Анализ рынка оборудования и услуг ГРП

Оглавление
1. Рынок продаж оборудования 5
1.1 Введение – знакомство с рынком. Сколько флотов, где находятся, кому принадлежат и на кого работают. 5
1.2 Анализ – производителей, возраст техники 8
1.3 Анализ конкурентов – объем продаж производителей за несколько лет. Кому? 10
1.4 Выводы – ориентировочная потребность в реновации по потребителям техники. Прогнозы. 12
2. Рынок сервисных услуг 14
2.1 Введение – знакомство с рынком. Основные игроки, основные Заказчики, объем рынка (кол-во операций и в денежном выражении), market share (доли рынка). 14
2.2 Анализ – динамика стоимости работ, средняя стоимость. 18
2.3 Выводы и прогнозы. 19

Таблицы
Таблица 1. Российские владельцы флотов для ГРП, 2017г. 5
Таблица 2. Динамика импорта спецтехники для ГРП в РФ, 2013 г.- 1 кв. 2018 г. 8
Таблица 3. Структура импорта спецтехники для ГРП в РФ по годам выпуска, 2013 г.- 1 кв. 2018 г., штук 9
Таблица 4. Структура импорта спецтехники для ГРП в РФ по годам выпуска для ведущих производителей, 2013 г.- 1 кв. 2018 г., штук 9
Таблица 5. Структура импорта спецтехники для ГРП по производителям, 2013 г. - 1 кв. 2018 г., штук 10
Таблица 6. Структура импорта спецтехники для ГРП по ведущим получателям, 2013 г. - 1 кв. 2018 г., штук 10
Таблица 7. Структура импорта спецтехники для ГРП по получателям и основным производителям, 2013 г. - 1 кв. 2018 г., штук 11
Таблица 8. Структура импорта спецтехники для ГРП различных г.в. по конечным потребителям, 2002 г. - 1 кв. 2018 г., штук 12
Таблица 9. Оценка ориентировочной потребности в реновации по потребителям техники 13
Таблица 10. Динамика проведения ГРП российскими нефтяными компаниями в 2016-2017 годах, операций 14
Таблица 11. Объем и динамика рынка ГРП в РФ, 2016-2017 гг. 16
Таблица 12. Динамика стоимости работ на услуги проведения ГРП в России в 2015-2018 гг. 18

Рисунки
Диаграмма 1.Структура расположения флотов ГРП по регионам РФ, 2017 г 6
Диаграмма 2. Долевое распределение операций ГРП по нефтяным компаниям в 2017 году, % 7
Диаграмма 3. Сегментация импорта оборудования ГРП по группам, 2013 г. – 1 кв. 2018 г., в количественном выражении 8
Диаграмма 4.Структура рынка проведения ГРП по основным заказчикам в РФ, по количеству проведенных операций ГРП, 2017 г. 14
Диаграмма 5. Объем и динамика рынка ГРП в количественном и денежном выражениях, 2016-2017 гг. 16
Диаграмма 6.Структура рынка проведения ГРП по основным игрокам (нефтесервисным компаниям) в РФ по количеству проведенных операций, 2017 г. 17

 1. Рынок продаж оборудования

1.1 Введение – знакомство с рынком. Сколько флотов, где находятся, кому принадлежат и на кого работают.

В настоящее время в ряду эффективных методов повышения производительности как нагнетательных, так и добывающих нефтяных и газовых скважин наиболее важную роль играет гидравлический разрыв пласта (ГРП). Метод ГРП в настоящее время обеспечивает более ** % дополнительной добычи.

Проведение ГРП является весьма дорогим мероприятием. Для его осуществления используется наземный флот многочисленной спецтехники. На сегодняшний день рынок оборудования для ГРП, которое является очень высокотехнологичным, монополизирован зарубежными компаниями.

В таблице ниже представлен перечень сервисных компаний, занимающихся процессом ГРП в России, с указанием количества флотов спецтехники. Число флотов ГРП определены по данным заказчика исследования, с учетом данных участников рынка и таможенной статистики по ввозу спецтехники для ГРП, а также информационного каталога нефтегазопромыслового оборудования и услуг «Industrial Explorer».

Таблица 1. Российские владельцы флотов для ГРП, 2017г.

Источник: данные участников рынка, YANTAL JEREH, ФТС РФ, Industrial Explorer, оценка MegaResearch

В числе крупнейших российских владельцев флотов для ГРП следует выделить компании …

Диаграмма 1.Структура расположения флотов ГРП по регионам РФ, 2017 г

Источник: данные участников рынка, YANTAL JEREH, ФТС РФ, Industrial Explorer, оценка MegaResearch

На Ханты-Мансийский АО приходится **% флотов (… единица). В Ямало-Ненецком АО расположено **% флотов ГРП (… единиц). На остальные регионы приходится гораздо меньшее количество действующих флотов ГРП.

Основными заказчиками операций ГРП являются компании ...

Диаграмма 2. Долевое распределение операций ГРП по нефтяным компаниям в 2017 году, %

Источник: данные компаний, ИНП РАН

1.2 Анализ – производителей, возраст техники

Анализ производителей оборудования для ГРП проведен по данным Федеральной таможенной службы России об импортных поставках спецтехники для ГРП в период 2013 г. – 1 кв. 2018 года. При анализе были отобраны все таможенные декларации по ввозу спецтехники, приобретаемой именно для проведения гидравлического разрыва пласта.

Таблица 2. Динамика импорта спецтехники для ГРП в РФ, 2013 г.- 1 кв. 2018 г.

Источник: ФТС РФ

Объем импорта спецтехники для ГРП в Россию в 2017 составил … штук, что больше показателя 2016 года на … единиц.

Наибольший объем импорта рассматриваемых видов техники был зафиксирован в 2013 году – … штук.

На диаграмме ниже представлена сегментация спецтехники для ГРП по основным группам в количественном выражении в 2017 г.

Диаграмма 3. Сегментация импорта оборудования ГРП по группам, 2013 г. – 1 кв. 2018 г., в количественном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В количественном выражении набольшую долю в импорте в период 2013 г. – 1 кв. 2018 г. заняли насосные, смесительные и гидратационные установки - …

К группе «прочие» относятся азотные установки и установки спуска-подъема для ГРП. Отдельно отметим, что …

Структуры импорта спецтехники для ГРП в РФ в период 2013 г. - 1 кв. 2018 г. по годам выпуска, в том числе для ведущих производителей, показаны в таблицах ниже.

Таблица 3. Структура импорта спецтехники для ГРП в РФ по годам выпуска, 2013 г.- 1 кв. 2018 г., штук

Источник: ФТС РФ

В наибольшем количестве в данный период была поставлена спецтехника для ГРП 2014 г.в. – … единицы.

Среди ведущих зарубежных производителей наиболее «свежую» технику поставляет компания ... У прочих производителей основной год поставленной спецтехники приходится на 2014 год.

Таблица 4. Структура импорта спецтехники для ГРП в РФ по годам выпуска для ведущих производителей, 2013 г.- 1 кв. 2018 г., штук

Источник: ФТС РФ

1.3 Анализ конкурентов – объем продаж производителей за несколько лет. Кому?

Объем поставок ведущих зарубежных производителей спецтехники для ГРП в РФ в период 2013 г. – 1 кв. 2018 года приведен в таблице ниже.

Таблица 5. Структура импорта спецтехники для ГРП по производителям, 2013 г. - 1 кв. 2018 г., штук

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Лидером среди поставщиков спецтехники для ГРП в Россию является немецкая компания …

Среди прочих производителей, осуществляющих импорт спецтехники для ГРП, основным является …

Структура импорта спецтехники для ГРП по ведущим получателям, существенную часть которых составляют дистрибьюторы техники, в период 2013 г. - 1 кв. 2018 г. приведена в таблице ниже. Для компании …

Таблица 6. Структура импорта спецтехники для ГРП по ведущим получателям, 2013 г. - 1 кв. 2018 г., штук

Источник: ФТС РФ

Отдельно приведены данные о поставках техники ведущим получателям от основных производителей техники.

Таблица 7. Структура импорта спецтехники для ГРП по получателям и основным производителям, 2013 г. - 1 кв. 2018 г., штук

Источник: ФТС РФ

1.4 Выводы – ориентировочная потребность в реновации по потребителям техники. Прогнозы.

Для оценки ориентировочной потребности в реновации спецтехники для флотов ГРП приведена структура импорта данной техники по конечным потребителям. При анализе учитывались полные данные по импорту техники в период 2013 г. – 1 кв. 2018 г., а также частичные данные по импортным поставкам (менее 50%) в период 2002-2012 гг., где отсутствует детальная спецификация деклараций с возможностью точного определения принадлежности спецтехники для ГРП. Возраст неучтенной техники, ввезенной в 2002-2012 гг. определялся экспертно.

В результате отдельно приведена оценка по импорту техники старше и младше 7 лет (до 2010 г.в включительно и более).

Таблица 8. Структура импорта спецтехники для ГРП различных г.в. по конечным потребителям, 2002 г. - 1 кв. 2018 г., штук

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Оценка ориентировочной потребности в реновации по потребителям техники проведена на основе определенного ранее количества флотов в компаниях (Таблица 1).

Дополнительно было определено ориентировочное общее количество единиц спецтехники в компаниях. Для этого экспертно было принято, что в среднем в состав флота ГРП компаний входит около 8 единиц спецтехники.

Оценка среднего возраста флотов ГРП компаний проведена на основе данных таможенных поставок спецтехники определенных годов выпуска.

В итоге орриентировочная потребность в реновации спецтехники ГРП определена экспертно на основе данных по импорту спецтехники для ГРП определенных годов выпуска и рассчитанного общего количеств единиц спецтехники компаний.

Таблица 9. Оценка ориентировочной потребности в реновации по потребителям техники

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch общая ориентировочная потребность в реновации спецтехники (замене спецтехники старше 7 лет) для ГРП составляет в настоящее время до … штуки.

Среди крупнейших российских операторов ГРП наибольшая потребность в реновации техники наблюдается у компаний …

Несмотря на то, что у компании …

 2. Рынок сервисных услуг

2.1 Введение – знакомство с рынком. Основные игроки, основные Заказчики, объем рынка (кол-во операций и в денежном выражении), market share (доли рынка).

Так как в России отсутствуют точные официальные данные по количеству проведенных операций ГРП (данные ИНП РАН не учитывают все проведенные операции), то оценка объема рынка ГРП в количественном выражении проведена экспертно на основе официальных данных заказчиков операций ГРП - российских нефтяных компаний, в первую очередь по данным их годовых отчетов в 2016-2017 гг.

Таблица 10. Динамика проведения ГРП российскими нефтяными компаниями в 2016-2017 годах, операций

Источник: данные заказчиков ГРП, оценка MegaResearch

Основными заказчиками операций ГРП в России являются компании «…

Диаграмма 4.Структура рынка проведения ГРП по основным заказчикам в РФ, по количеству проведенных операций ГРП, 2017 г.

Источник: данные заказчиков ГРП, оценка MegaResearch

По данным годового отчета ПАО «НК «Роснефть» количество операций ГРП, выполненных внутренним сервисным подразделением ООО «РН-ГРП» составило в 2017 году …

В 2016 и 2017 годах …

По данным годового отчета в 2017 году для группы …

В результате объем российского рынка ГРП в денежном выражении по состоянию на 2017 год увеличился на **% и составил около ... руб. (... руб. в 2016 году).

Таблица 11. Объем и динамика рынка ГРП в РФ, 2016-2017 гг.

Источник: данные ИНП РАН, RPI, оценка MegaResearch

Диаграмма 5. Объем и динамика рынка ГРП в количественном и денежном выражениях, 2016-2017 гг.

Источник: данные заказчиков ГРП, www.zakupki.gov.ru, оценка MegaResearch

Оценка структуры российского рынка проведенных операций ГРП по основным игрокам (нефтесервисным компаниям) в 2017 году проведена экспертно.

В открытом источнике информации указано, что …

Количество операций ГРП, осуществленных сервисными компаниями …

По экспертной оценке MegaResearch количество проведенных операций ГРП у филиала …

Диаграмма 6.Структура рынка проведения ГРП по основным игрокам (нефтесервисным компаниям) в РФ по количеству проведенных операций, 2017 г.

Источник: данные участников рынка, YANTAL JEREH, ФТС РФ, Industrial Explorer, оценка MegaResearch

Таким образом, ведущими игроками по количеству операций ГРП являются компании …

2.2 Анализ – динамика стоимости работ, средняя стоимость.

Динамика стоимости работ на услуги проведения ГРП в России в 2015-2018 гг. приведена на основе данных официального сайта единой информационной системы в сфере государственных закупок.

Таблица 12. Динамика стоимости работ на услуги проведения ГРП в России в 2015-2018 гг.

Источник: www.zakupki.gov.ru

2.3 Выводы и прогнозы.

...