Анализ мирового рынка продуктов переработки технической конопли (волокно), 2015-2017 гг. Прогноз развития рынка до 2020 года

Оглавление
1. Обзор мирового рынка конопляного волокна, 2015-2017 гг. 8
1.1 Основные характеристики рынка 8
1.2 Оценка объема и динамики рынка, 2015-2017 гг. 13
1.3 Ёмкость рынка 14
1.4 Насыщенность рынка 15
1.5 Оценка текущих тенденций рынка 16
1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок 18
1.7 Структура рынка, 2016 г. 20
1.7.1 по степени закостренности (до 1%) 20
1.7.2 по сферам применения (в т.ч. утеплитель, матрасы, композитные материалы для автомобильной промышленности, текстиль, форма для военнослужащих и пр.) 22
1.7.3 по основным странам-потребителям 29
1.8 Основные мировые производители (до 10 компаний) 32
1.8.1 Профиль компании/ Сфера деятельности/ Виды и объем производства конопляного волокна/ География сбыта 32
1.9 Анализ среднерыночных цен (по степени закостренности до 1%) 36
1.10 Основные мировые потребители (до 5 компаний по каждой сфере применения) 37
1.10.1 Профиль компании. Сфера деятельности 37
1.10.2 Закупаемый вид волокон (по степени закостренности) 45
2. Рекомендации и выводы по исследованию 46
2.1 Барьеры входа в отрасль 46
2.2 Законодательное регулирование отрасли 47
2.3 Сезонность на рынке 48
2.4 Прогноз развития рынка до 2025 года 49
2.5 Выводы по исследованию 50
3. Приложение к проекту 51

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Конопляное волокно (пенька) 8
Рисунок 2. Динамика объема посевов конопли в странах ЕС, Га 11
Рисунок 4. Оценка насыщенности рынка конопляного волокна в разрезе регионов мира, в % 15
Рисунок 5. Основные сферы применения конопляной пеньки 16
Рисунок 8. Оценка степени влияния фактора на глобальный рынок конопляной пеньки, в баллах по 10-ти бальной шкале 18
Рисунок 9. Оценка структуры потребления пеньки по степени закостренности (засоренности), в % от общего объема 21
Рисунок 10. Варианты теплоизоляции французского бренда Biofib'Isolation 25
Рисунок 11. Строительные панели из конопли 26
Рисунок 12. Пример использования конопляного текстиля в униформе армии Канады 27

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Оценка общего баланса посевов и производства конопли 9
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка конопляной пеньки, 13
Таблица 3. Оценка емкости рынка конопляного волокна для 2017 года 14
Таблица 4. Конкурентные преимущества конопляных волокон над товарами-субститутами по сферам потребления 19
Таблица 5. Допустимая степень закостренности пеньки в разрезе основных сфер применения 20
Таблица 6. Общая оценка структура потребления конопляной пеньки в странах ЕС и в КНР в разрезе сфер применения, % от общего объема 23
Таблица 7. Продукты в строительной отрасли, 24
Таблица 8. Оценка структуры мирового объема посевных 29
Таблица 9. Оценка мировой структуры потребления конопляной пеньки в разрезе регионов, % от общего объема (с диаграммой) 30
Таблица 10. ТОП-5 производителей строительные материалы из конопли 33
Таблица 11. Пример оптовых цен на конопляное волокно 36
Таблица 12. ТОП-5 производителей строительных материалов из конопли 38
Таблица 13. ТОП-5 производителей текстильной продукции из конопли 40
Таблица 14. ТОП-5 производителей бумагу из конопли 42
Таблица 15.ТОП-5 компаний, производящих мебель и матрасы из конопли 43
Таблица 16. Допустимая степень закостренности пеньки в разрезе основных сфер применения 45

Обзор мирового рынка конопляного волокна, 2015-2017 гг.

Основные характеристики рынка

Волокно (пенька) из конопли – самое прочное растительное волокно на Земле.

Рисунок 1. Конопляное волокно (пенька)

Источник: интернет-источники

Конопляное волокно обладает рядом существенных преимуществ:

Препятствует появлению грибка;

Обладает бактерицидными свойствами;

Стойкость к воздействию УФ лучей;

…

…

В настоящее время суммарная площадь мировых посевов конопли составляет порядка ... Га.

Ниже в Таблице представим общий баланс выращивания и производства конопли в мире.

Таблица 1. Оценка общего баланса посевов и производства конопли

Источник: анализ MegaResearch, www.agri.gov.cn, hempedification.wordpress.com

Таким образом, в сфере производства и переработки коноплепродукции лидируют Китай, Франция, Канада.

Если рассматривать Канаду, то производство в этой стране ориентировано, в первую очередь, на выпуск семян и дальнейшее их использование в косметической и фармацевтической индустрии.

После принятия в 1937 году «Закон о налоге на марихуану», конопля практически оказалась под запретом не только в США, но и с 1938 года стала незаконной в Канаде. Фактически запрет на культивирование промышленных посевов конопли существовал в Канаде до 1998 года, когда выращивание растения было легализовано не только в промышленных, но и в научных целях. За неполных двадцать лет канадское коноплеводство не только полностью восстановило географию и объемы производства, но и стало признанным лидером в данной сфере не только в Северной Америке, но и в мире. Однако, поскольку в Канаде и в США пока не культивируется промышленное применение волокон (одежда, мебель, изоляционные и другие строительные материалы, автомобильные компоненты, композитные материалы), конопляное производство ориентировано на выпуск семян.

Страны ЕС

Ниже приведем данные European Industrial Hemp Association (EIHA) по динамике объемов посевов промышленной конопли странах ЕС за последние годы с прогнозом до 2020 года.

Рисунок 2. Динамика объема посевов конопли в странах ЕС, Га

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org

Таким образом, за последние годы площадь посевов в ЕС под коноплю практически удвоилась и составила по итогам 2016 года … Га.

Это говорит о растущем спросе со стороны потребителей ЕС в сферах:

Производства строительных материалов и изоляции;

Производства бумаги;

…

…

Основными странами ЕС, выращивающими коноплю и производящими продукты из нее, являются: …

…

Оценка объема и динамики рынка, 2015-2017 гг.

Мировой рынок конопли с 2006 до 2010 года падал, затем начался планомерный рост, который продолжается и в настоящее время.

Оценка объема производства и потребления конопляных волокон осложняется отсутствием точных данных от производителей КНР. Профессиональные отраслевые порталы и Министерство сельского хозяйства КНР (agri.gov.cn) подтверждают, что реальные объемы посевов и производства конопли выше официальных, поскольку в некоторых провинциях КНР фермерам разрешено выращивать некоторый объем промышленной конопли, но данный объем может не попадать в официальную статистику.

Ниже приведем оценку динамики мирового рынка конопляной пеньки.

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка конопляной пеньки,

тонн (с диаграммой)

Источник: www.agri.gov.cn, fibre2fashion.com, анализ MegaResearch

Таким образом, рассматриваемый рынок характеризуется …

Ёмкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Важно отметить, что в ЕС и в Китае наблюдается самый высокий уровень развития, как сегмента производства, так и сегмента потребления продуктов конопли (семян, волокон, костры и т.д.). Соответственно, в данных регионах мира насыщенность рынка существенно выше в сравнении с остальными странами. Если говорить об остальных регионах мира, то потенциальная емкость данного рынка существенно выше реального объема потребления продукции. В данном отношении особо выделяется рынок Северной Америки, где потенциальная емкость рынка в несколько раз превышает реальный объем потребления, что обусловлено, в первую очередь, законодательными ограничениями в США (более подробно в п.2.2.).

Ниже в Таблице представим оценку емкости рынка конопляной пеньки.

Таблица 3. Оценка емкости рынка конопляного волокна для 2017 года

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, емкость мирового рынка конопляного волокна оценивается в ... тонн, что значительно превышает реальный объем потребления волокон ... тонн.

Насыщенность рынка

Насыщенностью принято называть степень обеспеченности рынка товарами и услугами. Насыщенность рынка конопляного волокна в разрезе регионов мира была определена как отношение реального объема потребления (п.1.2.) к определенной выше емкости рынка конопляного волокна (п.1.3.).

Ниже представим оценку насыщенности рынка конопляного волокна в разрезе регионов мира.

Рисунок 3. Оценка насыщенности рынка конопляного волокна в разрезе регионов мира, в %

Источник: www.agri.gov.cn, fibre2fashion.com, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольший уровень насыщенности рынка характерен для …

Общий уровень насыщенности рынка конопляного волокна в мире оценивается в …

Оценка текущих тенденций рынка

В ходе изучения рынка конопляного волокна были выделены следующие тенденции.

1. Расширения сфер применения конопляной пеньки

Главной тенденцией рынка является постоянное расширение сфер применения конопляной пеньки. Ниже на Рисунке графически представлены основные сферы применения продукции.

Рисунок 4. Основные сферы применения конопляной пеньки

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Важно также отметить, в каждой из рассматриваемых сфер применения происходит процесс расширения сегментов применения конопляной пеньки.

2. Рост посевов/производства конопли в странах ЕС и Азии

...

3. …

4. …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Были определены основные факторы, влияющие на рынок конопляного волокна. К таковым можно отнести:

Посевные площади/ объемы производства конопли в регионах мира;

Мировые цены на конопляные волокна;

…

…

…

Ниже на рисунке представлена оценка влияния данных факторов на глобальный рынок конопляного волокна.

Рисунок 5. Оценка степени влияния фактора на глобальный рынок конопляной пеньки, в баллах по 10-ти бальной шкале

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, набольшее влияние на рынок волокон оказывает …

Также важнейшим фактором рынка, определяющим выбор потребителя конопляных волокон в той или иной сфере, являются уникальные потребительские свойства данного продукта. Приведем данные ниже в таблице.

Таблица 4. Конкурентные преимущества конопляных волокон над товарами-субститутами по сферам потребления

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, …

Структура рынка, 2016 г.

по степени закостренности (до 1%)

Для анализа конопляной пеньки в разрезе закостренности (наличия мусора) были проведены интервью с представителями отрасли.

Согласно ГОСТ 9993-74 «Волокно пеньковое короткое», материал получают из стеблей технической конопли (тресты), обработанных биологически (прошедших мацерацию путем росяной мочки), в процессе первичной переработки, механическим способом, при обработке на мяльных и трепальных машинах, не подвергая прядению.

Волокно пеньковое должно обладать следующими критериями:

закостренность (засоренность):

до 12% для 1 сорта пеньки,

до 17% для 2 сорта пеньки,

до 21% для 3 сорта пеньки.

влажность до 13,4%.

В реальности, в мировом промышленном применении, по словам отраслевых специалистов, используется пеньковое волокно со степенью засоренности до **%. Большая степень засоренности, как правило, допускается в производстве канатно-веревочных изделий, при производстве строительных материалов, однако это уже определяется непосредственно требованиями конкретного производителя продукции с использованием волокна.

Ниже в Таблице отразим среднюю допустимую степень закостренности волокна в зависимости от сферы применения.

Таблица 5. Допустимая степень закостренности пеньки в разрезе основных сфер применения

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Как можно видеть, самые жесткие требования …

На основании данных, приведенных в таблице, а также учитывая сложившуюся мировую структуру потребления конопляной пеньки в разрезе отраслей применения, была сформирована структура потребления пеньки по степени закостренности (засоренности).

Рисунок 6. Оценка структуры потребления пеньки по степени закостренности (засоренности), в % от общего объема

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольшую долю в структуре потребления пеньки занимает …

по сферам применения (в т.ч. утеплитель, матрасы, композитные материалы для автомобильной промышленности, текстиль, форма для военнослужащих и пр.)

Оценка структура потребления конопляной пеньки происходила в разрезе основных сфер применения:

Производство бумаги;

Изоляционные материалы;

Текстильное производство;

…

…

…

…

Поскольку промышленное производство и применение конопли в наибольшей степени сосредоточено в …

Оценка структуры потребления представлена ниже на Рисунке.

Таблица 6. Общая оценка структура потребления конопляной пеньки в странах ЕС и в КНР в разрезе сфер применения, % от общего объема

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, www.agri.gov.cn,

анализ MegaResearch

Таким образом, …

Ниже приведем описание использования конопляного волока по сферам применения.

1. Строительная отрасль

Ниже в Таблице представим варианты использования конопляного волокна в строительной отрасли.

Таблица 7. Продукты в строительной отрасли,

производимые с применением конопляного волокна

Источник: …

Необходимо отметить, что перечень применения изделий из конопляного волокна в строительстве постоянно расширяется.

Приведем пример широкой номенклатуры утеплителей бренда Biofib'Isolation (Франция), входит в холдинг Cavac Biomaterials.

Рисунок 7. Варианты теплоизоляции французского бренда Biofib'Isolation

Источник: biofib.com

Компания DUN AGRO из Нидерландов продвигает на строительном рынке цельные модули для строительства домов из конопли.

Рисунок 8. Строительные панели из конопли

Источник: dunagro.nl

Как видно на Рисунке, компания разработала массивные модули для строительства сборных жилых домов.

Одежда из конопли/форма для военнослужащих

Производство хлопкового волокна является чрезвычайно трудоемким, а ткани из производных нефтепереработки (акрил, полиэфир, нейлон, спандекс) не являются экологически безопасными, а также «дружественными» человеческому организму. Именно поэтому в последнее время ведущими текстильными компаниями всего мира активно рассматриваются возможные альтернативы для производства натуральных волокон и тканей.

Конопляное волокно является …

Конопляное волокно отличается …

На ежегодной выставке канадской оборонной промышленности CANSEC (май-июнь 2017 г, Оттава) министерством обороны этой страны было представлено несколько образцов униформы для общевойсковых подразделений вооруженных сил Канады, изготовленных с применением конопляного волокна.

Рисунок 9. Пример использования конопляного текстиля в униформе армии Канады

Источник: tku.org.ua

Большую популярность одежда из конопляного волокна получила в …

…

по основным странам-потребителям

Ниже представим рассмотренное в проекте распределение мирового производства и потребления конопляного волока в разрезе стран. Отметим, что в данном распределении рассматривались только официальные данные, «серое» производство и потребление конопли в наркотических целях в проекте не рассматривалось.

По итогам 2016 года суммарная площадь мировых посевов конопли оценивается в ... Га.

Таблица 8. Оценка структуры мирового объема посевных

площадей конопли в разрезе стран (с диаграммой)

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org

Таким образом, в структуре конопляных посевов с большим отрывом лидирует …

В производстве и переработке конопляной пеньки лидируют …

Ниже представим оценку мирового потребления конопляной пеньки в разрезе регионов.

Таблица 9. Оценка мировой структуры потребления конопляной пеньки в разрезе регионов, % от общего объема (с диаграммой)

Источник: www.agri.gov.cn, fibre2fashion.com, анализ MegaResearch

Таким образом, основными регионами в потреблении конопляной пеньки являются …

Эксперты рынка выделяют тенденцию роста потребления в новых регионах мира: …

Основные мировые производители (до 10 компаний)

Профиль компании/ Сфера деятельности/ Виды и объем производства конопляного волокна/ География сбыта

Ниже представим профили крупнейших мировых производителей конопляной пеньки. При анализе компаний-производителей учитывался такой фактор, что канадские производители конопли (Канада входит в ТОП-3 стран по площади посевов конопли) ориентированы в первую очередь на семена конопли, а нее волокна, поскольку основными сферами применения продуктов конопли в Северной Америке являются производство фармацевтики и косметики.

ТОП-10 мировых производителей конопляной пеньки приведены ниже в Таблице.

Таблица 10. ТОП-5 производителей строительные материалы из конопли

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, www.agri.gov.cn

Таким образом, крупнейшими производителями конопляной пеньки в мире являются компании из Китая, Франции и Нидерландов.

Отметим важный факт, что большинство производителей выращивают пеньку в основном для дальнейшей собственной переработки:

…

Отметим, что компании … ориентированы на сбыт пеньки сторонним организациям (не для собственной переработки).

Анализ среднерыночных цен (по степени закостренности до 1%)

Были проанализированы мировые цены конопляной пеньки. Цена данного продукта зависит от следующих факторов:

Длина, толщина волокна (более тонкое и длинное волокно, как правило, дороже);

Степень закостренности волокна (волокно с более низкой степенью закостренности стоит дороже);

Уровень обработки и очистки волокна

Приведём данные из расчета $/тонну.

Таблица 11. Пример оптовых цен на конопляное волокно

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org

Таким образом, можно видеть, что …

Основные мировые потребители (до 5 компаний по каждой сфере применения)

Профиль компании. Сфера деятельности

Особенностью данного рынка является тот фактор, что многие потребители конопляной пеньки одновременно являются производителями данного сырья для производства.

Приведем пример. Крупнейший европейский производитель – голландская компания HempFlax имеет посевные площади в Голландии и Румынии и производит из конопляного волокна широкую номенклатуру продукции:

Серию утеплителей;

Строительные панели для малоэтажного строительства;

Корма для животных;

Композитные материалы для промышленного применения.

Утеплитель, строительные материалы

Приведем профили крупнейших потребителей конопляной пеньки, производящих строительные материалы, в том числе изоляцию.

Таблица 12. ТОП-5 производителей строительных материалов из конопли

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org

Таким образом, основными производителями строительных материалов из конопли являются европейские компании …

Композитные материалы для автомобильной промышленности

…

Текстиль/Форма для военнослужащих и пр.

Приведем профили крупнейших потребителей конопляной пеньки, производящих одежду и текстиль.

Таблица 13. ТОП-5 производителей текстильной продукции из конопли

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org

Таким образом, крупнейшие компании, производящие одежду и текстиль из конопли, расположены в …

Приведем профили крупнейших потребителей конопляной пеньки, производящих бумагу.

Таблица 14. ТОП-5 производителей бумагу из конопли

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org

Отметим, что все крупнейшие приведенные компании …

Приведем профили крупнейших потребителей конопляной пеньки, производящих мебель и матрасы.

Таблица 15.ТОП-5 компаний, производящих мебель и матрасы из конопли

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org

…

Закупаемый вид волокон (по степени закостренности)

Как показали результаты анализа рынка, большинство крупнейших компаний-потребителей имеет собственное производство конопли (то есть сырья). Соответственно, данные компании не покупают пеньку у третьих компаний.

Ниже в Таблице приведем допустимую степень закостренности пеньки в разрезе основных сфер применения

Таблица 16. Допустимая степень закостренности пеньки в разрезе основных сфер применения

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, экспертные интервью

Как можно видеть, самые жесткие требования …

Рекомендации и выводы по исследованию

Барьеры входа в отрасль

Были рассмотрены барьеры входа в отрасль для потенциального российского производителя.

…

Законодательное регулирование отрасли

Приведем информацию о законодательных ограничениях в области производства и потребления промышленной конопли.

…

Сезонность на рынке

Была рассмотрена сезонность на рынке производства конопляного волокна.

…

Прогноз развития рынка до 2025 года

В целях проекта был сформирован среднесрочный прогноз развития мирового рынка конопляного волокна. Ключевыми факторами для формирования прогноза стали:

…

Выводы по исследованию

На основании выполненного исследования были сформированы следующие выводы.

…