Анализ рынка брекетов и услуг стоматологии в Российской Федерации, 2014-2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ
1.    Общая информация по рынку стоматологических услуг в России, 2014-2016 гг.    6
1.1.    Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 гг.    6
1.2.    Емкость рынка    9
1.3.    Факторы, влияющие на рынок    11
1.4.    Структура рынка с выделением вида услуг    12
2.    Общая информация по рынку брекет-систем в России, 2014-2016 гг.    14
2.1.    Основные характеристики анализируемого рынка    14
2.2.    Объем и динамика рынка, 2014-2016 гг.    15
2.3.    Емкость рынка    19
2.4.    Тенденции развития рынка    21
2.5.    Факторы, влияющие на рынок    22
2.6.    Структура рынка, 2016 г.    23
2.7.    Общая ситуация на рынке брекет-систем в странах ЕАЭС    27
3.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке брекет-систем в России, 2014-2016 гг.    31
3.1.    Объем и динамика импорта, 2014-2016 гг.    31
3.2.    Доля керамических брекетов в общем объеме импорта    34
3.3.    Структура импорта, 2016 г.    35
3.4.    Объем и динамика экспорта, 2014-2016 гг.    44
3.5.    Структура экспорта, 2016 г.    47
4.    Конкурентный анализ на рынке брекет-систем в России, 2014-2016 гг.    49
4.1.    Оценка уровня конкуренции на рынке    49
4.2.    Крупнейшие производители, представленные на рынке    50
4.3.    Крупнейшие дистрибьюторы, представленные на рынке    55
5.    Анализ потребления на рынке брекет-систем в России, 2014-2016 гг.    64
5.1.    Насыщенность рынка    67
5.2.    Основные сегменты потребления (для керамических систем)    69
6.    Выводы по исследованию рынка стоматологических услуг и брекет-систем    70
6.1.    Барьеры входа в отрасль    70
6.2.    Сдерживающие факторы на рынке    71
6.3.    Перспективы и прогноз развития рынка брекет-систем на 2017-2022 гг.    72
6.4.    Рекомендации по выходу на рынок нового игрока    73
6.5.    Общие выводы по текущей ситуации на рынке    74
7.    Анализ результатов экспертных опросов дистрибьюторов в Москве, Казани и Владивостоке    75
7.1.    Какие брекет-системы продают    75
7.2.    С какими брендами работают    76
7.3.    Основные ценовые категории, тенденции    77
7.4.    Критерии для принятия решения о выборе поставщика    78
 

Общая информация по рынку стоматологических услуг в России, 2014-2016 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 гг.

Рынок стоматологических услуг в России совершенно определенно можно отнести к числу наиболее цивилизованных и сформировавшихся сегментов отечественного рынка медицинских услуг. Именно на данном рынке в России появились первые коммерческо-ориентированные врачи (то есть оказывающие платные медицинские услуги), первые международные поставщики расходных материалов и профессиональные дистрибьюторы материалов и оборудования, используемого в стоматологии. Именно на российском рынке стоматологических услуг появились первые частные сетевые клиники (то есть сети, объединяющие множество клиник со стандартизированными регламентами обслуживания пациентов и т.д.).

У рынка стоматологических услуг в России есть ряд особенностей и характеристик, которые необходимо зафиксировать для лучшего понимания показателей объема рынка. Стоматологические услуги в России оказываются как на коммерческой основе, так и формально бесплатно в рамках системы ОМС (обязательное медицинское страхование) в муниципальных и государственных медицинских учреждениях различного уровня (больницы, поликлиники, медицинские центры и т.д.). Объем рынка стоматологических услуг в России включает в себя как затраты на получение стоматологических услуг на коммерческой основе, так и затраты всех подразделений ФОМС (фонд медицинского страхования) на предоставление населению стоматологических услуг по перечню услуг, которые оплачиваются из средств ФОМС.

По данным Министерства здравоохранения и социального развития России стоматологические услуги в рамках системы ОМС ежегодно в России получают порядка … человек (из года в год конкретные значения могут отличаться, однако порядок цифр в 2014-2016 гг. примерно одинаков). Рынок платных (оказываемых на коммерческой основе) стоматологических услуг в России фактически начал свое развитие с началом формирования в России рыночной экономики. На данный момент можно с уверенностью говорить о том, что сегмент платных стоматологических услуг в России значительно превосходит сегмент стоматологических услуг, оказываемых в рамках системы ОМС. То есть фактически можно говорить о полной победе частных игроков на рынке над государственными медицинскими учреждениями.

Данная ситуация сложилась в России из-за целого ряда факторов, но в первую очередь из-за плохого состояния государственной медицинской отрасли в России, хронического недофинансирования медицины (в том числе направления по стоматологии). Это привело к созданию в России крупных и современных сетей специализированных стоматологических клиник, которые оказывают клиентам стоматологические услуги с высоким качеством обслуживания. Наряду с крупными сетевыми стоматологическими клиниками в России работает множество одиночных клиник, ИП (один врач стоматолог оказывает услуги), оказывающих стоматологические услуги и т.д. Рынок платных стоматологических услуг в России в данный момент является уже полностью сформированным, зрелым, по некоторым экспертным оценкам стоматология занимает около 50 % от всего объема российского рынка платных медицинских услуг.  Сегмент платных стоматологических услуг по многим параметрам значительно опережает в развитии другие сегменты рынка платных медицинских услуг. Например, именно стоматологические клиники начали первыми в России работать по программам добровольного медицинского страхования.

То есть сегмент платных стоматологических услуг является …

Несмотря на свой очень большой объем, рынок стоматологических услуг с маркетинговой/аналитической точки зрения можно отнести к …

Согласно экспертным оценкам, объем российского рынка стоматологических услуг оценивается в …

Оценки объемов российского рынка стоматологических услуг в стоимостном выражении разнятся, тем не менее специалисты агентства MegaResearch на основании данных профильных отраслевых порталов, данных открытых источников и экспертных мнений рассчитали средневзвешенные оценочные показатели объема российского рынка стоматологических услуг:

Рисунок 1. Оценочные объемы и динамика российского рынка стоматологических услуг в стоимостном выражении в 2014-2016 гг. (млрд рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных открытых источников, данных профильных отраслевых порталов

В 2014 г. объем российского рынка стоматологических услуг (платные услуги + расходы ФОМС на стоматологические услуги) составил порядка …

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления услуг) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков, а также рынков услуг. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. При этом исходя из нашего опыта исследований рынков следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

По данным профильных отраслевых порталов и профильных отраслевых объединений (Стоматологическая Ассоциация России - www.e-stomatology.ru) в России в 2016 г. …

Все последние годы на российском рынке стоматологических услуг …

Понимание последних тенденций развития рынка стоматологических услуг в России очень важно для понимания потенциальной емкости российского рынка. Как уже было отмечено ранее, …

Многие профессиональные участники и эксперты рынка стоматологических услуг отмечают, что …

Различные участники рынка по-разному оценивают потенциал роста рынка, и, как следствие, уровень его насыщенности. Некоторые участники рынка полагают, что рынок …

Рисунок 2. Сравнение показателей объема и потенциальной емкости российского рынка стоматологических услуг

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей

При идеальных условиях в долгосрочной перспективе (но при реально осознаваемых временных горизонтах) по мнению участников рынка объем рынка стоматологических услуг в России может достичь объемов в …

Факторы, влияющие на рынок

В данном разделе отчета рассмотрены факторы, которые оказывают влияние не на каких-то отдельных участников рынка стоматологических услуг в России, а стратегическим образом влияют на динамику развития и функционирование всего рынка в федеральном масштабе. Определение и анализ подобных факторов основывался прежде всего на изучении взаимосвязи между ключевыми количественными и качественными показателями рынка и изменяющимися условиями внешней среды. Для этого использовались различные экспертные мнения, данные профильных тематических исследований и данные профильных отраслевых порталов. Кроме того, использовался аналитический опыт сотрудников компании MegaResearch.

1. Уровень реальных располагаемых доходов населения

…

2. Возрастно-половая структура населения в стране

…

3. …

4. …

5. …

6. …

Структура рынка с выделением видов услуг

Помимо определения общего объема рынка в ходе проекта также была рассчитана оценочная структура рынка в России в стоимостном выражении по видам стоматологических услуг. Для расчета структуры рынка по видам услуг использовались экспертные мнения, данные открытых источников, а также данные профильных отраслевых порталов. В ходе определения объема рынка стоматологических услуг в стоимостном выражении было отмечено, что специфика рынка серьезно затрудняет процесс релевантного определения объема рынка в стоимостном выражении. Естественно, что в подобных условиях достаточно сложно рассчитать и релевантную структуру рынка по видам услуг. Представленные в данном разделе отчета значения долей тех или иных видов услуг на рынке носят оценочный характер, тем не менее совершенно точно можно сказать, что они верно отображают масштаб и вес различных услуг в отрасли.

Рисунок 3. Оценочная структура рынка стоматологических услуг в России по видам оказываемых услуг

Источник: экспертные мнения, данные профильных отраслевых порталов, данные участников рынка

…

Общая информация по рынку брекет-систем в России, 2014-2016 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Данный раздел отчета представляет собой краткое обобщенное резюме ключевых характеристик рынка. Различные рыночные аспекты подробно и детально рассмотрены в последующих главах отчета, в данном разделе представлена только самая общая информация, которая при ознакомлении с ней позволяет сформировать первичное представление об исследуемом рынке. При этом отметим, что в данном разделе отчета не представлены количественные параметры важнейших характеристик рынка (это все есть в последующих главах отчета) брекет-систем в России, а даны лишь краткие описания некоторых рыночных моментов.

На российском рынке брекет-систем полностью и тотально доминирует импортная продукция, серийным производством брекетов в России занимается только одна компания. Отметим, что большую часть выпускаемых брекет-систем компании-производители реализуют не конечным потребителям, а различным компаниям-дистрибьюторам, которые уже затем продают исследуемые изделия клиентам на рынке.

Так как на рынке преобладает импортная продукция, то …

Основной объем конечного спроса на брекет-системы в России …

В структуре рынка брекетов в натуральном выражении …

Российский рынок брекет-систем …

Более подробно все ключевые аспекты рынка рассмотрены в нижеследующих главах отчета.

Объем и динамика рынка, 2014-2016 гг.

Объем рынка — это ключевая количественная характеристика рынка, которая имеет ключевое значения для оценки инвестиционной привлекательности рынка, а также имеет ключевое значение для оценки масштаба рынка.

В классическом случае объем любого товарного рынка в России определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта + Запасы готовой продукции на складах производителей в начале года – Запасы готовой продукции на складах производителей в конце года

Объемы импорта и объемы экспорта брекетов и комплектующих брекет-систем на российском рынке в 2014-2016 гг. были рассчитаны в главе 3 текущего отчета (там же представлена подробная методология, которая использовалась для оценки объемов экспорта/импорта).

Отдельно в ходе проекта анализировался вопрос о производстве брекетов и комплектующих брекет-систем в России. На основании данных участников рынка, экспертных мнений, а также на основании анализа данных компаний-дистрибьютеров брекет-систем было установлено, что в 2014-2016 гг. только одна российская компания – ...

Исходя из этого формула для определения объема российского рынка брекет-систем была видоизменена:

Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта

Отметим, что объем российского рынка брекет-систем (включая брекеты и другие комплектующие) определялся в стоимостном выражении. Отдельно определялся объем российского рынка брекетов в натуральном/товарном выражении в штуках. Следует отметить, что объем рынка в стоимостном выражении демонстрирует не затраты конечных потребителей (представителей домохозяйств) на приобретение брекетов и иных комплектующих брекет-систем, а демонстрирует выручку российского производителя и иностранных контрагентов (у которых приобретали брекеты компании-импортеры – это могут быть как компании-производители, так и компании-дистрибьюторы) от продажи брекетов различным торговым посредникам (в данном случае это чаще всего компании-импортеры брекетов) на российском рынке. Естественно, что стоимость, по которой компании-импортеры/компании-дистрибьюторы приобретают брекеты значительно ниже той стоимости, которую платят за брекеты конечные потребители на рынке (так как к цене производителей добавляются издержки и маржа различных торговых посредников, стоматологических клиник и центров и т.д.). Поэтому всегда следует иметь в виду, что объем рынка брекет-систем, рассчитанный в данной главе исследования, меньше общей суммы затрат конечных потребителей на рынке на приобретение брекет-систем.

В ходе исследования были определены следующие объемы российского рынка брекет-систем в стоимостном выражении (отметим, что методика определения данных по импорту и по экспорту брекет-систем была описана в главе 3 текущего отчета):

Таблица 1. Оценочные объемы российского рынка брекет-систем в 2014-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Рисунок 4. Оценочная динамика объема российского рынка брекет-систем в стоимостном выражении в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch

В 2014 г. объем российского рынка брекет-систем в стоимостном выражении составил …

Объем рынка также был рассчитан в стоимостном рублевом выражении на основании средневзвешенного курса рубля к доллару США в 2014-2016 гг. (в 2014 г. средневзвешенный курс составил 38,4 рубля за 1 доллар США, в 2015 г. порядка 60,9 рублей за 1 доллар США, в 2016 г. порядка 67 рублей за 1 доллар США).

Рисунок 5. Оценочная динамика объема российского рынка брекет-систем в стоимостном выражении в 2014-2016 гг. (млн рублей)

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch

В 2014 г. в стоимостном рублевом выражении объем российского рынка брекет-систем составил почти …

Также был рассчитан объем российского рынка брекетов в натуральном (товарном) выражении. Для этого использовались данные по импорту и экспорту брекетов из главы 3 отчета, а также данные по объемам производства металлических брекетов «Пилот» в России в 2014-2016 гг.:

Таблица 2. Объемы российского рынка брекетов в 2014-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Рисунок 6. Объем российского рынка брекетов в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2014 г. на российском рынке было продано около …

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. При этом исходя из нашего опыта исследования рынка следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

Использование брекет-систем представителями домохозяйств (конечными потребителями исследуемого товара) зависит от целого ряда факторов. Как известно, брекет-системы — это сложные несъемные ортодонтические устройства, которые закрепляются на наружной или внутренней поверхности зубов.  Брекет-системы оказывают ежедневное постоянное целенаправленное давление на определенные точки каждого зуба. Под действием этой силы зубной ряд постепенно приобретает правильное расположение. Использование брекет-систем целесообразно в следующих случаях:

Аномалии прикуса;

Неправильное расположение отдельных зубов относительно ряда;

Неправильный поворот по оси зуба;

Сверхкомплектные зубы;

Ассиметрия зубного ряда.

Особенность брекет-систем как рыночного товара в том, что …

Очевидно, что максимальная емкость (максимальный объем) российского рынка брекет-систем …

В ходе проекта рассчитывалась именно емкость рынка брекетов (а не брекет-систем) в России в натуральном выражении. Фокусирование именно на брекетах связано с тем, что объемы потребления других комплектующих брекет-систем прямо коррелируют с объемом потребления брекетов. Кроме того, емкость рынка методологически правильнее определять в натуральном/товарном выражении.

Рисунок 7. Сравнение показателей текущего объема и емкости рынка брекет-систем в России

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных участников рынка

При идеальных условиях в долгосрочной перспективе (но при реально осознаваемых временных горизонтах) на российском рынке будет продаваться порядка …

Тенденции развития рынка

В данном разделе отчета представлены основные тенденции, которые были выявлены в ходе исследования рынка брекет-систем в России в 2014-2016 гг.

1. Рост объема рынка брекет-систем в России в 2016 г.

…

2. …

3. …

4. …

Факторы, влияющие на рынок

Факторы, которые оказывают наибольшее влияние на российский рынок брекет-систем были выделены на основании информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью с участниками рынка, а также на основании анализа причин изменения ключевых количественных и качественных показателей рынка.

1. Курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам (доллару США, евро)

…

2. …

3. …

Структура рынка, 2016 г.

2.6.1. Структура рынка по крупнейшим игрокам

В данном разделе отчета рассчитывались доли брекет-систем тех или иных производителей на российском рынке в 2016 г. в стоимостном выражении. Для этого использовались данные по структуре импорта брекет-систем по компаниям-производителям из раздела 3.3. текущего отчета, а также оценочные данные по объему производства брекетов на российском рынке из раздела 2.2. текущего отчета. Кроме того, рассматривались данные по структуре экспорта брекет-систем и брекетов по компаниям-производителям из России в 2016 г.

Таблица 3. Оценочные объемы продаж брекетов и других комплектующих брекет-систем различных компаний-производителей на российском рынке в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, оценка MegaResearch

Данные по объемам продаж брекетов и других комплектующих брекет-систем различных компаний-производителей на российском рынке в 2016 г. были использованы для расчета структуры рынка в стоимостном выражении:

Рисунок 8. Структура российского рынка брекет-систем по компаниям-производителям в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, оценка MegaResearch

На российском рынке брекет-систем доля отечественных изделий в 2016 г. в стоимостном выражении составляла порядка …

Наибольшую долю в структуре рынка занимали брекет-системы компании …

2.6.2. Структура рынка по видам брекетов

В данном разделе отчета представлена структура российского рынка брекетов по их видам (в зависимости от использованного при их производстве материала) в 2016 г. в натуральном выражении. Для этого использовались данные из главы 3 текущего отчета (структура импорта по видам брекетов), а также данные о том, что в России в 2016 г. производились только металлические брекеты (данный факт был установлен в ходе экспертного общения с участниками рынка и в результате анализа данных открытых источников). Дополнительно было установлено, что экспортировались из России в 2016 г. только металлические брекеты. Все указанные данные были использованы для определения точных данных по объему продаж брекетов различных видов на российском рынке в 2016 г.:

Таблица 4. Объемы продаж брекетов различных видов на российском рынке в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, данные компании-производителя, оценка MegaResearch

Рисунок 9. Структура российского рынка по видам брекетов в натуральном выражении в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, данные компании-производителя, оценка MegaResearch

В 2016 г. на российском рынке брекетов было продано порядка …

Общая ситуация на рынке брекет-систем в странах ЕАЭС

2.7.1. Оценка общей ситуации на рынке

ЕАЭС – это аббревиатура Евразийского экономического союза, интеграционного объединения, образованного на части бывшей территории СССР. Государствами-членами ЕАЭС на данный момент являются 5 стран: Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.

Данный раздел отчета посвящен в первую очередь определению общего объема рынка брекет-систем в ЕАЭС в сравнении с объемом российского рынка. Фокусирование именно на определение масштаба (объема) рынка вполне естественно, так как это ключевая количественная характеристика любого товарного рынка. Именно понимание объема рынка позволяет оценить инвестиционную привлекательность рынка.

Естественно, что степень детализации при определении объема рынка брекет-систем в странах-членах ЕАЭС (за исключением России) была меньше степени детализации при определении объема рынка брекет-систем в России. Для решения этой задачи использовались различные методы сбора и анализа информации: были проведены экспертные интервью с представителями российских компаний-дистрибьюторов брекет-систем, также использовалась информация, полученная в ходе общения с сотрудниками компаний-дистрибьюторов брекет-систем в странах-членах ЕАЭС. Дополнительно анализировались экспортно-импортные поставки брекет-систем в указанных странах. Отметим, что все опрошенные участники рынка (как в России, так и в Казахстане, Белоруссии и т.д.) были солидарны с мнением, что … Тем не менее участники рынка расходились в оценке ... На основании полученных экспертных оценок участников рынка, данных внешнеторговых операций на рынках стран-членов ЕАЭС, специалистами MegaResearch была экспертно рассчитана средневзвешенная доля российского рынка брекетов в общем объеме рынка брекетов в ЕАЭС:

Рисунок 10. Оценочная структура рынка брекет-систем стран-членов ЕАЭС

Источник: оценка MegaResearch на основании данных участников рынка, экспертных мнений

Российский рынок брекет-систем формирует порядка …

Рынки брекет-систем в Казахстане, Белоруссии и других странах-членах ЕАЭС отличаются от российского рынка …

2.7.2. Структура рынка брекет-систем по видам

В данном разделе отчета рассчитана оценочная структура рынка брекетов в странах-членах ЕАЭС в натуральном выражении. Данная структура рассчитана с учетом российского рынка (структура российского рынка брекетов по видам в натуральном выражении представлена в разделе 2.6. текущего отчета).

Структура рынка ЕАЭС по видам брекетов рассчитывалась на основании структуры российского рынка (данные из раздела 2.6, там же описана методология вычисления долей различных видов брекетов в структуре рынка), а также экспертных оценок долей тех или иных видов брекетов в структуре рынков других стран-членов ЕАЭС.

Рисунок 11. Оценочная структура рынка ЕАЭС по видам брекетов в натуральном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании данных участников рынка, экспертных мнений

Если говорить обо всем рынке брекетов в ЕАЭС (включая российский рынок), то вполне естественно, что структура рынка по видам брекетов не отличается существенно от российского рынка, поскольку российский рынок в совокупности обеспечивает около …

2.7.3. Крупнейшие страны-потребители брекет-систем в ЕАЭС

Доля России на рынке брекетов и других комплектующих брекет-систем уже рассчитана в разделе 2.7.1. текущего отчета. Суммарно российский рынок формирует около 85% всего объема рынка брекет-систем в ЕАЭС в стоимостном выражении. Всего в ЕАЭС 5 стран-членов, помимо России это Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.

Помимо России в ЕАЭС наибольший объем рынка брекетов и других комплектующих брекет-систем у Казахстана, на третьем месте Белоруссия. При этом полученные экспертные оценки объемов рынков брекет-систем в указанных странах позволяют сформировать интегральный вывод о том, что казахстанский рынок брекет-систем примерно на …

Казахстан — это крупнейшая страна ЕАЭС (не считая России) как по численности населения, так и по объему национальной экономики и уровню реальных располагаемых доходов населения. Поэтому то, что именно казахстанский рынок брекет-систем крупнейший в ЕАЭС (не считая России), вполне естественно. Белоруссия — это третья по численности населения и размеру экономики (а также по уровню доходов населения) страна в Евразийском экономическом союзе, поэтому третье месте Белоруссии в структуре рынка брекет-систем в ЕАЭС по странам также вполне обоснованно.

Полученные экспертные оценки и расчеты сотрудников MegaResearch позволили сформировать оценочную структуры рынка брекет-систем в ЕАЭС (без учета России) по странам в стоимостном выражении:

Рисунок 12. Оценочная структура рынка брекет-систем в ЕАЭС по странам (без учета российского рынка) в стоимостном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных участников рынка

Суммарно Казахстан с Белоруссией обеспечивают около …

2.7.4. Крупнейшие страны-поставщики брекет-систем в ЕАЭС

…

2.7.5. Особенности прохождения границы брекет-системами из РФ в другие страны ЕАЭС

…

Анализ внешнеторговых поставок на рынке брекет-систем в России, 2014-2016 гг.

Объем и динамика импорта, 2014-2016 гг.

Для определения объема импорта брекетов, а также иных составляющих брекет-систем на российский рынок в 2014-2016 гг., анализировалась база деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации. База деклараций анализировалась по всевозможным кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), при этом особый упор был сделан на анализе таможенных импортных деклараций по кодам 9021101000 и 9021909009. Отметим при этом, что для выявления абсолютно всех поставок, по которым ввозились на российский рынок составные части и комплектующие брекет-систем, база таможенных деклараций ФТС РФ исследовалась по множеству параметров: по наименованию товара, по компаниям-производителям, по компаниям-получателям, по странам-производителем и т.д.

Объем импорта брекетов и иных комплектующих брекет-систем определялся как в стоимостном, так и в натуральном (товарном) выражении. При этом отметим, что в стоимостном выражении объем импорта включает в себя поставки как непосредственно всевозможных брекетов, так и других комплектующих брекет-систем: дуг, нитиноловых и др. нитей, замков, лигатур, колец и т.д. То есть объем импорта в стоимостном выражении включает в себя затраты импортеров как на брекеты, так и на все другие комплектующие брекет-систем. Отметим при этом, что объем импорта в стоимостном выражении определялся по статистической стоимости ввозимых товаров, которая рассчитывается в долларах США. При этом в общем объеме импорта не были учтены объемы уплаченных компаниями-импортерами при ввозе импортных пошлин, составляющие по всем кодам ТН ВЭД, по которым в 2014-2016 гг. на российский рынок ввозились части брекет-систем, 5% от таможенной (статистической) стоимости товаров.

В натуральном (товарном, штучном) выражении были определены объемы импорта только брекетов, то есть было подсчитано сколько брекетов было ввезено на российский рынок в штуках в 2014-2016 гг. без учета нитей, дуг, замков и т.д. Данная позиция была согласована с представителями компании-заказчика данного исследования.

В результате систематизации всей собранной в ходе проекта информации были рассчитаны следующие объемы импорта брекет-систем на российский рынок в стоимостном выражении в 2014-2016 гг.:

Рисунок 13. Объемы импорта брекетов и других комплектующих брекет-систем на российский рынок в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. на импорт брекетов, дуг, нитей, замков и других комплектующих для брекет-систем компаниями-импортерами было потрачено порядка …

По мнению опрошенных участников рынка, рост объемов импорта брекет-систем и их комплектующих в стоимостном выражении в 2015-2016 гг. связан с эффектом низкой базы 2014 г., когда из-за девальвации рубля очень сильно сократились объемы импорта брекет-систем на российский рынок (импортеры ощутили своеобразный ценовой шок, который привел к резкому сокращению объемов импорта).

Также в ходе исследования были определены объемы импорта брекетов на российский рынок в натуральном (товарном) выражении в 2014-2016 гг.

Рисунок 14. Объемы импорта брекетов на российский рынок в натуральном выражении в 2014-2016 гг. (штук)

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. на российский рынок было импортировано …

Таблица 5. Объемы импорта брекетов и комплектующих брекет-систем в 2014-2016 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Доля керамических брекетов в общем объеме импорта

Как уже было отмечено в разделе 3.1. отчета, отдельно объем импорта брекетов в общей структуре импорта брекет-систем определялся в натуральном (товарном) выражении. На основании данных, полученных в ходе проекта, была рассчитана доля керамических брекетов в общем объеме импорта брекетов на российский рынок в натуральном выражении в 2016 г.:

Рисунок 15. Доля керамических брекетов в общем объеме импорта брекетов на российский рынок в натуральном выражении в 2016 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных ФТС РФ

Всего в 2016 г. на российский рынок было импортировано …

Отметим также, что керамические брекеты дороже металлических брекетов (занимают наибольшую долю в структуре импорта), поэтому вполне естественно, что …

Структура импорта, 2016 г.

3.3.1. Структура импорта по странам-производителям

Структура импорта брекет-систем по странам-производителям рассчитывалась отдельно в стоимостном выражении (с учетом как брекетов, так и других комплектующих), а также отдельно в натуральном (товарном) выражении только для брекетов. Для расчета структуры импорта по странам-производителям использовались данные, полученные в ходе анализа таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации (графа – Страна-производитель – в таможенных декларациях).

Таблица 6. Объемы импорта брекетов и комплектующих брекет-систем различных стран-производителей на российский рынок в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 16. Структура импорта комплектующих брекет-систем на российский рынок в 2016 г. в стоимостном выражении по странам-производителям

Источник: данные ФТС РФ

Наибольшую долю (55,6%) в структуре импорта брекетов и комплектующих для брекет-систем в 2016 г. в стоимостном выражении занимали изделия, произведенные в Мексике. Продукция из США обеспечивала порядка …

Таблица 7. Объемы импорта брекетов различных стран-производителей на российский рынок в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 17. Структура импорта брекетов на российский рынок в 2016 г. в натуральном выражении по странам-производителям

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 г. на российский рынок было импортировано …

3.3.2. Структура импорта по компаниям-производителям

Структура импорта по компаниям-производителям определялась так же, как и структура импорта по странам-производителям, то есть отдельно в стоимостном выражении (для брекетов и всех других комплектующих), а также в натуральном выражении для брекетов.

Таблица 8. Объемы импорта брекетов и комплектующих брекет-систем различных компаний-производителей на российский рынок в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Данные по объему импорта брекетов и брекет-систем различных компаний-производителей были использованы для расчета структуры импорта по компаниям-производителям:

Рисунок 18. Структура импорта брекетов и других комплектующих брекет-систем на российский рынок в стоимостном выражении по компаниям-производителям в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Наибольшую долю в структуре импорта в 2016 г. занимали изделия компании …

Также была рассчитана структура импорта брекетов по компаниям-производителям в натуральном выражении:

Таблица 9. Объемы импорта брекетов различных видов различных компаний-производителей на российский рынок в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В таблице выше приведены точные объемы импорта брекетов различных видов по различных компаниям-производителям на российский рынок в 2016 г. В частности, к примеру, в прошлом году на российский рынок было импортировано ...

3.3.3. Структура импорта по компаниям-получателям

Структура импорта брекетов и иных комплектующих брекет-систем рассчитывалась только в стоимостном выражении на основании информации в столбце «Компания-получатель» в таможенных декларациях. В результате систематизации всей собранной в ходе проекта информации были определены следующие объемы импорта брекет-систем по компаниям-получателям в 2016 г. в стоимостном выражении:

Таблица 10. Объемы импорта брекетов и иных комплектующих брекет-систем по компаниям-получателям в 2016 г. на российском рынке

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Данные по валовому объему импорта брекетов и иных комплектующих брекет-систем по компаниям-получателям использовались для формирования структуры импорта по компаниям-импортерам (компаниям-получателям):

Рисунок 19. Структура импорта брекетов и иных комплектующих брекет-систем по компаниям-получателям в стоимостном выражении в 2016 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Порядка **% всего объема импорта исследуемой продукции на российском рынке в 2016 г. обеспечила компания …

Объем и динамика экспорта, 2014-2016 гг.

В ходе исследования было установлено, что в России в данный момент (как и в 2014-2016 гг.) производством брекетов и других комплектующих брекет-систем занимается только одна компания, при этом брекеты российского производства (в силу малого объема производства) на зарубежные рынки в 2014-2016 гг. не поставлялись. То есть экспорт брекетов и других комплектующих брекет-систем из России в 2014-2016 гг. представлял собой реэкспорт ранее ввезенных (импортированных) на российский рынок брекет-систем.

Естественно, что в условиях, когда на российском рынке абсолютно доминирует импортная продукция, и на внешние рынки продаются лишь ранее ввезенные брекеты, объемы экспорта значительно (многократно) уступают объемам импорта брекетов и других комплектующих брекет-систем. Отметим также, что для анализа поставок брекетов из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельно анализировалась таможенная статистика Казахстана, Белоруссии и других стран-членов ЕАЭС. Связано это с тем, что товары между странами-членами ЕАЭС перемещаются свободно, без прохождения стандартных таможенных процедур, поэтому в российской таможенной статистике не всегда отображаются поставки товаров в страны-члены ЕАЭС. Однако Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия в своей таможенной статистике учитывают товарные потоки между их странами и Россией. То есть в общем объеме экспорта были отражены реэкспортные поставки брекетов и других комплектующих брекет-систем как в страны дальнего зарубежья, так и в страны ближнего зарубежья, в том числе в страны-члены ЕАЭС.

В целом методика определения объема экспорта была аналогична методике определения объема импорта брекет-систем. То есть анализировалась база таможенных деклараций ФТС РФ по различным кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Рисунок 20. Объемы экспорта брекетов и комплектующих брекет-систем из России в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США)

Источник: расчеты MegaResearch на анализе данных ФТС РФ

В 2014 г. объем импорта брекетов и других комплектующих брекет-систем из России составил …

Также был рассчитан объем экспорта брекетов из России в натуральном (штучном) выражении:

Рисунок 21. Объемы экспорта брекетов из России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: расчеты MegaResearch на анализе данных ФТС РФ

В 2014 г. из России было реэкспортировано …

Таблица 11. Объемы экспорта брекетов и других комплектующих брекет-систем из России в 2014-2016 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на анализе данных ФТС РФ

Структура экспорта, 2016 г.

3.5.1. Структура экспорта по странам-получателям

Структура экспорта брекетов и комплектующих брекет-систем была рассчитана в стоимостном выражении на основании собранной в ходе исследования информации.

Рисунок 22. Структура экспорта брекетов и других комплектующих брекет-систем из России в 2016 г. по странам-получателям

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Крупнейшие страны, куда направлялись реэкспортные поставки ранее импортированных на российский рынок брекетов и других комплектующих брекет-систем – это …

3.5.2. Структура экспорта по компаниям-производителям

Структура экспорта брекетов и других комплектующих брекет-систем по компаниям-производителям рассчитывалась в стоимостном выражении. Уже было отмечено, что брекеты российского производства в 2014-2016 гг. на зарубежные рынки не поставлялись, то есть все экспортные поставки — это изделия зарубежных (не российских) компаний-производителей, которые продаются (чаще всего) различными дистрибьюторами клиентам в странах-членах ЕАЭС.

Рисунок 23. Оценочная структура экспорта брекетов и комплектующих брекет-систем из России в 2016 г. в стоимостном выражении по компаниям-производителям

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Изделия компании Ormco Corporation, а также компании …

3.5.3. Структура экспорта по компаниям-получателям

Как уже было неоднократно отмечено в предыдущих главах отчета, большая часть экспортных поставок брекетов (ранее импортированных) из России осуществляется в страны-члены ЕАЭС. Особенность таможенного учета Казахстана и Белоруссии в том, что в товарных потоках из России не отмечаются компании-получатели брекетов и комплектующих брекет-систем. Именно поэтому (по совершенно объективным причинам) в ходе исследования не была рассчитана структура экспорта по компаниям-получателям. С учетом того, что экспорт крайне незначителен по своим объемам (в масштабах всего рынка и в масштабах импортных поставок), данный факт не влияет на итоговый анализ важнейших рыночных аспектов.

Конкурентный анализ на рынке брекет-систем в России, 2014-2016 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Оценка уровня конкуренции на российском рынке брекет-систем проводилась с точки зрения оценки конкуренции между компаниями-производителями брекет-систем, чья продукция реализовывается на российском рынке. Как уже было отмечено в предыдущих главах отчета, в России в данный момент серийным производством основных составляющих брекет-систем занимается только одна компания. Естественно, что в подобных условиях между собой конкурируют иностранные производители и компании-дистрибьюторы, которые занимаются реализацией брекетов и других комплектующих брекет-систем на российском рынке.

Отметим, что для оценки уровня конкуренции на рынке в первую очередь анализировались данные из главы 2 текущего отчета (структура рынка по компаниям-производителям), экспертные мнения участников рынка, а также ключевые количественные показатели рынка и мнения участников рынка о характере конкурентной борьбы.

В данный момент российский рынок брекет-систем …

…

В целом абсолютно все опрошенные участники рынка (представители компаний-дистрибьюторов и российских подразделений иностранных компаний-производителей) отметили, что …

Крупнейшие производители, представленные на рынке

По согласованию с сотрудниками компании-заказчика данного исследования в ходе проекта рассматривались 3 крупнейшие компании-производители брекетов на российском рынке. При этом параметром для определения размера той или иной компании служила доля данной компании на российском рынке брекет-систем в 2016 г. в стоимостном выражении. Отметим, что поскольку на российском рынке только одна компания производит брекеты, то в ходе проекта в число ТОП-3 крупнейших компаний-производителей были включены иностранные компании-производители, чьи брекет-системы производятся за рубежом и поставляются на российский рынок. В ходе проекта детально рассматривалась деятельность следующих компаний на российском рынке:

ORMCO Corporation;

3M Unitek Corporation;

American Orthodontics.

В ходе проекта рассматривалась общая профильная информация о данных компаниях-производителях, рассчитывались доли данных компаний на российском рынке брекет-систем в 2016 г., а также были представлены данные по объемам поставок брекетов и других комплектующих брекет-систем данных компаний-производителей на российский рынок.

4.2.1. Профиль компании

Профиль рассматриваемых иностранных компаний-производителей брекет-систем формировались на основании данных, содержащихся в открытых источниках.

ORMCO Corporation ()

Компания Ormco – это один из крупнейших мировых производителей ортодонтической аппаратуры – брекет-систем, микроимплантов, ортодонтических инструментов, адгезивов и др.

Компания Ormco была основана в США в 1960-м году Фрэнком Миллером, компания с момента своего основания сфокусировалась на производстве ортодонтической продукции. В настоящий момент в ассортименте производимой продукции у компании более 21 000 различных продуктов. Ортодонтическая продукция данной компании представлена в нескольких десятках стран мира.

В России у компании Ormco Corporation есть собственное представительство – ООО «Ормко» (данные об этой компании рассматриваются в главе 4.3.текущего отчета).

3M Unitek Corporation ()

ЗМ Unitek — это одно из подразделений компании ЗМ, являющееся одним из мировых лидеров на рынке ортодонтических технологий и материалов.  ЗМ — это американская диверсифицированная инновационно-производственная компания, выпускающая широчайшую номенклатуру самых разных товаров. Штаб-квартира корпорации расположена городе Сент-Пол, штат Миннесота.

3M Unitek Corporation с самого своего основания в 1948 году так же, как и компания Ormco Corporation, специализируется на производстве брекетов и других ортодонтических изделий.

American Orthodontics ()

American Orthodontics – это американская компания, являющаяся одним из крупнейших производителей брекет-систем в мире. Компания основана в 1968 г. в США, с самого начала своей деятельности так же, как и другие рассматриваемые компании-производители, American Orthodontics специализируется на выпуске ортодонтической продукции. Основные производственные мощности (площадью 280 тысяч м2) компании в данный момент расположены в г. Шебойган (штат Висконсин).

Всего в компании работает более 600 сотрудников, брекет-системы компании продаются более чем в 100 странах мира.

4.2.2. Оценка объемов и доли на рынке

В данном разделе отчета представлены оценочные расчётные доли анализируемых компаний-производителей на российском рынке брекет-систем в 2016 г. в стоимостном выражении. Для расчета указанной структуры рынка были использованы данные из раздела 2.6.1. текущего отчета, где рассмотрена структура рынка по основным производителям, а также приводится обоснование методологии, которая используется для расчета интересующей структуры рынка.

Рисунок 24. Доли анализируемых компаний-производителей на российском рынке брекет-систем в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, экспертных мнений

Компания Ormco Corporation на российском рынке брекет-систем в 2016 г. в стоимостном выражении занимала долю в …

4.2.3. Ассортимент выпускаемой продукции

У всех рассматриваемых компаний-производителей в ассортименте представлено огромное количество разнообразных брекетов и других ортодонтических товаров, указанный ассортимент выпускаемых изделий в доступной форме представлен на сайте компаний. При этом в текущем исследовании мы анализируем российский рынок, поэтому при формировании данного пункта мы исходили из предположения, что необходимо представить информацию о том, какие виды брекетов (брекет-систем) данных компаний поставлялись на российский рынок в 2016 г. То есть фактически в данном разделе отчета анализировался ассортимент брекет-систем (брекетов) данных компаний, которые поставлялись на российский рынок в 2016 г. При этом акцент, по совершенно естественным причинам, был сделан именно на анализе ассортимента поставляемых на российский рынок брекетов данных компаний в 2016 г.

Таблица 12. Ассортимент и объемы поставок брекетов различных видов у анализируемых компаний на российский рынок в 2016 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

…

Следует также учитывать, что помимо брекетов все указанные компании-производители в 2016 г. на российском рынке реализовывали также различные элементы брекет-систем (замки, дуги и т.д.)

4.2.4. Анализ текущих цен на все виды брекет-систем

4.2.4.1. Цены для дилеров, оценка торговой маржи

В данном разделе отчета представлены цены, по которым компании-дилеры (компании-дистрибьюторы) приобретали отдельные наиболее популярные виды брекет-систем рассматриваемых иностранных производителей в 2016 году.

Таблица 13. Средние цены на отдельные популярные виды брекетов анализируемых компаний-производителей для дилеров на российском рынке в 2016 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Как видно из представленных данных, цены …

Оценка торговой маржи производителей брекет-систем при их продаже брекетов российским компаниям-дилерам (компаниям-дистрибьюторам) на рынке …

4.2.4.2. Цены розницы

Цены розницы для российского рынка брекет-систем — это цены, по которым компании-дистрибьюторы реализовывают брекет-системы различным потребителям на рынке. Цены компаний-дистрибьюторов представлены в разделе 4.3. текущего отчета, дополнительно в данном разделе отчета они не приводятся.

В текущем разделе отчета представлена информация о средней разнице между ценами дистрибьюторов и ценами импорта (ценами производителей) брекет-систем на российский рынок в 2016 г. Для формирования подобной информации в ходе проекта были проанализированы средние цены импорта по отдельным видам брекетов, а затем проанализированы цены на указанные виды брекетов и различных дистрибьюторов на рынке. В результате систематизации информации было выяснено, что …

Крупнейшие дистрибьюторы, представленные на рынке

Помимо анализа крупнейших компаний-производителей брекетов и иных комплектующих брекет-систем в ходе проекта была проанализирована деятельность крупнейших компаний-дистрибьюторов брекет-систем на российском рынке.

Первоначально в ходе проекта на основании данных опрошенных участников рынка, а также данных открытых источников был составлен перечень основных компаний-дистрибьюторов брекет-систем на российском рынке. Затем каждая компания из данного перечня отдельно анализировалась на предмет получения необходимой информации об ее деятельности. Главным критерием включения той или иной компании-дистрибьютора в список анализируемых компаний был объем продаж брекет-систем данной компанией на российском рынке в 2016 г. (наиболее актуальный год в исследуемом периоде времени). В результате первичного анализа был составлен, а затем и согласован с представителями компании-заказчика исследования, следующий перечень компаний-дистрибьюторов брекет-систем на российском рынке для детального анализа деятельности:

1.  ООО «Ормко» (http://ormco.ru);

2.  ООО «Валлекс М» (http://www.vallexm.ru);

3.  ООО «Диэста» (http://www.diesta.ru);

4.  ООО «Фирма Кассис» (https://kassis.ru/);

5.  ООО «Фирма Ортодент Т» (http://orthodent-t.ru);

6.  ООО «Эстелиор» (http://estelior.ru);

7.  ООО «Дентаурум» (https://www.dentaurum.ru);

8.  ООО «Рокада-Дент» (http://ortho.rocadamed.ru/).

Как и в случае с компаниями-производителями брекет-систем, чья продукция представлена на российском рынке, анализ деятельности компаний-дистрибьюторов включал в себя раздел по исследованию общей профильной информации о компаниях, оценку объемов и доли той или иной компании на рынке, изучение ассортимента реализуемой продукции в анализируемой товарной категории (брекеты и иные комплектующие брекет-системы, непосредственно брекет-системы), а также цены на поставляемые на рынок керамические брекеты.

4.3.1. Профили компаний

Профили компаний-дистрибьюторов брекетов и других комплектующих брекет-систем составлялись таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило сформировать впечатление о направлениях и масштабе деятельности той или иной компании на рынке.

1. ООО «Ормко»

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ООО «Ормко»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

…

2. ООО «Валлекс М»

Таблица 15. Общая профильная информация о компании ООО «Валлекс М»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

…

3. ООО «Диэста»

Таблица 16. Общая профильная информация о компании ООО «Диэста»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

…

4. ООО «Фирма Кассис»

Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО «Фирма Кассис»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

…

5. ООО «Эстелиор»

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «Эстелиор»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

…

6. ООО «Дентаурум»

Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «Дентаурум»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

…

7. ООО «Рокада-Дент»

Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «Рокада-Дент»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

…

8. ООО «Фирма Ортодент Т»

Таблица 21. Общая профильная информация о компании ООО «Фирма Ортодент Т»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

…

4.3.2. Оценка объемов и доли на рынке

Для оценки объемов и доли исследуемых компаний-дистрибьюторов на рынке использовались данные по общему объему рынка брекет-систем в России в стоимостном выражении (данные представлены в главе 2 отчета), а также данные по структуре импорта брекет-систем на российском рынке по компаниям-получателям (данные представлены в главе 3 отчета). Также использовались данные по объему производства брекет-систем в России (информация представлена в главе 2 отчета).

Отметим, что доли компаний на российском рынке брекет-систем рассчитывались исходя из результатов их работы в 2016 г., а также в том же самом контексте, в котором рассчитывался объем рынка в стоимостном выражении в 2014-2016 гг. в главе 2 текущего отчета (то есть доля компании-дистрибьютора показывает вклад данной компании в формировании выручки российских и иностранных производителей брекет-систем от продажи анализируемой продукции на российском рынке).

В результате систематизации всей собранной в ходе проекта информации были рассчитаны следующие доли анализируемых компаний-дистрибьюторов на российском рынке в 2016 г.:

Рисунок 25. Доли анализируемых компаний-дистрибьюторов на российском рынке брекет-систем в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, данных компаний-дистрибьюторов

Наибольшую долю российского рынка брекет-систем в 2016 г. занимала компания …

4.3.3. Ассортимент реализуемой продукции

На основании данных от компаний-дистрибьюторов был проанализирован ассортимент реализуемых в настоящий момент компаниями брекет-систем на российском рынке.

Таблица 22.Ассортимент реализуемых компаниями-дистрибьюторами брекет-систем

Источник: данные компаний-дистрибьюторов, данные открытых источников

В целом следует отметить, что у всех анализируемых компаний-дистрибьюторов …

4.3.4. Анализ текущих цен на керамические системы

В представленном разделе отчета сгруппированы текущие цены на отдельные виды керамических брекет-систем, реализуемых исследуемыми компаниями-дистрибьюторами. Поскольку ассортимент реализуемых керамических систем в компаниях-дистрибьюторах достаточно широк, в представленном разделе отчета приводятся цены не на все виды керамических систем, а на наиболее популярные виды керамических брекетов. Отметим при этом, что менеджеры компаний-дистрибьюторов предоставляют прайс-листы на все виды реализуемых брекет-систем очень оперативно и без всяких задержек. У отдельных компаний цены на все виды керамических (и других видов) брекетов представлены на сайтах в специализированных разделах.

1. ООО «Ормко»

Таблица 23. Текущие цены на отдельные виды керамических брекет-систем в компании ООО «Ормко»

Источник: данные ООО «Ормко»

2. ООО «Фирма Кассис»

Таблица 24. Текущие цены на отдельные виды керамических брекет-систем в компании ООО «Фирма Кассис»

Источник: данные ООО «Фирма Кассис»

3. ООО «Эстелиор»

Таблица 25. Текущие цены на отдельные виды керамических брекет-систем в компании ООО «Эстелиор»

Источник: данные ООО «Эстелиор»

4. ООО «Дентаурум»

Таблица 26. Текущие цены на отдельные виды керамических брекет-систем в компании ООО «Дентаурум»

Источник: данные ООО «Дентаурум»

5. ООО «Рокада-Дент»

Таблица 27. Текущие цены на отдельные виды керамических брекет-систем в компании ООО «Рокада-Дент»

Источник: данные ООО «Рокада-Дент»

Анализ потребления на рынке брекет-систем в России, 2014-2016 гг.

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке (для оценки привлекательности выхода на рынок того или иного игрока) либо для выхода новой зарубежной компании на российский рынок (через принятие решение о начале поставок продукции).

Формально для оценки привлекательности рынка с точки зрения создания производственных мощностей и/или выхода новой зарубежной компании на российский рынок необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей брекет-системами, а потенциальную насыщенность рынка брекетами и другими видами комплектующих брекет-систем. Именно поэтому понятие насыщенности рынка тесно и прямо коррелирует с понятием емкости рынка (это правило актуально и для российского рынка брекет-систем). Это два взаимозависимых показателя, используемых для оценки привлекательности рынка.

Для оценки насыщенности рынка используется показатель, который называется коэффициент потенциальной насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Потенциальный объем спроса – Возможный объем предложения) / (Потенциальный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. То есть существующие производственные и дистрибьюторские мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный объем спроса на рынке, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Если потенциальный объем спроса на брекет-системы равен емкости рынка (рассчитана в разделе 2.3. текущего отчета), а возможный объем предложения равен объему рынка в 2016 г., то коэффициент потенциальной насыщенности рынка примерно равен 0,33 пунктам, что может быть показателем относительно высокой привлекательности указанного рынка.

Однако не всегда подобные теоретические коэффициенты возможно применять для оценки реальной привлекательности рынка (насыщенность рынка, как уже было сказано, напрямую связана с его инвестиционной привлекательностью). Связано это прежде всего с тем, что значение потенциального объема спроса на брекет-системы на российском рынке (емкость рынка) очень сложно рассчитать с высокой точностью, так как на значение реального объема спроса на брекеты на российском рынке в долгосрочной перспективе оказывает влияние множество различных факторов.

На российском рынке брекет-систем …

В целом можно с уверенностью говорить о том, что в данный момент российский рынок брекет-систем …

Основные сегменты потребления (для керамических систем)

По согласованию с компанией-заказчиком данного исследования в текущем разделе отчета в первую очередь анализировались ключевые конечные потребительские группы (отрасли потребления) на российском рынке брекет-систем. В качестве конечных потребителей брекет-систем (и компонентов брекет-систем) рассматривались такие потребители, которые приобретают анализируемый товар не с целью чистой перепродажи (например, как дистрибьюторы, дилеры и т.д.), а с целью дальнейшего использования по прямому функциональному назначению (при этом ясно, что в формальном смысле конечными потребителями брекет-систем являются обычные пациенты, то есть люди, но в данном разделе отчета в качестве конечных потребителей рассматривались такие потребительские группы, которые последними платят чисто за брекет-системы и их компоненты, а не за стоматологические услуги, с использованием брекет-систем).

Для определения основных потребительских групп на российском рынке брекет-систем в первую очередь использовались данные, полученные от сотрудников компаний-дистрибьюторов брекет-систем относительно структуры их клиентов. То есть у опрошенных экспертов и участников рынка в первую очередь уточнялось какую долю в структуре продаж брекет-систем в их компаниях занимают те или иные группы потребителей. Затем уже определялись доли различных типов конечных потребителей в общей структуре рынка.

В результате систематизации собранной в ходе исследования информации были выделены 3 основные потребительские группы (конечные потребители) на российском рынке брекет-систем:

…

Выводы по исследованию рынка стоматологических услуг и брекет-систем

Барьеры входа в отрасль

…

Сдерживающие факторы на рынке

...

Перспективы и прогноз развития рынка брекет-систем на 2017-2022 гг.

...

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

...

Общие выводы по текущей ситуации на рынке

...

Анализ результатов экспертных опросов дистрибьюторов в Москве, Казани и Владивостоке

Какие брекет-системы продают (сегментация по видам)

...

С какими брендами работают (что преобладает)

Для определения того, какие торговые марки (бренды) брекет-систем представлены в ассортименте компаний-дистрибьюторов в Москве, Казани и Владивостоке анализировались коммерческие предложения на брекет-системы, полученные по методике «Тайный покупатель» у данных компаний, а также анализировались ответы опрошенных сотрудников компаний. Экспертам в ходе интервью задавался следующий вопрос: «Брекет-системы каких компаний-производителей формируют основу Вашего ассортимента?».

В результате систематизации всей собранной информации были выделены следующие компании-производители, чьи брекеты наиболее популярны у компаний-дистрибьюторов в трех рассматриваемых городах Российской Федерации.

Таблица 28. Перечень преобладающих торговых марок брекетов в ассортименте брекет-систем компаний-дистрибьюторов в крупнейших городах России

Источник: данные компаний-дистрибьюторов

В целом большинство ведущих дистрибьюторов на рынке (если только они не специализируются на дистрибьюции брекет-систем конкретной компании-производителя) реализовывают клиентам брекеты одних и тех же зарубежных компаний-производителей. Перечень преобладающих торговых марок почти один в один совпадает с компаниями-производителями брекет-систем, чья продукция занимает наибольшую долю в структуре импорта брекетов на российский рынок.

…

Основные ценовые категории (тенденции)

...

Критерии для принятия решения о выборе поставщика

...

48