Темпы роста рынка лакокрасочных материалов в России замедляются

Основное сокращение объемов продаж пришлось на весну 2020 года. Многие предприятия закрылись, остановились стройки, поэтому спрос на ЛКМ значительно снизился. В середине года несколько оживился частный сектор: оказавшиеся на самоизоляции люди начали ремонтировать свои дома и квартиры, пользуясь внеплановыми выходными и средствами, которые они откладывали на отпуск. Но предотвратить спад в отрасли это не помогло.

Что было до пандемии

В докризисный период российский рынок лакокрасочных материалов чувствовал себя очень неплохо: внутреннее производство в 2019 г. выросло на 8,5% по отношению к уровню 2017 года и более чем в 8 раз к показателям 2009-го. По мнению экспертов, рост рынка был связан с увеличивающимся спросом в основных потребляющих ЛКМ отраслях, который удовлетворялся за счет наращивания объемов выпуска продукции иностранных компаний, локализовавших свое производство в России. В структуре рынка более половины занимали декоративные покрытия, около 40% — промышленные ЛКМ, остальная доля приходилась на технические материалы.

Казалось, ничто не предвещало каких-либо осложнений, игроки рынка считали среднегодовые темпы роста и готовились к соответствующей прибавке выручки в следующем году. Но, как оказалось, в дело вмешался фактор непреодолимой силы — началась пандемия, остановка производств и массовый уход людей на самоизоляцию. И хотя жизнь продолжалась, экономические показатели большинства отраслей начали снижаться. Не стал исключением и рынок лакокрасочных материалов.

Итоги 2020 года

Надо признать, что игрокам этого рынка повезло больше, чем многим другим: у них лишь замедлился рост, в то время как в других секторах экономики началась рецессия и предприятия понесли значительные убытки.

По словам представителей лакокрасочной отрасли, режим самоизоляции оказал негативное влияние на спрос на продукцию в начале строительного сезона (что подтверждается сокращением объемов строительных работ в массовом жилищном строительстве в январе — июле 2020 г.), фактически отложив его на полтора — два месяца. При этом на фоне пандемии и режима самоизоляции выросло потребление ЛКМ в индивидуальном строительстве благодаря буму на строительные и ремонтные работы в загородных домах и на приусадебных участках.

Тем не менее частные потребители не смогли полностью компенсировать провал, вызванный остановкой крупных строек и замедлением темпов реализации инвестиционных проектов. По итогам десяти месяцев года объемы выпуска ЛКМ увеличились на 6% по отношению к аналогичному показателю 2019 г., в то время как в прошлом году динамика была более благоприятной: +15%. И все же рост пока остается, хотя многие эксперты настроены весьма пессимистично и говорят, что в течение ближайших двух лет отрицательный тренд может сохраниться.

Интересно, что некоторые заводы, выпускающие лакокрасочную продукцию, показали хороший пример оперативной диверсификации производства под внезапно открывшуюся конъюнктуру. Так, в Якутии завод «Бигэ» (выпускает акриловые фасадные краски с теплоизоляционными свойствами) переориентировал часть своих мощностей на выпуск антисептиков буквально за один день. Иркутская компания «Биозащита» сообщила о том, что освоила производство спиртовых дезинфицирующих средств уже через неделю после официального введения нерабочих дней в России. Есть и другие примеры, хотя стоит отметить, что в основном диверсифицировались крупные региональные предприятия, получившие помощь и режим наибольшего благоприятствования от местных властей.

Как предприятия отрасли переживали кризис

В целом в отрасли сохраняется оптимистичный настрой, хотя специалисты отмечают, что пандемия повлияла на производителей по-разному. Кто-то перенес трудные времена относительно спокойно, имея хорошие контракты, заключенные раньше, кто-то быстро переориентировался на производство санитайзеров, благо технологически это оказалось сделать не так сложно. Больше всех, как и во времена любых кризисов, пострадали небольшие компании, у которых нет ресурсов, чтобы пережить период вынужденного бездействия, а клиентская база — такие же коммерческие предприятия, сами находящиеся на грани выживания.

Вместе с тем даже в 2020 году, несмотря на кризис, открывались новые производства, инвестиционные проекты по которым были запущены в относительно стабильные времена:

• перед самым объявлением пандемии, 28 февраля, на Урале открылся завод, который выпускает металлические порошки и ЛКМ для промышленного сегмента. Производственная мощность 15 тыс. тонн, объем инвестиций 1 млрд руб.;
• в июне в Оренбургской области началось производство алюминиевого порошка, который применяется в качестве пигмента при изготовлении ЛКМ. Объем выпуска составит 6 тыс. тонн в год;
• в октябре на базе Волгоградского алюминиевого завода алюминиевый пигмент начала выпускать компания «РУСАЛ УРАЛ». Предприятие планирует занять 50% российского рынка алюминиевого пигмента, общий объем инвестиций в реконструкцию завода — около 10 млрд руб.;
• в конце октября компания «Аттика» открыла в Ленинградской области площадку по выпуску полимерных смол, которые применяются в том числе и в производстве ЛКМ. Общая мощность производства 20 тыс. тонн в год, вложения в предприятие оцениваются в 450 млн руб.

Какие прогнозы дают игроки рынка

Сохранение положительных темпов роста и значительные объемы ввода в строй новых производственных мощностей позволяют давать умеренно позитивные прогнозы на среднесрочную перспективу. В ОАО «НИИТЭХИМ» считают, что при благоприятном развитии событий к 2030 году объем импорта снизится более чем вдвое, а экспорт, напротив, вырастет почти в 4 раза.

Что же касается ближайших двух лет, то здесь все менее оптимистично. По мнению аналитиков из специализированного журнала «ЛКМ», производство лакокрасочных материалов четко следует за ВВП России. А по прогнозу Центра развития Высшей школы экономики, в 2020 году спад ВВП составит 3,9%, в 2021 году начнется восстановительный рост — 2,8% и лишь в 2022-м падение будет отыграно — ВВП прибавит еще 3,1%. Значит, примерно с такой же динамикой будет меняться и рынок лакокрасочных покрытий.

Отдельная проблема, которую отмечают практически все эксперты, — высокая доля импортного сырья. На сегодняшний день она оценивается в 40%. То есть почти половина лаков и красок, промаркированных как российские, изготавливаются из импортных пигментов, связующих и добавок. При этом наладить производство отдельных компонентов в России не так просто: нужны большие вложения на долгий срок, а для инвесторов это невыгодно.

На круглом столе в рамках выставки «Интерлакокраска-2020» представители Минпромторга объявили о готовящихся новых мерах по поддержке лакокрасочной промышленности. Насколько они смогут помочь (или уже помогают) российским производителям? Приглашаем к обмену мнениями об этом и о ситуации на рынке ЛКМ вообще в комментариях к статье на сайте Ассоциации Экспертов Рынков.