом коагуляции примесей. Довольно существенный объем занимает также строительный сектор, где сульфаты железа используются для нейтрализации водорастворимого хрома в цементе, а также для производства пигментов лакокрасочной продукции.
Структура рынка
Одной из главных тенденций, определяющих развитие рынка сульфатов железа в России, является постоянное появление новых зарубежных компаний, поставляющих в основном трехвалентные модификации. Однако объемы их поставок незначительны и практически не влияют на распределение долей основных игроков, к которым относятся 8 крупнейших компаний, сосредоточивших около 95% всех объемов продукции. Среди них 4 отечественных, 2 украинских, одна финская и одна польская компании.
Объемы импорта в последние несколько лет заметно снижаются. Так, с 2015 по 2017 г. они упали почти на 40%. В общем объеме рынка импортная продукция в 2017 г. составляла 30% в натуральном выражении.
Два основных украинских импортера обеспечивают более 50% заграничных поставок в Россию. Финская Kemira имеет немногим менее четверти рынка.
Прогноз развития рынка сульфатов железа в России
В настоящее время происходит расширение сфер применения сульфатов железа в мире. В частности, в системах водоочистки и водоподготовки в европейских странах сульфаты железа при коагуляции практически вытеснили сернокислый алюминий. В России их соотношение пока примерно 50 на 50%.
В будущем российский рынок, скорее всего, будет развиваться по похожему сценарию с увеличением доли использования при коагуляции железных купоросов, в частности, трехвалентных сульфатов. Учитывая прогнозные данные Минэкономразвития по развитию производства фосфоросодержащих удобрений, как главного сегмента потребления рассматриваемых продуктов, аналитики оценивают среднегодовой рост рынка сульфатов железа в России в ближайшие 3-4 года на уровне 4-5%.
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
